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Procore

Ajouter des lignes de marge financière avec ODG approximatif des revenus à des événements de changement

Objectif

Ajouter des lignes de marge avec « Revenue d'ODG approximatif » à un événement de changement.

Contexte

La fonction « Revenus ODG approximatif » de Procore est conçue pour refléter l’impact potentiel d’un événement de changement sur le budget de votre projet avant que votre équipe ne crée un ordre de changement. Avec cette fonctionnalité, Procore utilise la valeur de la colonne « ODG approximatif de revenus » pour calculer automatiquement la marge estimée. Vous pouvez choisir le contrat principal à utiliser pour estimer la marge au moment de la création ou de la modification d’un événement de changement.

Si vous disposez des permissions d'utilisateur requises, vous pouvez également appliquer un paramètre dans la page Configurer les paramètres de l'outil Événements de changement du projet pour spécifier le contrat principal à utiliser pour estimer la marge comme suit :

  • Vous pouvez sélectionner le contrat principal à utiliser pour estimer la marge de tous les nouveaux événements de changement.
  • Vous pouvez copier le paramètre du contrat principal pour estimer la marge de tous les événements de changement existants.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour modifier un événement de changement, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Événements de changement.
      OU
    • Pour modifier uniquement les événements de changement que vous avez créés, permissions de niveau « Standard » dans l'outil Événements de changement.

Étapes

Ajouter une marge estimée à un seul événement de changement

  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Résumé.
  3. Recherchez l'événement de changement avec lequel travailler.
  4. Cliquez sur le bouton Modifier à côté de cet événement de changement.
  5. Dans l'onglet « Général », sous « Informations générales », faites défiler jusqu'à la liste déroulante Contrat principal (pour estimations de marge).
  6. Sélectionnez le contrat principal approprié dans la liste déroulante.
  7. Cliquez sur Enregistrer

Ajouter une marge estimée à tous les événements de changement d'un projet

Remarque
Une fois lancé, ce processus peut prendre plusieurs minutes ou plus (pour les projets comportant de nombreux postes ou lignes de marge), au cours desquelles l'outil Événements de changement ne sera pas disponible.
  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Sélectionnez le contrat principal avec les paramètres de marge que vous souhaitez appliquer à tous vos événements de changement existants dans la liste par défaut « Contrat principal d'événement de changement (pour les estimations de marge) » pour les nouveaux événements de changement.
    Remarque
    Si vous décidez d'utiliser les paramètres de marge d'un autre contrat principal, vous devez renuméroter le contrat principal que vous choisissez afin qu'il ait le numéro le plus bas.
  4. Cliquez sur Copier dans les événements de changement existants.
  5. Cliquez sur Confirmer.
    Remarques
    • Le champ « Contrat principal (pour estimations de marge) » est défini sur le contrat principal sélectionné pour tous les événements de changement.
    • La marge est calculée à l’aide des valeurs ODG approximatif revenus en fonction des paramètres de marge définis pour le contrat principal. Voir Ajouter une marge aux ordres de changement au contrat principal.
 En version bêta

Modifier l'estimation de la marge financière sur un événement de changement

Remarque
  • Si vous entrez manuellement une valeur de marge, elle ne restera plus à jour avec les paramètres de marge du contrat principal.
  • La modification de l'ODG approximatif des revenus reconnectera la marge avec le contrat principal et remplacera les valeurs saisies manuellement.
  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet. 
  2. Localisez l'événement de changement avec l'annotation à modifier. 
  3. Cliquez sur la valeur en cours de modification dans la section d'annotation de l'événement de changement.
  4. Cliquez sur Manuel dans la case à côté de l'annotation.
    Remarque : Cliquez sur Se connecter pour ramener la marge à la valeur du contrat principal connecté.
  5. Entrez un nouveau pourcentage de marge ou un montant spécifique.
  6. Les modifications sont enregistrées automatiquement.