Formulaires personnalisés - FAQ

Puis-je élaborer moi-même un formulaire PDF personnalisé?

Non. Pour le moment, les clients ne peuvent pas élaborer leurs propres formulaires PDF personnalisés. Cependant, votre compagnie peut travailler avec un membre de l'équipe des solutions personnalisées pour élaborer un prototype et un formulaire PDF personnalisé. Voir Demander des services aux solutions personnalisées.

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Quelles sont les limites des formulaires personnalisés ?

Lorsque vous travaillez avec l'équipe des solutions personnalisées pour créer des formulaires PDF personnalisés pour Procore, veuillez tenir compte des limitations suivantes :

• Les formulaires personnalisés ne peuvent pas effectuer de calculs (p. ex. ajouter une taxe de 0,1 %).
• Les formulaires personnalisés ne prennent PAS en charge la création de nouveaux tableaux.
• Les formulaires personnalisés ne peuvent pas être utilisés pour créer un nouveau poste Procore dans un tableau.
• Les formulaires personnalisés ne peuvent pas être utilisés pour ajouter de nouvelles colonnes aux tableaux de VDC.
• Les formulaires personnalisés ne peuvent pas être remplis avec les données d’autres outils. Par exemple, si vous créez un formulaire personnalisé pour l’outil Engagements, votre formulaire personnalisé ne peut pas inclure les données de l’outil Livrables.

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Un formulaire PDF personnalisé peut-il récupérer des données à partir de n'importe quel outil ?

Non. Un formulaire de PDF personnalisé peut récupérer des données d’un (1) seul outil de projet. Par exemple, si votre compagnie conçoit un formulaire de PDF personnalisé pour l’outil QRT, le formulaire ne peut pas également récupérer les données de l’outil Livrables. La seule exception à cette règle est que la plupart des formulaires de PDF personnalisés peuvent être configurés pour récupérer des données de l’administrateur du projet ou de la liste des rôles des projets (voir Ajouter un rôle de projet personnalisé). Dans certains cas, des formulaires de PDF personnalisés créés pour les outils financiers peuvent avoir le capacité de récupérer des données d’autres outils financiers Procore. Pour plus d’informations, consultez un membre de l’équipe des solutions personnalisées.

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Les plans ou devis peuvent-ils être remplis dans un formulaire personnalisé?

Non. Pour le moment, les données des outils Plans et Devis du projet ne peuvent pas être remplies directement dans un formulaire de PDF personnalisé. Cependant, il est possible que le système exporte les devis et les entrées du registre des plans vers un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV). Le système peut ensuite copier et coller le texte du fichier dans un champ personnalisé sur un formulaire personnalisé. Cela vous obligerait à créer un champ personnalisé (voir Créer de nouveaux champs personnalisés) et demander un formulaire de PDF personnalisé.

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Pourquoi le nom de ma compagnie n'apparaît-il pas sur mon formulaire personnalisé?

Par défaut, les formulaires de PDF personnalisés sont conçus pour inclure le nom et l’adresse de votre compagnie en utilisant l’emplacement du bureau sélectionné sur votre projet. Si le formulaire est vide et n’affiche pas le nom de votre compagnie, c’est généralement parce qu’un bureau n’a pas été affecté à votre projet ou parce que les mises à jour de votre page Admin au niveau du projet n’ont pas été correctement enregistrées. Pour résoudre ce problème :

• Assurez-vous qu’au moins un (1) lieu de bureau existe. Voir Ajouter un lieu de bureau.
• Ajoutez un lieu de bureau au projet. Voir Attribuer un lieu de bureau à un projet.

Si l'exécution des étapes ci-dessus ne résout PAS le problème, veuillez contacter votre point de contact Procore et il sera en mesure de vous mettre en contact avec l'équipe des solutions personnalisées.

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Où puis-je saisir les informations « Architecte » et « Propriétaire » pour mon formulaire personnalisé ?

En règle générale, les valeurs des champs « Architecte » et « Propriétaire » sont renseignées à partir de l'outil Contrat principal du projet. La seule exception à cette règle est si votre compagnie a spécifiquement demandé d'inclure les valeurs de données d'un autre champ ou outil. Si la saisie de données dans ces champs ne remplit PAS votre formulaire PDF personnalisé, veuillez contacter votre point de contact Procore et il sera en mesure de vous mettre en contact avec l'équipe des solutions personnalisées.

• Les informations du propriétaire utiliseront la valeur du champ « Propriétaire/Client ».
• Les informations sur l'architecte utiliseront la valeur du champ « Architecte/Ingénieur ».

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Pouvons-nous remplacer le PDF standard d'un outil Procore par un formulaire personnalisé ?

Dans certains scénarios, oui. Cependant, gardez à l'esprit qu'un formulaire PDF personnalisé ne peut sourcer ses données qu'à partir d'un (1) outil Procore par PDF. Dans la plupart des situations, les utilisateurs voudront généralement que le PDF fonctionne de la même manière qu'un PDF standard. En règle générale, la plupart des demandes des clients de Procore sont généralement liées à la modification de la mise en page du formulaire. Lors de la création de l'annotation pour votre demande de formulaire PDF personnalisé, veuillez garder à l'esprit la fonctionnalité PDF standard de Procore. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore et il sera en mesure de vous mettre en contact avec l'équipe Solutions personnalisées.

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Peut-on ajouter un bloc ou une ligne signature à un formulaire personnalisé ?

Oui. Un bloc de signature ou une ligne de signature est l'un des items les plus demandés ajoutés aux formulaires PDF personnalisés. Une chose importante à noter, cependant, est que les lignes de signature vous obligeront soit (1) à imprimer le formulaire pour collecter la/les signature(s) manuscrite(s), soit (2) à implémenter l'intégration de la signature Procore + DocuSign. Pour plus d'informations sur l'intégration DocuSign, voir Quels outils Procore prennent en charge l'intégration DocuSign? et DocuSign.

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Mon formulaire PDF personnalisé peut-il utiliser l'intégration Procore + DocuSign ?

Oui. Si vous avez activé l’intégration Procore + DocuSign dans votre environnement (voir Activer l’DocuSign intégration sur un projet), l’équipe Solutions personnalisées peut insérer le code de placement de signature approprié dans un formulaire de PDF personnalisé. Selon l’outil Procore utilisant le formulaire de PDF personnalisé, un membre de l’équipe Solutions personnalisées vous indiquera si vous devez également travailler avec DocuSign pour configurer un modèle de DocuSign.

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Pourquoi les champs de Procore ne sont-ils pas renseignés sur mon formulaire personnalisé ?

Dans la plupart des cas, cela est généralement dû au fait que le champ n'est pas inclus dans les annotations que vous avez soumises avec votre demande. Si vous avez encore des heures de solutions personnalisées disponibles, veuillez envoyer une demande pour ajouter le champ à votre formulaire personnalisé. Voir Demander des services aux solutions personnalisées.

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D'où proviennent les logos sur un formulaire personnalisé ?

Les logos proviennent de l'outil Admin de la compagnie ou du projet. Bien que vous puissiez téléverser trois (3) types de logos dans Procore (par exemple, logo de compagnie, de bureau ou de projet), un seul (1) logo peut apparaître sur un formulaire PDF personnalisé. Le logo qui s'affiche sur un formulaire PDF personnalisé est déterminé par la règle de priorité par défaut de Procore. 

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J'ai téléversé un logo de projet, mais puis-je avoir le logo de ma compagnie sur le formulaire personnalisé?

Pour le moment, la priorité d’affichage logo de Procore ne peut pas être modifiée dans tous les PDF (voir D’où proviennent les logos sur un formulaire personnalisé?). Au lieu de cela, Procore vous recommande de ne pas téléverser de logo de projet dans l’outil Admin du projet si vous souhaitez que votre compagnie logo s’affiche sur un formulaire de PDF personnalisé. Voir Téléverser un logo de projet.

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Pourquoi mon logo est-il déformé sur mon formulaire PDF personnalisé ?

La raison la plus courante de la distorsion du logo est que le fichier que vous avez téléversé ne répond pas aux exigences de logo de Procore :

Pour savoir comment téléverser un logo, consultez l’un de ces tutoriels : Téléverser un logo d’entreprise, Téléverser un logo de projet et Téléverser un logo de bureau.

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Pourquoi le fichier DOCX exporté et le formulaire PDF personnalisé ne sont pas semblables ?

Microsoft a introduit le format de fichier DOCX pour la première fois avec Microsoft Office 2007 et c'est maintenant le format natif pour les fichiers Microsoft Word. Cependant, pour des raisons de sécurité (c'est-à-dire pour protéger les fichiers contre les attaques de logiciels malveillants et les virus), le format de fichier DOCX ne peut pas contenir de macros. Une limitation de cette mesure de sécurité est que les capacités de mise en page et de format de paragraphe plus complexes prises en charge par les fichiers PDF ne sont pas toujours prises en charge dans DOCX. Cependant, l'équipe des Solutions personnalisées offre une variété d'options pour le rendu des formulaires PDF. Pour discuter des objectifs spécifiques de votre équipe, veuillez contacter votre point de contact Procore et il sera en mesure de vous mettre en contact avec l'équipe Solutions personnalisées.

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Comment ajouter une annotation à un exemple de formulaire personnalisé?

En règle générale, la plupart des clients de Procore décident d'utiliser les outils d'annotation et de balisage disponibles avec Microsoft Word, Adobe Acrobat ou Bluebeam. 

• Pour savoir comment ajouter une annotation à un document Microsoft Word, voir Suivre les modifications dans Word sur le site Web de support De Microsoft.
• Pour savoir comment ajouter des annotations à un fichier PDF à l’aide d’Adobe Acrobat, voir Utiliser les outils d’annotation et d’annotation de plan pour ajouter des commentaires dans des PDF sur le site Web d’Adobe.
• Pour savoir comment ajouter des annotations à un fichier PDF à l’aide de Bluebeam, consultez l’une des vidéos sur les outils d’annotation sur le Bluebeam site Web.

Avant de commencer, veuillez vous familiariser avec l'utilisation de base de l'outil d'annotation que vous avez choisi pour effectuer votre annotation. Pour plus de détails, voir Directives d'annotation de formulaire personnalisé.

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Quel est le processus de modification de mon formulaire PDF personnalisé existant ?

Veuillez nous envoyer une annotation indiquant clairement les modifications nécessaires. Si les modifications sont inconnues, le formulaire entier devra être reconstruit. Cela pourrait rapidement transformer une mise à jour de 15 à 30 minutes en une reconstruction de 2 à 3 heures. Pour obtenir des instructions, consultez Comment ajouter des annotations à un exemple de formulaire personnalisé?

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Est-il possible d'avoir plusieurs versions d'un PDF ?

Oui. Pour les outils dotés de fonctionnalités de champ personnalisé, c'est possible. Pour ce faire, il est généralement possible d'ajouter un champ personnalisé pour le type de sélecteur PDF à la page de l'outil ou à la page Admin du projet, ce qui vous permet de sélectionner la sortie PDF.

Voir également

• Démarrer avec les formulaires personnalisés
• Demander des services aux Solutions personnalisées