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Procore

Ajouter des lignes de marge financière avec ODG approximatif des revenus à des événements de changement

Objectif

Ajouter des lignes de marge avec « Revenue d'ODG approximatif » à un événement de changement.

Contexte

La fonctionnalité « ODG approximatif des revenus » de Procore est conçue pour refléter l'impact potentiel d'un événement de changement sur le budget de votre projet avant que votre équipe ne crée un ordre de changement. Avec cette fonctionnalité, Procore utilise la valeur de la colonne « ODG approximatif des revenus » pour calculer automatiquement la marge estimée. Vous pouvez choisir le contrat principal à utiliser pour estimer la marge au moment où vous créez ou modifiez un événement de changement.

Si vous disposez des permissions d'utilisateur requises, vous pouvez également appliquer un paramètre dans la page Configurer les paramètres de l'outil Événements de changement du projet pour spécifier le contrat principal à utiliser pour estimer la marge comme suit :

  • Vous pouvez sélectionner le contrat principal à utiliser pour estimer la marge de tous les nouveaux événements de changement.
  • Vous pouvez copier le paramètre du contrat principal pour estimer la marge de tous les événements de changement existants.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour modifier un événement de changement, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Événements de changement.
      OU
    • Pour modifier uniquement les événements de changement que vous avez créés, permissions de niveau « Standard » dans l'outil Événements de changement.

Étapes

Ajouter une marge estimée à un seul événement de changement

  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Résumé.
  3. Recherchez l'événement de changement avec lequel travailler.
  4. Cliquez sur le bouton Modifier à côté de cet événement de changement.
  5. Dans l'onglet « Général », sous « Informations générales », faites défiler jusqu'à la liste déroulante Contrat principal (pour estimations de marge).
  6. Sélectionnez le contrat principal approprié dans la liste déroulante.
  7. Cliquez sur Enregistrer .
    Procore calcule le marquage estimé à l'aide des valeurs « ODG approximatif des revenus » du contrat principal sélectionné. Pour savoir comment ajouter une marge à vos ordres de changement au contrat principal, voir Ajouter une marge aux ordres de changement au contrat principal.

Ajouter une marge estimée à tous les événements de changement d'un projet

 Remarque
Une fois lancé, ce processus peut prendre plusieurs minutes ou plus (pour les projets comportant de nombreux postes ou lignes de marge), au cours desquelles l'outil Événements de changement ne sera pas disponible.
  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres.
  3. Sélectionnez le contrat principal avec les paramètres de marge que vous souhaitez appliquer à tous vos événements de changement existants dans la liste par défaut « Contrat principal d'événement de changement (pour les estimations de marge) » pour les nouveaux événements de changement.
     Remarque
    Si vous décidez d'utiliser les paramètres de marge d'un autre contrat principal, vous devez renuméroter le contrat principal que vous choisissez afin qu'il ait le numéro le plus bas.
  4. Cliquez sur Copier dans les événements de changement existants.
  5. Cliquez sur Confirmer.
     Remarques
    • Le champ « Contrat principal (pour estimations de marge) » est défini sur le contrat principal sélectionné pour tous les événements de changement.
    • La marge est calculée à l'aide des valeurs d'ODG approximatif des revenus en fonction des paramètres de marge définis pour le contrat principal. Voir Ajouter une marge aux ordres de changement au contrat principal.

 

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