Inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore

Objectif

Utiliser la commande de menu Actions en bloc > Inviter pour inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore.

Contexte

Les utilisateurs disposant des permissions répertoriées ci-dessous dans le répertoire du projet peuvent inviter (ou réinviter) un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore.

Éléments à considérer

• Permission d’utilisateur requise  :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet.
    OU
  • Permission de niveau « Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Répertoire au niveau du projet ET permission granulaire « Créer et ajouter des utilisateurs ». Voir Accorder des permissions granulaires dans un Modèle de permissions.
• Conditions préalables :
  • L'invité doit être ajouté au répertoire du projet. Voir Ajouter une personne au répertoire de projet.
    Remarque : Les utilisateurs peuvent éventuellement envoyer des invitations au moment où une personne est ajoutée au répertoire. Voir Ajouter une personne au répertoire de projet ou Demander des importations de compagnies et de personnes.
• Alternatives :
  • Pour inviter un utilisateur à rejoindre le compte Procore de votre compagnie lors de la création de son compte. Voir Ajouter une personne au répertoire de projet.
  • Pour inviter un seul utilisateur à rejoindre le compte Procore de votre compagnie, voir Inviter ou réinviter une personne dans un projet.
• Restrictions :
  • Lorsque vous utilisez la commande Actions en bloc > Inviter, les invitations NE sont PAS envoyées immédiatement. Il peut y avoir un délai (c.-à-d., en fonction d’un certain nombre de facteurs, cela peut être quelques minutes ou, parfois, plusieurs minutes). Si vous souhaitez qu'une invitation soit envoyée immédiatement, suivez les étapes décrites dans Inviter ou réinviter une personne dans un projet.
  • Après l'envoi d'une invitation, Procore envoie un courriel de bienvenue automatisé à l'adresse courriel de l'invité. Si l'invité ne se connecte pas à Procore, un message de suivi automatisé est envoyé après trois (3), sept (7) et 14 jours. Après 14 jours, le courriel de suivi est automatiquement supprimé.

Démo

Étapes

1. Accédez à l’outil  Répertoire au niveau du projet.
   Cette action affiche la page Répertoire du projet. 
2. Cliquez sur Utilisateurs. 
   Cela affiche la liste des utilisateurs actifs de votre compagnie. 
   Remarques :
   • Un bouton Inviter apparaît à la droite de tous les noms d'utilisateur qui n’ont PAS déjà reçu une invitation à rejoindre votre projet Procore.
   • Un bouton Réinviter apparaît à la droite de tous les noms d’utilisateur ont déjà été invités à rejoindre votre compagnie, mais n'ont pas répondu à l'invitation. 
3. Choisissez parmi ces options :
   • Pour inviter un utilisateur, cochez la case près du nom de la personne souhaitée. 
     OU
   • Pour réinviter un utilisateur, cochez la case correspondante. 
     Remarque : Pour supprimer un utilisateur sélectionné, décochez la ou les cases souhaitées ou cliquez sur Recommencer pour désélectionner toutes les cases.
4. Choisissez Actions en bloc > Inviter.
   Cliquez sur OK pour accuser réception du message de confirmation. Une bannière VERTE apparaît pour confirmer qu'une invitation sera envoyée.
   Remarque : Lorsque vous utilisez la commande Actions en bloc > Inviter, les invitations NE sont PAS envoyées immédiatement. Il peut y avoir un délai.

Voir aussi

• Effectuer des actions en bloc dans le répertoire de la compagnie
• Effectuer des actions en bloc dans le répertoire du projet