Passer au contenu principal
Procore

Récupérer un ODCCP à partir des intégrations ERP avant acceptation

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Récupérer un ordre de changement au contrat principal (ODCCP) qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP avant qu'il n'ait été accepté par un approbateur comptable pour l'exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Une fois qu'un ODCCP est envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur comptable, le système verrouille l'ODCCP. Vous ne pourrez le modifier dans Procore qu'après :

  • L'ODCCP a été accepté pour exportation vers le système ERP intégré par l'approbateur comptable désigné de votre compagnie et a été synchronisé avec le système ERP intégré.
    OU
  • L'ODCCP a été rejeté par l'approbateur comptable. 

Cependant, si vous avez récemment envoyé un ODCCP à l'outil Intégrations ERP et réalisez que vous devez corriger rapidement certaines données, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour récupérer l'engagement à partir de l'outil Intégrations ERP. Vous ne pouvez effectuer ces étapes de récupération que si l'approbateur comptable n'a pas encore approuvé l'ODCCP pour l'exportation.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • Permission « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Informations complémentaires :
    • Vous ne pouvez récupérer un ODCCP qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP de la compagnie s'il n'a pas encore été accepté ou rejeté par un approbateur comptable
    • Si vous réussissez à récupérer un budget à partir de l'outil Intégrations ERP, vous pourrez le modifier à l'aide de l'onglet Ordres de changement de l'outil Contrats principaux du projet.
  • Toutes les intégrations ne prennent pas en charge la synchronisation des ODCCP ou des contrats principaux. Des limitations, exigences ou considérations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compagnie est intégrée. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

  1. Accédez au contrat principal dans l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Ordres de changement.
  3. Cliquez sur Afficher à côté de l'ODCCP que vous souhaitez récupérer. 
  4. Cliquez sur Récupérer de l'ERP.
    Remarques:
    • Si le bouton est grisé et indisponible, vous pouvez passer le curseur sur l'icône d'info-bulle (?) Pour afficher la raison pour laquelle il n'est pas disponible.
    • Le système change la couleur de l'icône ERP en JAUNE. Voir 
    • Le système supprime l'ODCCP de l'outil Intégrations ERP.