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Procore

Autoriser ou empêcher la surfacturation sur une facture de sous-traitant

Objectif

Configurer l’outil Engagements du projet pour autoriser ou empêcher la surfacturation d’un sous-traitant facture.

Contexte

La surfacturation survient lorsqu’un poste d’un sous-traitant facture dépasse le montant du contrat dans un accord. Lorsque la surfacturation est ignorée dans Procore, elle a un impact négatif sur le budget global de votre projet, car vous êtes facturé un montant supérieur à ce qui a été convenu. Par défaut, l’outil Engagements du projet est configuré pour autoriser la surfacturation d’un projet. Cependant, vous pouvez activer une fonctionnalité qui vérifie votre factures pour la surfacturation et vous informe lorsqu’un poste est surfacturé.

Pour éviter la surfacturation dans les factures de sous-traitant, il existe deux (2) options :

  • Désactivez la fonction « Autoriser la surfacturation ».Cette action empêche les utilisateurs d’enregistrer un facture si l’un des postes de la facture dépasse 100 % du montant budgété dans l’engagement.Pour désactiver ce paramètre, consultez les étapes ci-dessous.
  • Activez le paramètre « Empêcher la surfacturation sur tous les projets ».L’administrateur Procore de votre compagnie active ce paramètre dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Ce paramètre permet aux utilisateurs d’enregistrer un facture lorsqu’un poste de facture dépasse de 100 % le montant budgété dans l’engagement sur tous les projets de votre compagnie. Pour en savoir plus sur ce paramètre, voir Définir les valeurs par défaut de vos projets.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.

Étapes

  1. Configurer le paramètre « Autoriser les sous-traitants à surfacturer »
  2. Mettre à jour un montant pour surfacturer un poste VDC

Configurer le paramètre « Autoriser les sous-traitants à surfacturer »

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur le lien Paramètres de facturation .
  4. Dans la page Paramètres , faites défiler jusqu’à la section Autre .
  5. Déplacez la bascule vers la gauche ou la droite :
    • Pour éviter la surfacturation, déplacez le bouton Autoriser les sous-traitants à surfacturer vers la gauche afin que la bascule soit GRISE. Il s’agit du paramètre par défaut.
      OU
    • Pour autoriser la surfacturation, déplacez le bouton Autoriser les sous-traitants à surfacturer vers la droite afin que la bascule soit BLEUE comme illustré ci-dessous.
      Remarque
      Si l’administrateur Procore de votre compagnie a activé le paramètre « Empêcher la surfacturation sur tous les projets » dans l’outil Admin de la compagnie, vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.
  6. Cliquez sur Mettre à jour.

Mettre à jour un montant pour surfacturer un poste VDC

Lorsque le paramètre « Autoriser les sous-traitants à surfacturer » est activé, Procore vous avertit lorsque les entrées de postes dépassent 100 % du montant budgété dans l’engagement.

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet. 
  2. Recherchez l’engagement dans l’onglet Contrats .
  3. Cliquez sur le lien Numéro pour l’ouvrir.
  4. Cliquez sur le bouton Modifier le contrat.
  5. Faites défiler jusqu’à la carte Ventilation des coûts .
  6. Localisez le poste à mettre à jour.
  7. Saisissez un montant qui est supérieur au montant budgété dans l’engagement.
    Exemple

    Dans cet exemple, nous avons mis à jour cinq postes avec des valeurs qui dépassent 100 % du montant budgété dans l’engagement.

    sub-invoice-sov-exceeds-budget.png

  8. Cliquez sur Enregistrer.
    • HÉRITAGESi vous utilisez l’ancienne expérience de sous-traitant facture, un message « Postes non valides » apparaît pour vous avertir que le montant que vous avez entré dépasse 100 % du montant budgété dans l’engagement.Cliquez sur Continuer, puis ajustez les postes afin qu’ils ne soient plus supérieurs à 100 %.
      invalid-line-items.png
    • BÊTASi vous utilisez l’expérience de sous-traitant bêta facture, un message « Nous n’avons pas pu enregistrer vos modifications » apparaît. Le message répertorie tous les postes pour lesquels vous entrez plus de 100 % du montant budgété dans l’engagement.Ajustez le montant afin que le poste ne soit plus supérieur à 100 %.
      we-couldnt-save-your-changes.png
  9. Cliquez sur Enregistrer.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d’engagement de Procore et comment cela peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page icon-external-link.pngde produits de l’outil Données financières de construction.