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Procore

Formulaires personnalisés - FAQ

 Remarque : Les solutions personnalisées sont un service complémentaire
Veuillez contacter votre Point de contact Procore si vous êtes intéressé par les services fournis par l'équipe des solutions personnalisées de Procore. Toutes les mesures prises par l'équipe des solutions personnalisées nécessiteront l'utilisation d'heures personnalisées. Ces actions incluent (mais ne sont pas limitées à) la correspondance par courriel et les réunions de conférence, ainsi que la portée et la production. Si vous souhaitez une estimation de temps pour une demande spécifique, veuillez demander au représentant de Custom Solutions lors de la soumission de votre demande.

Vous trouverez ci-dessous des questions courantes sur la création de formulaires PDF personnalisés dans Procore.


Puis-je élaborer moi-même un formulaire PDF personnalisé?

Non. Pour le moment, les clients ne peuvent pas élaborer leurs propres formulaires PDF personnalisés. Cependant, votre compagnie peut travailler avec un membre de l'équipe des solutions personnalisées pour élaborer un prototype et un formulaire PDF personnalisé. Voir Demander des services aux solutions personnalisées.

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Quelles sont les limites des formulaires personnalisés ?

Lorsque vous travaillez avec l'équipe des solutions personnalisées pour créer des formulaires PDF personnalisés pour Procore, veuillez tenir compte des limitations suivantes :

 Important
  • Les formulaires personnalisés ne peuvent pas effectuer de calculs (p. ex. ajouter une taxe de 0,1 %).
  • Les formulaires personnalisés ne prennent PAS en charge la création de nouveaux tableaux.
  • Les formulaires personnalisés ne peuvent pas être utilisés pour créer un nouveau poste Procore dans un tableau.
  • Les formulaires personnalisés ne peuvent pas être utilisés pour ajouter de nouvelles colonnes aux tableaux de VDC.
  • Les formulaires personnalisés ne peuvent pas être remplis avec les données d’autres outils. Par exemple, si vous créez un formulaire personnalisé pour l’outil Engagements, votre formulaire personnalisé ne peut pas inclure les données de l’outil Livrables.

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Un formulaire PDF personnalisé peut-il récupérer des données à partir de n'importe quel outil ?

Non. Un formulaire de PDF personnalisé peut récupérer des données d’un (1) seul outil de projet. Par exemple, si votre compagnie conçoit un formulaire de PDF personnalisé pour l’outil QRT, le formulaire ne peut pas également récupérer les données de l’outil Livrables. La seule exception à cette règle est que la plupart des formulaires de PDF personnalisés peuvent être configurés pour récupérer des données de l’administrateur du projet ou de la liste des rôles des projets (voir Ajouter un rôle de projet personnalisé). Dans certains cas, des formulaires de PDF personnalisés créés pour les outils financiers peuvent avoir le capacité de récupérer des données d’autres outils financiers Procore. Pour plus d’informations, consultez un membre de l’équipe des solutions personnalisées.

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Les plans ou devis peuvent-ils être remplis dans un formulaire personnalisé?

Non. Pour le moment, les données des outils Plans et Devis du projet ne peuvent pas être remplies directement dans un formulaire de PDF personnalisé. Cependant, il est possible que le système exporte les devis et les entrées du registre des plans vers un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV). Le système peut ensuite copier et coller le texte du fichier dans un champ personnalisé sur un formulaire personnalisé. Cela vous obligerait à créer un champ personnalisé (voir Créer de nouveaux champs personnalisés) et demander un formulaire de PDF personnalisé.

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Pourquoi le nom de ma compagnie n'apparaît-il pas sur mon formulaire personnalisé?

Par défaut, les formulaires de PDF personnalisés sont conçus pour inclure le nom et l’adresse de votre compagnie en utilisant l’emplacement du bureau sélectionné sur votre projet. Si le formulaire est vide et n’affiche pas le nom de votre compagnie, c’est généralement parce qu’un bureau n’a pas été affecté à votre projet ou parce que les mises à jour de votre page Admin au niveau du projet n’ont pas été correctement enregistrées. Pour résoudre ce problème :

Si vous suivez les étapes ci-dessus ne résolve PAS le problème, veuillez contacter un membre de l’équipe des solutions personnalisées à : customforms@procore.com

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Où puis-je saisir les informations « Architecte » et « Propriétaire » pour mon formulaire personnalisé ?

En règle générale, les valeurs des champs « Architecte » et « Propriétaire » sont renseignées à partir de l'outil Contrat principal du projet. La seule exception à cette règle est si votre compagnie a spécifiquement demandé d'inclure les valeurs de données d'un autre champ ou outil. Si la saisie de données dans ces champs ne remplit PAS votre formulaire PDF personnalisé, veuillez contacter un membre de l'équipe Solutions personnalisées à l'adresse suivante : customforms@procore.com

  • Les informations du propriétaire utiliseront la valeur du champ « Propriétaire/Client ».
  • Les informations sur l'architecte utiliseront la valeur du champ « Architecte/Ingénieur ».

custom-forms-owner-architect.png

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Pouvons-nous remplacer le PDF standard d'un outil Procore par un formulaire personnalisé ?

Dans certains scénarios, oui. Cependant, veuillez garder à l’esprit qu’un formulaire de PDF personnalisé ne peut sourcer ses données que d’un (1) outil Procore par PDF. Dans la plupart des situations, les utilisateurs voudront généralement que les PDF fonctionner de la même manière que la PDF standard. Généralement, la plupart des demandes des clients procore ont tendance à être liées à la modification de la disposition du formulaire. Lors de la création de l’annotation de votre demande de formulaire de PDF personnalisée, veuillez garder à l’esprit la fonctionnalité de PDF Procore standard. Pour plus d’informations, contactez un membre de l’équipe des solutions personnalisées à : customforms@procore.com

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Peut-on ajouter un bloc ou une ligne signature à un formulaire personnalisé ?

Oui. Un bloc de signature ou une ligne de signature est l'un des items les plus demandés ajoutés aux formulaires PDF personnalisés. Une chose importante à noter, cependant, est que les lignes de signature vous obligeront soit (1) à imprimer le formulaire pour collecter la/les signature(s) manuscrite(s), soit (2) à implémenter l'intégration de la signature Procore + DocuSign. Pour plus d'informations sur l'intégration DocuSign, voir Quels outils Procore prennent en charge l'intégration DocuSign? et DocuSign.

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Mon formulaire PDF personnalisé peut-il utiliser l'intégration Procore + DocuSign ?

Oui. Si vous avez activé l’intégration Procore + DocuSign dans votre environnement (voir Activer l’DocuSign intégration sur un projet), l’équipe Solutions personnalisées peut insérer le code de placement de signature approprié dans un formulaire de PDF personnalisé. Selon l’outil Procore utilisant le formulaire de PDF personnalisé, un membre de l’équipe Solutions personnalisées vous indiquera si vous devez également travailler avec DocuSign pour configurer un modèle de DocuSign.

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Pourquoi les champs de Procore ne sont-ils pas renseignés sur mon formulaire personnalisé ?

Dans la plupart des cas, cela est généralement dû au fait que le champ n'est pas inclus dans les annotations que vous avez soumises avec votre demande. Si vous avez encore des heures de solutions personnalisées disponibles, veuillez envoyer une demande pour ajouter le champ à votre formulaire personnalisé. Voir Demander des services aux solutions personnalisées.

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D'où proviennent les logos sur un formulaire personnalisé ?

Les logos proviennent de l'outil Admin de la compagnie ou du projet. Bien que vous puissiez téléverser trois (3) types de logos dans Procore (par exemple, logo de compagnie, de bureau ou de projet), un seul (1) logo peut apparaître sur un formulaire PDF personnalisé. Le logo qui s'affiche sur un formulaire PDF personnalisé est déterminé par la règle de priorité par défaut de Procore. 

 Info

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J'ai téléversé un logo de projet, mais puis-je avoir le logo de ma compagnie sur le formulaire personnalisé?

Pour le moment, la priorité d’affichage logo de Procore ne peut pas être modifiée dans tous les PDF (voir D’où proviennent les logos sur un formulaire personnalisé?). Au lieu de cela, Procore vous recommande de ne pas téléverser de logo de projet dans l’outil Admin du projet si vous souhaitez que votre compagnie logo s’affiche sur un formulaire de PDF personnalisé. Voir Téléverser un logo de projet.

 Conseil

Si vous décidez de ne pas téléverser de photo de projet, mais que vous souhaitez toujours que votre projet logo apparaisse sur la page d’accueil du projet de l’application Web Procore, téléversez votre logo dans l’outil Photos du projet. Voir Définir une photo du projet.

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Pourquoi mon logo est-il déformé sur mon formulaire PDF personnalisé ?

La raison la plus courante de la distorsion du logo est que le fichier que vous avez téléversé ne répond pas aux exigences de logo de Procore :

  • Formats de fichiers pris en charge : GIF, JPG et PNG ( Remarque : les fichiers BMP et TIFF ne sont PAS pris en charge). 
  • Redimensionnez toujours votre logo à 200 x 70 pixels (largeur x hauteur) avant de le téléverser. La plupart des programmes d'édition d'images offrent aux utilisateurs les moyens de redimensionner et/ou de redimensionner votre logo. Consultez le système d'aide de votre programme d'édition d'images spécifique pour plus d'informations. 
    Important! Procore redimensionnera proportionnellement toute image qui ne répond PAS aux exigences de taille indiquées. En fonction des dimensions de votre logo d'origine, le fait de ne pas redimensionner votre logo pour répondre aux exigences de l'image peut entraîner une distorsion légère ou extrême de l'image après le téléversement.

Pour savoir comment téléverser un logo, consultez l’un de ces tutoriels : Téléverser un logo d’entreprise, Téléverser un logo de projet et Téléverser un logo de bureau.

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Pourquoi le fichier DOCX exporté et le formulaire PDF personnalisé ne sont pas semblables ?

Microsoft a d’abord introduit le format de fichier DOCX avec Microsoft Office 2007 et il est maintenant le format natif pour les fichiers Microsoft Word. Cependant, pour des raisons de sécurité (c’est-à-dire pour protéger les fichiers contre les attaques et les virus malveillants), le format de fichier DOCX ne peut pas contenir de macros. Une limitation de cette mesure de sécurité est que les capacités de mise en page plus complexes et de mise en forme des paragraphes prises en charge par PDF fichiers ne sont pas toujours pris en charge dans DOCX. Cependant, l’équipe Solutions douanières propose une variété d’options pour rendre les formulaires PDF. Pour discuter de vos objectifs spécifiques, contactez un membre de l’équipe solutions personnalisées à : customforms@procore.com

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Comment ajouter une annotation à un exemple de formulaire personnalisé?

En règle générale, la plupart des clients de Procore décident d'utiliser les outils d'annotation et de balisage disponibles avec Microsoft Word, Adobe Acrobat ou Bluebeam. 

Avant de commencer, veuillez vous familiariser avec l'utilisation de base de l'outil d'annotation que vous avez choisi pour effectuer votre annotation. Pour plus de détails, voir Directives d'annotation de formulaire personnalisé.

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Quel est le processus de modification de mon formulaire PDF personnalisé existant ?

Veuillez nous envoyer une annotation indiquant clairement les modifications nécessaires. Si les modifications sont inconnues, le formulaire entier devra être reconstruit. Cela pourrait rapidement transformer une mise à jour de 15 à 30 minutes en une reconstruction de 2 à 3 heures. Pour obtenir des instructions, consultez Comment ajouter des annotations à un exemple de formulaire personnalisé?

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Est-il possible d'avoir plusieurs versions d'un PDF ?

Oui. Pour les outils dotés de fonctionnalités de champ personnalisé, c'est possible. Pour ce faire, il est généralement possible d'ajouter un champ personnalisé pour le type de sélecteur PDF à la page de l'outil ou à la page Admin du projet, ce qui vous permet de sélectionner la sortie PDF.

Voir également