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Procore

Récupérer une compagnie à partir des intégrations ERP avant acceptation

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Récupérer un enregistrement de compagnie qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP avant qu'il n'ait été accepté par un approbateur comptable pour l'exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Une fois qu'un enregistrement de compagnie dans l'outil Répertoire est envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur comptable, le système verrouille l'enregistrement et vous n'êtes PAS autorisé à le modifier dans Procore, jusqu'à ce qu'il soit :

  • Accepté pour exportation vers le système ERP intégré par l'approbateur comptable désigné de votre compagnie. 
    OU
  • Rejeté par l'approbateur comptable. 

Cependant, si vous avez récemment envoyé une compagnie à l'outil Intégrations ERP et réalisez que vous devez corriger rapidement certaines données, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour récupérer la compagnie à partir de l'outil Intégrations ERP. Vous ne pouvez effectuer ces étapes de récupération que si l'approbateur comptable n'a pas encore approuvé la compagnie pour l'exportation.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire.
      ET/OU
    • Permission de niveau « Admin » sur l'outil Intégrations ERP.
  • Informations complémentaires :
    • Vous pouvez uniquement récupérer une compagnie qui a été envoyée à l'outil Intégrations ERP de la compagnie lorsqu'elle n'a pas encore été acceptée ou rejetée par un approbateur comptable. 
    • Si vous récupérez avec succès une compagnie à partir de l'outil Intégrations ERP, elle est placée dans un état modifiable dans l'outil Répertoire.
  • Des limitations, exigences ou considérations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compagnie est intégrée. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire de la compagnie.
  2. Cliquez sur Compagnies.
    Remarque: Si votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP pour une utilisation avec un système ERP intégré, des icônes et des rubans à code couleur apparaissent dans les zones pertinentes de Procore. Cela met en évidence visuellement les données d'intégration ERP de votre système, pour vous aider à identifier rapidement son état actuel. Pour en savoir plus, voir Que signifient les icônes ERP?
  3. Cliquez sur Modifier à côté de l'enregistrement de la compagnie.
  4. Cliquez sur Récupérer de l'ERP. 
    Cela supprime l'enregistrement de la liste Prêt à exporter dans l'outil Intégrations ERP de la compagnie.

Voir également