Inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore

Objectif

Utiliser la commande de menu Actions en bloc > Inviter pour inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore.

Contexte

Les utilisateurs disposant des permissions répertoriées ci-dessous dans le répertoire du projet peuvent inviter (ou réinviter) un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore.

Éléments à considérer

• Autorisations utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet
    OU
  • Permissions de niveau« Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Créer et ajouter des utilisateurs (modèles de permissions attribuables uniquement)» activée sur votre modèle de permissions.
• Prérequis :
  • L'invité doit être ajouté au répertoire du projet. Voir Ajouter un compte utilisateur au répertoire du projet ou Demander des importations de compagnies et de personnes.
    Remarque : Les invitations peuvent être envoyées en même temps qu'un utilisateur est ajouté à l'annuaire.
• Alternatives :
  • Pour inviter un seul utilisateur à rejoindre le compte Procore de votre entreprise, voir Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore . 
• Limitations :
  • Lorsque vous utilisez la commande Actions groupées> Inviter, les invitations ne sont PAS envoyées immédiatement. Il peut y avoir un délai (c'est-à-dire, en fonction d'un certain nombre de facteurs, cela peut être de quelques minutes ou, parfois, de plusieurs minutes). Si vous avez besoin d'une invitation à envoyer immédiatement, suivez les étapes décrites dans Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore .
  • Après l'envoi d'une invitation, Procore envoie un courriel de bienvenue automatisé à l'adresse courriel de l'invité. Si l'invité ne se connecte pas à Procore, un message de suivi automatisé est envoyé après trois (3), sept (7) et 14 jours. Après 14 jours, le courriel de suivi est automatiquement supprimé.

démo

Étapes

1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet. 
2. Cliquez sur Utilisateurs. 
   Remarques :
   • Un bouton Inviter apparaît à la droite de tous les noms d'utilisateur qui n’ont PAS déjà reçu une invitation à rejoindre votre projet Procore.
   • Un bouton Réinviter apparaît à droite de tous les noms d'utilisateurs qui ont été précédemment invités à rejoindre votre compagnie, mais qui n'ont pas répondu à l'invitation.
3. Choisissez parmi ces options :
   • Pour inviter un utilisateur, cochez la case en regard du nom de l'utilisateur souhaité.
     OU ALORS
   • Pour réinviter un utilisateur, cochez chaque case souhaitée. 
     Remarque : Pour supprimer un utilisateur sélectionné, décochez la ou les cases souhaitées ou cliquez sur Recommencer pour effacer toutes les cases sélectionnées.
4. Choisissez Actions en bloc > Inviter .
   Cliquez sur OK pour accuser réception du message de confirmation. Une bannière VERTE apparaît pour confirmer qu'une invitation sera envoyée.
   Remarque : lorsque vous utilisez la commande Actions en bloc > Inviter, les invitations ne sont PAS envoyées immédiatement. Il peut y avoir un délai.

Voir également

• Effectuer des actions en bloc dans le répertoire de la compagnie
• Effectuer des actions en bloc dans le répertoire du projet