Envoyer une compagnie Procore à Intégrations ERP pour acceptation comptable
Objectif
Envoyer une fiche de compagnie de l’outil Répertoire au niveau du projet de Procore à l’outil Intégrations ERP de votre compagnie pour approbation par un approbateur comptable pour exportation vers un système ERP intégré.
Contexte
Si vous avez un enregistrement de compagnie dans Procore qui n'existe pas dans votre système ERP intégré, vous pouvez l'exporter. Tout d'abord, envoyez également l'enregistrement de la compagnie dans l'outil Répertoire au niveau du projet de Procore aux intégrations ERP. Une fois que les données ont été envoyées avec succès à l'outil Intégrations ERP, elles peuvent ensuite être acceptées ou rejetées pour exportation vers votre ERP par l'approbateur comptable de votre compagnie.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet.
- Information supplémentaire :
- L'entrée dans le champ « Nom de la compagnie » est soumise à des limites de caractères. Pour plus de détails, voir Quel est le nombre maximum de caractères d’un « Nom de compagnie » dans l'outil Répertoire?
- Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation des entreprises. Des considérations, limitations ou exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.
Étapes
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Cliquez sur Compagnies.
- Cliquez sur Modifier à côté de la compagnie que vous souhaitez exporter.
- Examinez le dossier.
Remarques :- Si vous souhaitez apporter des modifications, il est recommandé de les modifier et de les enregistrer avant d'envoyer l'enregistrement de la compagnie à l’outil d’intégration ERP pour acceptation par un approbateur comptable.
- L'entrée dans le champ « Nom » est soumise aux mêmes limites de longueur maximale de caractères pour le champ « Nom de la compagnie » qui apparaît lorsque vous ajoutez une compagnie pour la première fois à l'outil Répertoire. Pour plus de détails, voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour un « nom de compagnie » dans l'outil Répertoire?
- Cliquez sur Envoyer à l'ERP.
Le système envoie l'enregistrement de la compagnie à l'outil Intégrations ERP pour acceptation. Une fois accepté par un approbateur comptable, le système exporte la compagnie de Procore, puis l'ajoute en tant qu'enregistrement de compagnie dans votre système ERP intégré.