Inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore
Objectif
Utiliser la commande de menu Actions en bloc > Inviter pour inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore.
Contexte
Les utilisateurs disposant des permissions répertoriées ci-dessous dans le répertoire du projet peuvent inviter (ou réinviter) un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet.
OU - Permissions de niveau « Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Créer et ajouter des utilisateurs (modèles de permissions assignables uniquement) » activée sur votre modèle de permissions.
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Conditions préalables :
- L'invité doit être ajouté au répertoire du projet. Voir Ajouter un compte utilisateur au répertoire du projet ou Demander des importations de compagnies et de personnes.
Remarque : Les invitations peuvent être envoyées en même temps qu'un utilisateur est ajouté à l'annuaire.
- L'invité doit être ajouté au répertoire du projet. Voir Ajouter un compte utilisateur au répertoire du projet ou Demander des importations de compagnies et de personnes.
- Alternatives :
- Pour inviter un seul utilisateur à rejoindre le compte Procore de votre entreprise, voir Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore .
- Limites :
- Lorsque vous utilisez la commande Actions groupées> Inviter, les invitations ne sont PAS envoyées immédiatement. Il peut y avoir un délai (c'est-à-dire, en fonction d'un certain nombre de facteurs, cela peut être de quelques minutes ou, parfois, de plusieurs minutes). Si vous avez besoin d'une invitation à envoyer immédiatement, suivez les étapes de Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore .
- Après l'envoi d'une invitation, Procore envoie un courriel de bienvenue automatisé à l'adresse courriel de l'invité. Si l'invité ne se connecte pas à Procore, un message de suivi automatisé est envoyé après trois (3), sept (7) et 14 jours. Après 14 jours, le courriel de suivi est automatiquement supprimé.
démo
Étapes
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Cliquez sur Utilisateurs.
Remarques :- Un bouton Inviter apparaît à la droite de tous les noms d'utilisateur qui n’ont PAS déjà reçu une invitation à rejoindre votre projet Procore.
- Un bouton Réinviter apparaît à droite de tous les noms d'utilisateurs qui ont été précédemment invités à rejoindre votre compagnie, mais qui n'ont pas répondu à l'invitation.
- Choisissez parmi ces options :
- Pour inviter un utilisateur, cochez la case en regard du nom de l'utilisateur souhaité.
OU - Pour réinviter un utilisateur, cochez chaque case souhaitée.
Remarque : Pour supprimer un utilisateur sélectionné, décochez la ou les cases souhaitées ou cliquez sur Recommencer pour effacer toutes les cases sélectionnées.
- Pour inviter un utilisateur, cochez la case en regard du nom de l'utilisateur souhaité.
- Choisissez Actions en bloc > Inviter .
Cliquez sur OK pour accuser réception du message de confirmation. Une bannière VERTE apparaît pour confirmer qu'une invitation sera envoyée.
Remarque : lorsque vous utilisez la commande Actions en bloc > Inviter, les invitations ne sont PAS envoyées immédiatement. Il peut y avoir un délai.