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Procore

Exporter un enregistrement de compagnie Procore vers ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Exporter une fiche de compagnie à partir de l'outil Répertoire de la compagnie de Procore afin de créer une fiche de compagnie dans votre système ERP intégré.

Contexte

Certaines intégrations ERP vous permettent d'exporter les enregistrements de la compagnie dans le répertoire de la compagnie vers votre système ERP. Après avoir créé un enregistrement, vous devez l'envoyer à l'outil Intégrations ERP où il doit ensuite être accepté pour exportation par un approbateur comptable. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Standard » ou « Admin » dans l’outil Intégrations ERP de la compagnie.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut envoyer à la comptabilité » dans le Répertoire de la compagnie . Voir Accorder des privilèges d'approbateur comptable.
  • Les exigences, les considérations et les limitations varient en fonction du système ERP auquel votre entreprise est intégrée. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

Vous devez suivre trois étapes pour exporter un enregistrement de compagnie vers votre système ERP intégré :

  1. Ajouter une compagnie au répertoire du projet ou Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie. 
  2. Envoyer une compagnie Procore à l'outil Intégrations ERP pour l'acceptation comptable
    Remarque : Si vous devez apporter des modifications à un enregistrement de compagnie avant que les données n'aient été acceptées par un approbateur comptable pour l'exportation, voir :
  3. Accepter ou rejeter une compagnie pour l'exportation vers l'ERP