Passer au contenu principal
Procore

Renvoyer une compagnie rejetée aux intégrations ERP pour acceptation comptable

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

​Objectif​

Renvoyer un enregistrement de compagnie précédemment rejeté dans le répertoire au niveau de la compagnie à l'outil Intégrations ERP afin qu'il puisse être accepté par un approbateur comptable pour l'exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Si vous avez précédemment envoyé un enregistrement de compagnie à l'outil Intégrations ERP et qu'il a été rejeté par l'approbateur comptable désigné de votre compagnie, le comptable inclura généralement une raison lors du rejet. La compagnie rejetée est ensuite supprimée de l'outil Intégrations ERP. Après avoir corrigé le ou les problèmes de la compagnie, suivez les étapes ci-dessous pour renvoyer la compagnie à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par l'approbateur comptable. Après acceptation, le système exportera la compagnie vers le système ERP intégré. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire de la compagnie.
  • Informations complémentaires :
    • Lors de la saisie de données dans le champ « Nom » de l'onglet « Général », sachez que votre ERP impose une limite maximale de 30 caractères dans le champ « Nom ».
  • Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation des enregistrements de la compagnie. Des considérations, limitations ou exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire de la compagnie.
  2. Recherchez l'enregistrement de la compagnie que vous souhaitez exporter. 
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Examinez le dossier.
    Remarque: Si vous souhaitez apporter des modifications, il est recommandé de les modifier et de les sauvegarder avant d'envoyer la fiche de la compagnie à l'outil Intégrations ERP pour acceptation pour exportation par un approbateur comptable.
  5. Cliquez sur +Renvoyer à l'ERP.
    Remarques:
    • Si le bouton Envoyer à l'ERP (ou Renvoyer à l'ERP) est grisé et indisponible, passez votre curseur sur le point d' interrogation icon-help.png icône pour savoir pourquoi. En règle générale, c'est parce que les données ERP du projet n'ont pas encore été synchronisées ou parce que l'item ne répond pas aux exigences minimales. 
    • Si le bouton Récupérer de l'ERP apparaît, les données ont déjà été envoyées à l'outil Intégrations ERP. 
    Le système renvoie l'enregistrement de la compagnie à l'outil Intégrations ERP pour acceptation. Une fois accepté par un approbateur comptable, le système exporte la compagnie de Procore, puis l'ajoute en tant qu'enregistrement de compagnie dans le système ERP intégré. 

Voir également