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Procore

Envoyer des codes de coût standard ERP non synchronisés à Intégrations ERP pour acceptation comptable

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Envoyer de nouveaux codes de coûts (c'est-à-dire « non synchronisés ») qui ont été ajoutés à la liste « Codes de coûts standard ERP » dans l'outil Admin de la compagnie à l'outil Intégrations ERP, pour qu'ils soient acceptés pour exportation vers votre système ERP par un approbateur comptable. 

Contexte

Si vous avez ajouté de nouveaux codes de coûts à la liste « Codes de coûts standard ERP » dans l'outil Admin de la compagnie, ces codes devront être synchronisés avec votre système ERP intégré. Avec la plupart des intégrations ERP, vous devez d'abord envoyer les nouveaux codes à l'outil Intégrations ERP de la compagnie où ils peuvent ensuite être acceptés pour exportation vers votre système ERP par un approbateur comptable. 

Si votre intégration ERP prend en charge cette méthode de synchronisation des codes de coût, il est important d'envoyer votre liste de codes de coût à l'outil d'intégration ERP pour acceptation lorsque des modifications sont apportées, avant d'envoyer des items à l'ERP qui font référence à un code de coût nouveau ou mis à jour.

Si vous n'êtes pas sûr de la façon dont votre intégration ERP synchronise les codes de coût, consultez Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus d'informations.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions d'utilisateur « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
  • Tous les systèmes ERP ne prennent pas en charge la création de nouveaux codes de coûts dans Procore. Les considérations, les exigences et les processus de synchronisation varient en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus d'informations.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin de la compagnie.
  2. Sous Paramètres de la compagnie, cliquez sur Structure de répartition du travail.
  3. Sous Segments, cliquez sur Code de coût.
  4. Choisissez l'une des options suivantes :
    1. Si votre compagnie n'a qu'une liste de codes de coût standard ERP , elle apparaît dans cette page. Passez à l'étape suivante. 
      OU
    2. Si votre compagnie dispose de plusieurs listes de codes de coûts, sélectionnez la liste des codes de coûts standard ERP avant de passer à l'étape suivante. 
  5. Cliquez sur Envoyer à l'ERP.
     Conseils
    • Si le bouton Envoyer à l'ERP est grisé et indisponible, passez votre curseur sur le bouton pour afficher la raison pour laquelle le bouton n'est pas disponible. Le plus souvent, c'est parce que la page doit être actualisée.
    • Si vous avez déjà envoyé des informations de l'outil Admin à l'outil Intégrations ERP, le bouton indiquera Renvoyer à l'ERP. 

Voir également