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Procore

Synchroniser les transactions de coûts de projet d'un ERP intégré dans Procore

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

​Objectif​

Importer les transactions de coûts de projet créées dans votre ERP afin de pouvoir afficher le détail des coûts directs ERP dans un budget Procore.

Contexte

Si votre compte de compagnie Procore est intégré à votre ERP, vous avez désormais la possibilité d'importer les données de transaction des coûts de projet de votre ERP dans Procore. Une fois importées, les valeurs de ces transactions peuvent être affichées dans la colonne « Coûts directs » d'un poste budgétaire. De plus, les utilisateurs qui disposent de la permission granulaire appropriée peuvent également cliquer sur les valeurs de la colonne « Coûts directs » de l'outil Budget pour ouvrir une fenêtre affichant des informations détaillées sur l'item.

Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs d'une intégration prise en charge les fonctionnalités et avantages suivants :

  • Ajouter une colonne source « Coûts directs » à l'affichage budgétaire de votre projet Procore
    Fournit aux utilisateurs autorisés la possibilité d'ajouter une colonne « Coûts directs » à l'affichage budgétaire de votre projet. 
  • Suivre les coûts directs de l'ERP dans un budget Procore
    Une fois que la colonne « Coûts directs » a été ajoutée à un affichage budgétaire, les utilisateurs du projet disposant de permissions d'accès au budget peuvent afficher les totaux forfaitaires des transactions de coûts de projet ERP en tant que valeur de coût direct sur un poste budgétaire. La valeur de cette colonne indique le total des « Coûts directs » de votre projet pour tous les items ayant le statut « En attente », « Réviser et soumettre à nouveau » et « Approuvé ». Remarque: Un approbateur comptable peut synchroniser les détails de la transaction de coût du projet à partir de l'ERP sur l'onglet Coûts du projet de l'outil Intégrations ERP.
  • Afficher les détails de la transaction de coût direct sur un poste budgétaire
    Les utilisateurs du projet avec la permission granulaire « Afficher les détails des coûts directs » activée sur leur modèle de permissions peuvent cliquer sur le lien hypertexte dans la colonne Coûts directs d'un poste budgétaire pour ouvrir les détails des coûts directs dans une fenêtre contextuelle. Cette permission granulaire se trouve dans la section « Budget » lors de la configuration d'un modèle de permission.
  • Choisissez les coûts directs qui apparaissent dans votre affichage budgétaire
    Fournit aux utilisateurs autorisés la possibilité d'afficher ou de masquer certains types de coûts directs. Procore importe les coûts directs de votre ERP avec les types de facture de sous-traitant (pour les créditeurs contre engagements), de facture (pour les créditeurs sans engagement) et de dépenses (pour les écritures de journal).

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de la compagnie. 
  2. Cliquez sur l'onglet Coûts du projet. 

     
  3. Sélectionnez le projet pertinent dans le menu déroulant Sélectionner un projet.
  4. Cliquez sur Synchroniser les coûts du projet pour le projet sélectionné.