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Procore

Exporter le rapport prévisionnel de disponibilité

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  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Exporter le rapport prévisionnel de disponibilité dans la planifications des ressources.

Contexte

Lors de la planification des affectations de ressources, vous pouvez exporter des rapports qui vous aident à comprendre la disponibilité de vos ressources. Le rapport prévisionnel de disponibilité affiche les personnes actuellement disponibles pour les affectations, ainsi que la date à laquelle les personnes ayant des affectations actuelles deviennent disponibles pour de nouvelles affectations.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Seules les personnes ayant un titre de poste sont incluses dans le rapport prévisionnel de disponibilité. 
  • Les personnes répertoriées dans le rapport sont regroupées par titre de poste.
  • Les informations contenues dans le rapport reflètent votre accès à l’information dans la planifications des ressources.
  • Formats de fichiers pris en charge :
    • Valeurs séparées par des virgules (CSV)
    • PDF (format de document portable)

Étapes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Rapports et sélectionnez Prévision de disponibilité.
  3. Sélectionnez les titres de poste pour lesquels vous souhaitez voir la disponibilité.
    Remarque : Les filtres disponibles reflètent les intitulés de poste qui ont été configurés. Voir Configurer les intitulés de poste pour la planifications des ressources.
  4. Configurez votre rapport :
    • Combien de devoirs aimeriez-vous montrer ? Choisissez d’afficher 1, 2 ou 3 devoirs par personne.
    • Couleur de la ou des colonnes d’affectation. Sélectionnez la couleur pour différencier les affectations dans le rapport.
    • Quel format souhaitez-vous pour les noms des personnes ? Sélectionnez le format d’affichage du nom de la personne.
    • Afficher le numéro d’employé des employés ? Placez le commutateur en position ACTIVÉ pour afficher le numéro d’employé dans le rapport.
    • Afficher le titre de poste des employés ? Déplacez le commutateur en position ACTIVÉ pour afficher le titre de poste dans le rapport.
    • Pour chaque devoir, quelles colonnes souhaitez-vous afficher ? Cochez les cases pour afficher les informations suivantes dans le rapport :
      • Nom du projet. Le nom du projet.
      • Numéro de projet. Le numéro de projet.
      • Date de début de l’affectation. La date de début de l’affectation.
      • Date de fin de l’affectation. La date de fin de l’affectation.
      • Durée de l’affectation. La durée de la mission.
      • Statut de l’affectation. Le statut de l’affectation. Voir Configurer les statuts d’affectation et de demande pour la planifications des ressources.
      • État/Province. L’État ou la province de l’employé.
      • Rôle. Le titre de poste de la personne.
        Remarque : Ce n’est une option que si vous avez choisi plusieurs intitulés de poste.
    • Souhaitez-vous afficher une date « Disponible après » pour chaque ressource ? Déplacez le commutateur en position ON pour afficher la prochaine date à laquelle la personne est disponible pour être affectée.
    • Trier les titres de poste par date de disponibilité après la plus proche ? Déplacez le commutateur en position ON pour trier les titres de poste en fonction de la date « Disponible après » la plus proche.
  5. Cliquez sur l’icône Exporter icon-export-wfp.png , puis sélectionnez pour télécharger un PDF ou un CSV. 
    • Si vous exportez un PDF, sélectionnez l’orientation de la page et le format du papier.
  6. Cliquez sur Exporter PDF ou Exporter CSV.
    • Remarque : Si un rapport n’est pas téléchargé immédiatement, vous pouvez en vérifier l’état en accédant à Rapports et Téléchargements en file d’attente.