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Procore

Configurer votre exportation de paie pour une utilisation avec Sage 300 CRE®

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Objectif

Configurer votre exportation de paie pour une utilisation avec le logiciel Sage 300 CRE®.

Remarque
Ceci est une fonctionnalité distincte du connecteur Procore + Sage 300 CRE®.

Contexte

Vous pouvez exporter les données de l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie dans Procore et les importer directement dans Paie dans Sage 300 CRE®. Cela permet aux entrepreneurs auto-exécutants de passer moins de temps à formater les données, de réduire la saisie de données en double entre la collecte du temps et la paie et d'assurer un flux de données plus précis.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Feuilles de temps de la compagnie.
  • Informations complémentaires :
    • Les champs suivants devront correspondre exactement entre Procore et Sage 300 CRE® :
      • Employé et ID d'employé
      • Classification (certifié ou classe Syndicat)
      • Identifiant de paye et type de temps
      • Tâche et projet
      • JC supplémentaire et sous-projet
      • Code de coût ET code de coût JC
    • Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP :
      • Les champs Projet, Sous-projet et Code de coût sont automatiquement synchronisés

Conditions préalables

  • Vous devez avoir une licence pour l’outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie.

Vidéo

Étapes

  1. Configurer un affichage d'entrée de temps dans Sage 300 CRE
  2. Configurer l'outil Feuilles de temps dans Procore

Configurer un affichage d'entrée de temps dans Sage 300 CRE®

  1. Connectez-vous à Sage 300 CRE®.
  2. Sélectionnez Applications.
  3. Sélectionnez Paie dans la liste.
  4. Sélectionnez Outils.
  5. Sélectionnez Personnaliser l'entrée de temps.
  6. Créez une nouvelle vue d'entrée de temps.
    Remarque : vous devez ajouter un nom et une description pour l'affichage de saisie de l'heure, par exemple « Importation de temps Procore », avant de sélectionner les colonnes à l'étape suivante.
  7. Double-cliquez sur les items de la colonne de saisie du temps dans le même ordre qui apparaît dans l'outil Feuilles de temps de la compagnie dans Procore.
     Important

    Il est important de connaître les éléments suivants :

    • Pour effectuer avec succès l’importation, l’affichage de saisie de temps pour Sage 300 CRE® doit être configuré pour correspondre exactement au format dans l’outil Feuilles de temps de Procore. En outre, sachez que certaines colonnes Sage 300 CRE® ont différents noms dans Procore. Dans le tableau ci-dessous, l’asterisk (*) indique un champ obligatoire.
    Nom de la colonne dans Sage 300 CRE Nom de la colonne équivalente dans Procore
    Date Date
    Employé * ID d’employé *
    Projet Projet
    JC Extra Sous-projet
    Code de coût JC Code de coût
    Classe certifiée/Syndicat Classification
    Identifiant de paiement * Type de temps *
    Unités * Temps total *
    • Pour voir le type de coût dans Sage 300 CRE®, assurez-vous que « Pay ID » est associé à la bonne catégorie JC (type de coût) dans Sage 300 CRE®. Lorsqu'elles sont importées, les données du « type de temps » de Procore sont appliquées à l'« identifiant de paie » dans Sage 300 CRE®. Les entrées de temps renseignent ensuite le type de coût attribué à « l'ID de paie ».
    • Si vous incluez la colonne de classe Union , vous devez également inclure ces colonnes dans l’affichage d’entrée de temps :
      • ID du syndicat
      • Section locale du syndicat
      • Classe syndicale
    • Pour importer avec succès les colonnes syndicales dans Sage 300 CRE®, les items de classe Syndicat, Syndicat local et Syndicat doivent être attribués à chaque employé dans la configuration des employés dans Sage 300 CRE®.
  8. Cliquez sur Fermer.

Configurer l'outil Feuilles de temps dans Procore

  1. Accédez à l’outil Feuilles de temps de la compagnie.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Dans la page Paramètres , cliquez sur l’onglet Configurations . Cet onglet est actif par défaut.
  4. Faites défiler jusqu’à la section Paramètres de paie.
  5. Dans la liste déroulante Logiciel de paie, sélectionnez Sage 300 CRE®.
  6. Dans la liste des colonnes de Sage 300 CRE® , cochez la liste des colonnes à inclure dans l’affichage d’entrée de temps Sage 300 CRE®.
    Remarques
    • Si vous cochez la colonne « Classification », vous devez choisir le bouton d’option Certification de classe ou de classe syndicale .
      classification-columns.png
    • Si votre équipe a créé des champs personnalisés à utiliser avec les feuilles de temps de Procore et les outils My Time :
      • Inclure ces champs dans l’exportation en marquant la ou les case à cocher(s) correspondantes comme indiqué ci-dessous.
      • Pour exclure ces champs de l’exportation, décochez la case correspondante comme indiqué ci-dessous. .
        columns-in-sage-time-entry-view.png
  7. Cliquez sur Mettre à jour.