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Procore

Inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore

Objectif

Utiliser la commande de menu Actions en bloc > Inviter pour inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore.

Contexte

Les utilisateurs disposant des permissions répertoriées ci-dessous dans le répertoire du projet peuvent inviter (ou réinviter) un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Créer et ajouter des utilisateurs (modèles de permissions assignables uniquement) » activée sur votre modèle de permissions.
  • Conditions préalables :
  • Alternatives :
  • Limites :
    • Lorsque vous utilisez la commande Actions groupées> Inviter, les invitations ne sont PAS envoyées immédiatement. Il peut y avoir un délai (c'est-à-dire, en fonction d'un certain nombre de facteurs, cela peut être de quelques minutes ou, parfois, de plusieurs minutes). Si vous avez besoin d'une invitation à envoyer immédiatement, suivez les étapes de Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore .
    • Après l'envoi d'une invitation, Procore envoie un courriel de bienvenue automatisé à l'adresse courriel de l'invité. Si l'invité ne se connecte pas à Procore, un message de suivi automatisé est envoyé après trois (3), sept (7) et 14 jours. Après 14 jours, le courriel de suivi est automatiquement supprimé.

démo

demo-pdir-invite-users.gif

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet. 
  2. Cliquez sur Utilisateurs
    Remarques :
    • Un bouton Inviter apparaît à la droite de tous les noms d'utilisateur qui n’ont PAS déjà reçu une invitation à rejoindre votre projet Procore.
    • Un bouton Réinviter apparaît à droite de tous les noms d'utilisateurs qui ont été précédemment invités à rejoindre votre compagnie, mais qui n'ont pas répondu à l'invitation.
  3. Choisissez parmi ces options :
    • Pour inviter un utilisateur, cochez la case en regard du nom de l'utilisateur souhaité.
      OU
    • Pour réinviter un utilisateur, cochez chaque case souhaitée. 
      Remarque : Pour supprimer un utilisateur sélectionné, décochez la ou les cases souhaitées ou cliquez sur Recommencer pour effacer toutes les cases sélectionnées.
  4. Choisissez Actions en bloc > Inviter .
    Cliquez sur OK pour accuser réception du message de confirmation. Une bannière VERTE apparaît pour confirmer qu'une invitation sera envoyée.
    Remarque : lorsque vous utilisez la commande Actions en bloc > Inviter, les invitations ne sont PAS envoyées immédiatement. Il peut y avoir un délai.

Voir aussi