Inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore
Objectif
Utiliser la commande de menu Actions en bloc > Inviter pour inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore.
Contexte
Les utilisateurs disposant des permissions répertoriées ci-dessous dans le répertoire du projet peuvent inviter (ou réinviter) un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet
OU - Permissions de niveau « Standard » ou « Lecture seule » dans l’outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Créer et ajouter des utilisateurs (modèles de permissions attribuables uniquement) » activée sur votre modèle de permissions.
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet
- Conditions préalables :
- L’invité doit être ajouté au répertoire du projet. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet Ajouter un compte utilisateur au répertoire du projet ou Demander des importations de compagnies et de personnes.
Note: Les invitations peuvent être envoyées en même temps qu’un utilisateur est ajouté au répertoire.
- L’invité doit être ajouté au répertoire du projet. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet Ajouter un compte utilisateur au répertoire du projet ou Demander des importations de compagnies et de personnes.
- Alternatives :
- Pour inviter un seul utilisateur à rejoindre le compte Procore de votre compagnie, consultez Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore.
- Restrictions :
- Lorsque vous utilisez la commande Actions en bloc > Inviter, les invitations ne sont PAS envoyées immédiatement. Il peut y avoir un délai (c'est-à-dire, selon un certain nombre de facteurs, cela peut être de quelques minutes ou, parfois, de plusieurs minutes). Si vous avez besoin qu'une invitation soit envoyée immédiatement, suivez les étapes décrites dans Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore.
- Après l'envoi d'une invitation, Procore envoie un courriel de bienvenue automatisé à l'adresse courriel de l'invité. Si l'invité ne se connecte pas à Procore, un message de suivi automatisé est envoyé après trois (3), sept (7) et 14 jours. Après 14 jours, le courriel de suivi est automatiquement supprimé.
Étapes
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Cliquez sur Utilisateurs.
Notes:- Un bouton Inviter apparaît à droite de tous les noms d’utilisateurs qui n’ont PAS déjà reçu d’invitation à rejoindre votre projet Procore.
- Un bouton Réinviter apparaît à droite de tous les noms d’utilisateurs qui ont été précédemment invités à rejoindre votre compagnie, mais qui n’ont pas répondu à l’invitation.
- Choisissez parmi ces options :
- Pour inviter un utilisateur, cochez la case à côté du nom de l'utilisateur souhaité.
OU - Pour réinviter un utilisateur, cochez chaque case souhaitée.
Remarque : Pour supprimer un utilisateur sélectionné, décochez la ou les cases souhaitées ou cliquez sur Recommencer pour effacer toutes les cases sélectionnées.
- Pour inviter un utilisateur, cochez la case à côté du nom de l'utilisateur souhaité.
- Choisissez Actions en bloc > Inviter .
Cliquez sur Inviter pour accuser réception du message de confirmation. Une bannière VERTE apparaît pour confirmer qu'une invitation sera envoyée.
Remarque : Lorsque vous utilisez la commande Actions en bloc > Inviter, les invitations ne sont PAS envoyées immédiatement. Il peut y avoir un délai.