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Procore

Accepter ou rejeter un sous-projet pour l'exportation vers ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

​Objectif​

Accepter ou rejeter un sous-projet qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur comptable.

Contexte

Une fois qu'un utilisateur a envoyé un sous-projet à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable, un approbateur comptable a la possibilité de l'accepter ou de le rejeter pour l'exportation vers le système ERP.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Standard » ou « Admin » dans l’outil Intégrations ERP de la compagnie.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut envoyer à la comptabilité » dans le répertoire de la compagnie.
      Remarque : Pour soumettre une demande d'octroi de ce privilège, l'administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre une demande à votre Point de contact Procore. Ce privilège ne peut être accordé qu'à des particuliers par Procore. 

Remarque: Les utilisateurs qui ne disposent que d'une permission de niveau « Standard » dans l'outil Intégrations ERP peuvent afficher les informations, mais n'ont pas la permission suffisante pour accepter/rejeter des sous-projets à l'exportation. 

  • Toutes les intégrations ne prennent pas en charge les sous-projets. Les exigences, les conditions préalables et les limitations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

Réviser un sous-projet

  1. Accédez à l'outil Intégration PRE de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous -projets. 
  3. Sous Filtres, cliquez sur Prêt à exporter. 
  4. Continuez avec l'une des options suivantes :

Accepter un sous-projet

  1. Sous Sous-projets uniquement dans ERP, recherchez le sous-projet que vous souhaitez accepter.
  2. Choisissez Accepter. 
    accept-sub-job-export-to-integration.png
    Remarque : Si ce bouton n'est PAS visible, vous n'avez PAS le privilège « Peut transmettre à la comptabilité » dans le répertoire de la compagnie. L' administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre une demande à votre Point de contact Procore pour l'activer.
  3. Dans la zone de texte qui apparaît, vérifiez que le numéro d'ID de projet ERP prérempli est correct.
  4. Cliquez sur Exporter vers [Système ERP]. 
    Cela exporte le sous-projet vers votre système ERP. Le processus prend généralement quelques minutes, puis un message « Exporté avec succès » apparaîtra en VERT. 
    Remarques:
    • Si, pour une raison quelconque, un sous-projet (ou un autre item) ne parvient pas à être exporté vers votre système ERP, vous pouvez afficher le ou les items ayant échoué en cliquant sur le lien Échec de l'exportation dans le menu Affichages du volet droit.
    • Lorsqu'un sous-projet ne se synchronise pas, suivez les étapes décrites dans Rejeter un sous-projet. Ensuite, modifiez les sous-projets sur un projet au besoin, puis renvoyez le sous-projet à l'ERP pour acceptation.
  5. (Facultatif) Pour vérifier que la synchronisation a réussi, connectez-vous à votre système ERP et vérifiez que vos données apparaissent comme prévu.

Rejeter un sous-projet 

  1. Sous Sous-projets uniquement dans ERP, recherchez le sous-projet que vous souhaitez rejeter.
  2. Choisissez Rejeter.
    Remarque : Si ce bouton n'est PAS visible, vous n'avez PAS le privilège « Peut transmettre à la comptabilité » dans le répertoire de la compagnie. L' administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre une demande à votre Point de contact Procore pour l'activer.
  3. Entrez une courte explication sur la ou les raisons du rejet.
  4. Cliquez sur Rejeter.
    reject-sub-job-export-to-integration.png

    Les événements suivants se produisent :
    • Le système supprime le sous-projet de l'outil Intégrations ERP afin que vous puissiez le mettre à jour dans l'outil Admin au niveau du projet. 
    • Le système envoie une notification automatique par courriel à l'utilisateur qui a créé le sous-projet pour alerter l'utilisateur de la réponse « Rejeter ».

Voir également