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Procore

Récupérer un engagement à partir des intégrations ERP avant acceptation

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Récupérer un engagement qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP avant qu'il ne soit accepté pour exportation par un approbateur comptable pour l'exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Une fois qu'un engagement est envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur comptable, le système verrouille l'engagement et vous n'êtes PAS autorisé à le modifier dans Procore, jusqu'à ce qu'il soit accepté et exporté vers le système ERP intégré par la comptabilité désignée de votre compagnie approbateur, ou rejetée par l'approbateur comptable. 

Toutefois, si vous avez récemment envoyé un engagement à l'outil Intégrations ERP et réalisez que vous devez corriger rapidement certaines informations, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour récupérer l'engagement à partir de l'outil Intégrations ERP.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Permission « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Limites :
    • Vous ne pouvez effectuer ces étapes de récupération que si l'approbateur comptable n'a pas encore accepté ou rejeté l'ODCE pour l'exportation vers le système ERP. 
  • Des exigences, limitations ou considérations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus d'informations.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Dans la liste « Engagé - Résumé », recherchez l'engagement à récupérer.
  3. Cliquez sur Afficher. 
  4. Cliquez sur Récupérer de l'ERP.
    • Si le bouton est grisé et indisponible, vous pouvez passer le curseur sur l'icône d'info-bulle (?) Pour afficher la raison pour laquelle il n'est pas disponible. 
    • Cela supprime l'engagement de l'outil Intégrations ERP. Cela déverrouille également l'engagement dans l'outil Engagements du projet afin que vous puissiez apporter des modifications.