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Procore

Synchroniser les notifications de factures payées de l'ERP dans Procore

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Synchroniser les paiements de factures effectués dans votre système ERP avec l'onglet Paiements émis dans Engagements Procore. 

Contexte

Si votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP et l'a configuré pour fonctionner avec votre système ERP, les comptables de votre projet peuvent saisir des paiements dans votre système ERP contre les créditeurs synchronisés à partir de Procore, puis exporter ces paiements dans Procore. Cette fonctionnalité importe automatiquement les paiements spécifiés de votre système ERP dans l'onglet Paiements émis pour les engagements dans l'outil Engagements. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • Pour effectuer une synchronisation à la demande avec l'outil Intégrations ERP, permission de niveau « Admin » sur l'outil Intégrations ERP du projet. 
    • Pour afficher les paiements effectués contre facture de sous-traitant, permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Engagements du projet.
    • Pour modifier les paramètres de configuration dans l'outil Intégrations ERP, permission de niveau « Admin » sur l'outil Intégrations ERP. 
  • Exigences :
    • L'outil Intégrations ERP doit être configuré pour votre système ERP.
    • La fonction Exporter les factures de sous-traitants doit être activée.
    • L'outil Engagements doit être actif sur le ou les projets souhaités. Ajouter et supprimer des outils de projet. 
    • L'onglet Paiements émis doit également être activé dans l'outil Engagements du projet. Voir Activer l'onglet Paiements émis.
  • Conditions préalables :
    • Le facture de sous-traitant pour lequel un paiement est effectué doit d'abord être exporté vers votre système ERP. Voir Exporter les factures de sous-traitants de Procore vers ERP.
    • Le ou les paiements de facture que vous souhaitez synchroniser doivent être saisis dans votre système ERP.
  • Informations complémentaires :
    • Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les paiements synchronisés dans Procore. 
    • Les utilisateurs peuvent ajouter ou modifier des pièces jointes dans Procore.
    • L'utilisateur peut ajouter ou modifier le numéro de paiement dans Procore.
  • Les items pris en charge, ainsi que des exigences, limitations ou considérations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compagnie est intégrée. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

Effectuer une synchronisation des paiements à la demande

Si vous disposez d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Intégrations ERP ou si votre compagnie vous a désigné comme l'un de ses approbateurs comptables, une synchronisation à la demande vous permet d'importer immédiatement les paiements de factures effectués dans votre système ERP. 

  1. Assurez-vous que ces conditions préalables ont été remplies :
  2. Accédez à l'outil Intégrations ERP.
  3. Cliquez sur Factures de sous-traitant.
  4. Cliquez sur Synchroniser les paiements pour les factures synchronisées. 
  5. Après la prochaine synchronisation planifiée, suivez ces étapes pour vérifier que vos paiements de factures ont été synchronisés avec l'engagement correspondant du projet :
    1. Accédez à l'outil Engagements du projet. 
    2. Cliquez sur Afficher à côté de l'engagement.
    3. Vérifiez que la valeur du numéro de facture correspond au numéro de facture dans QuickBooks®.
    4. Cliquez sur l'onglet Paiements émis . Une icône VERTE indique que le paiement de la facture a été synchronisé avec succès.
      Remarque: Pour en savoir plus sur les codes de couleur des icônes ERP, voir Que signifient les icônes ERP?