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Procore

Questions courantes sur les appels d’offres

Comment puis-je m’inscrire à la nouvelle expérience de gestion des appels d’offres ?

Vous pouvez activer la nouvelle expérience projet par projet ou pour tous les projets de votre compte. Voir Comment mettre à jour vers la nouvelle expérience d’appel d’offres ?

Quelle est la différence entre l’ancienne et la nouvelle expérience de gestion des appels d’offres ?

Comparaison des fonctionnalités

Remarque : Des fonctionnalités supplémentaires sont prévues et en cours de développement pour l'expérience améliorée de la gestion des soumissions. 

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les fonctionnalités disponibles dans les expériences de gestion des enchères héritées et améliorées dans l'outil d'appel d'offres :

Mesure Expérience héritée Expérience améliorée
Créer et gérer un dossier de soumission icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Créer et gérer des formulaires de soumission   icon-mindtouch-table-check2.png
Rechercher, ajouter et inviter des soumissionnaires à partir du répertoire de la compagnie icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Rechercher, ajouter et inviter des soumissionnaires du réseau de construction Procore   icon-mindtouch-table-check2.png
Ajouter de nouvelles compagnies et de nouveaux contacts au répertoire à partir de l'outil d'appel d'offres icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Comparer les soumissions (nivellement des soumissions)   icon-mindtouch-table-check2.png
Renvoyer une invitation à soumissionner à un destinataire individuel   icon-mindtouch-table-check2.png
Télécharger les pièces jointes de la soumission à partir du tableau « Soumissionnaires »   icon-mindtouch-table-check2.png
Modifier en ligne les destinataires de l'appel d'offres à partir du tableau des « soumissionnaires »   icon-mindtouch-table-check2.png
Envoyer une correspondance icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Attribuer une soumission icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Attribuer une soumission   icon-mindtouch-table-check2.png
Convertir une soumission attribuée en contrat de sous-traitance ou en bon de commande icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Modèles de formulaire de soumission   prévu pour le développement

Changements de processus

Le tableau ci-dessous décrit les processus qui ont été modifiés ou qui sont terminés dans d'autres zones de l'outil. Tous les autres processus restent les mêmes. 

Mesure Expérience héritée Expérience améliorée
Ajouter et inviter des soumissionnaires

Vous pouvez ajouter et inviter des soumissionnaires après avoir créé un dossier d'appel d'offres.

Un bouton « Ajouter des soumissionnaires » est disponible en haut de la page.

Après avoir créé un dossier d'appel d'offres, vous devez créer un formulaire d'appel d'offres avant de pouvoir ajouter des soumissionnaires.

Un bouton « Ajouter des soumissionnaires » est disponible après la création du formulaire de soumission. Vous pouvez également ajouter des soumissionnaires à partir de l' tab « Soumissionnaires » du formulaire de soumission et de l' tab « Soumissionner » du dossier d'appel d'offres.

Ouvrir le répertoire de la compagnie pour accéder aux informations du soumissionnaire Cliquez sur le nom de la compagnie dans le tableau « Soumissionnaires » Dans le tableau de l' tab« Appel d'offres » ou « Soumissionnaires », cliquez sur les points de suspension verticaux sur une ligne de soumissionnaire et sélectionnez Répertoire de la compagnie.
Gérer les destinataires de l'appel d'offres

Lorsque vous invitez des soumissionnaires, vous pouvez mettre à jour les destinataires, mais pas ajouter de nouveaux contacts.

Lors de l'ajout de soumissionnaires, vous pouvez ajouter un nouveau contact pour les compagnies qui n'ont pas de contacts d'appel d'offres par défaut, mais vous ne pouvez pas gérer les contacts existants.

Les destinataires de l'appel d'offres ne peuvent pas être modifiés dans les tableaux des soumissionnaires.

Vous pouvez gérer les destinataires des soumissions et ajouter de nouveaux contacts lors de l'invitation, de l'ajout de soumissionnaires ou à partir des tableaux « Soumissionnaires ».

Filtrer et regrouper les soumissionnaires Vous pouvez filtrer et regrouper les soumissionnaires par code de coût et métier. Vous pouvez filtrer et trier les soumissionnaires par options telles que le statut de l'appel d'offres, le lieu et les certifications commerciales. 
Envoyer une correspondance  Vous pouvez envoyer une correspondance à partir de l' tab Correspondance ou du menu Actions en bloc. Vous pouvez envoyer une correspondance à partir de l' tab Correspondance. Vous pouvez sélectionner les destinataires par formulaire d'appel d'offres.
Soumettre une soumission au nom d'un sous-traitant Cliquez sur le bouton « Afficher » dans le tableau « Soumissionnaires » pour ouvrir l' tab Feuille de soumission . Cliquez sur le nom des soumissionnaires dans le tableau de l' tab « Soumissionner » ou « Soumissionnaires » pour ouvrir le modal Soumissionnaire.
Renvoyer une invitation à soumissionner à un individu Vous ne pouvez pas renvoyer une invitation à soumissionner à un destinataire individuel à moins que vous ne supprimiez tous les autres destinataires de la soumission de la compagnie sur la page « Réinviter les soumissionnaires ».
Remarque : Ceci n'est pas recommandé car cela supprime les destinataires que vous avez précédemment invités du tableau des soumissionnaires, ainsi que leurs informations de contact.
Dans le tableau de l' tab« Soumissionner » ou « Soumissionnaires », vous pouvez cliquer sur une icône de courriel pour un destinataire individuel et lui renvoyer l'invitation.