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Procore

Formulaires personnalisés : FAQ

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Vous trouverez ci-dessous des questions courantes sur la création de formulaires PDF personnalisés dans Procore.


Puis-je élaborer moi-même un formulaire PDF personnalisé?

Non. Pour le moment, les clients ne peuvent pas élaborer leurs propres formulaires PDF personnalisés. Cependant, votre compagnie peut travailler avec un membre de l'équipe des solutions personnalisées pour élaborer un prototype et un formulaire PDF personnalisé. Voir Demander des services aux solutions personnalisées.

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Quelles sont les limites des formulaires personnalisés?

Lorsque vous travaillez avec l'équipe des solutions personnalisées pour créer des formulaires PDF personnalisés pour Procore, veuillez tenir compte des limitations suivantes :

  • Les formulaires personnalisés ne peuvent pas effectuer de calculs (par exemple, ajouter une taxe de 0,1%).
  • Les formulaires personnalisés ne prennent PAS en charge la création de nouveaux tableaux.
  • Les formulaires personnalisés ne peuvent pas être utilisés pour créer un nouveau poste Procore dans un tableau.
  • Les formulaires personnalisés ne peuvent pas être utilisés pour ajouter de nouvelles colonnes aux tableaux de VDC.
  • Les formulaires personnalisés ne peuvent pas être remplis avec des données provenant d'autres outils. Par exemple, si vous créez un formulaire personnalisé pour l'outil Engagements, votre formulaire personnalisé ne peut pas inclure les données de l'outil Livrables. 

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Un formulaire PDF personnalisé peut-il récupérer des données à partir de n'importe quel outil?

Non. Un formulaire PDF personnalisé peut récupérer des données à partir d'un (1) seul outil de projet. Par exemple, si votre compagnie conçoit un formulaire PDF personnalisé pour l'outil QRT, le formulaire ne peut pas également récupérer les données de l'outil Livrables. La seule exception à cette règle est que la plupart des formulaires PDF personnalisés peuvent être configurés pour récupérer des données à partir de l'Admin de projet, du répertoire de projet ou de la liste des rôles du projet (voir Ajouter un rôle du projet personnalisé). Dans certains cas, les formulaires PDF personnalisés créés pour les outils financiers peuvent avoir la capacité de récupérer des données à partir d'autres outils financiers Procore. Pour plus d'informations, consultez un membre de l'équipe des solutions personnalisées.

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Les plans peuvent-ils être remplis dans un formulaire personnalisé?

Non. Pour le moment, les données de l'outil Dessins du projet ne peuvent pas être remplies directement dans un formulaire PDF personnalisé. Cependant, il est possible pour le système d'exporter les entrées du journal de dessin dans un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV). Le système peut ensuite copier et coller le texte du fichier dans un champ personnalisé sur un formulaire personnalisé. Cela nécessiterait que votre demande inclue des instructions pour la création d'un champ personnalisé et d'un formulaire PDF personnalisé. Voir Demander des services à des solutions personnalisées .

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Les devis peuvent-ils être remplis dans un formulaire personnalisé?

Non. Pour le moment, les données de l'outil Devis du projet ne peuvent pas être remplies directement dans un formulaire PDF personnalisé. Cependant, il est possible pour le système d'exporter les entrées du registre des plans dans un fichier CVS (valeurs séparées par des virgules), puis le système peut copier et coller le texte du fichier dans une zone de texte. Cela vous obligerait à demander à la fois un champ personnalisé et un formulaire PDF personnalisé. Voir Demander des services aux Solutions personnalisées.

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Pourquoi le nom de ma compagnie n'apparaît-il pas sur mon formulaire personnalisé?

Par défaut, les formulaires PDF personnalisés sont conçus pour inclure le nom et l'adresse de votre compagnie en utilisant le lieu du bureau qui est sélectionné pour votre projet. Si le formulaire est vierge et n'affiche pas le nom de votre compagnie, c'est généralement parce qu'un bureau n'a pas été attribué à votre projet. Pour résoudre ce problème :

Si les étapes ci-dessus ne résolvent PAS le problème, veuillez communiquer avec un membre de l'équipe des solutions personnalisées à l'adresse : customforms@procore.com

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Où dois-je saisir les informations «Architecte» et «Propriétaire» pour mon formulaire personnalisé?

En règle générale, les valeurs des champs « Architecte » et « Propriétaire » sont renseignées à partir de l'outil Contrat principal du projet. La seule exception à cette règle est si votre compagnie a spécifiquement demandé d'inclure des valeurs de données d'un autre champ ou outil. Si la saisie de données dans ces champs ne remplit PAS votre formulaire PDF personnalisé, veuillez communiquer avec un membre de l'équipe des solutions personnalisées à l'adresse : customforms@procore.com

  • Les informations du propriétaire utiliseront la valeur du champ « Propriétaire/Client ».
  • Les informations sur l'architecte utiliseront la valeur du champ « Architecte/Ingénieur ».

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Pouvons-nous remplacer le PDF standard d'un outil Procore par un formulaire personnalisé?

Dans la plupart des scénarios, oui. Cependant, gardez à l'esprit qu'un formulaire PDF personnalisé ne peut obtenir ses données qu'à partir d'un (1) outil Procore par PDF. Dans la plupart des situations, les utilisateurs voudront généralement que le PDF fonctionne de la même manière que le PDF standard. En règle générale, la plupart des demandes des clients de Procore ont tendance à être liées à la modification de la mise en page du formulaire. Lors de la création de l'annotation pour votre demande de formulaire PDF personnalisé, veuillez garder à l'esprit la fonctionnalité standard de Procore PDF. Pour plus d'informations, communiquez avec un membre de l'équipe des solutions personnalisées à l'adresse : customforms@procore.com

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Un bloc ou une ligne de signature peut-il être ajouté à un formulaire personnalisé?

Oui. Un bloc de signature ou une ligne de signature est l'un des items les plus demandés ajoutés aux formulaires PDF personnalisés. Une chose importante à noter, cependant, est que les lignes de signature vous obligeront soit (1) à imprimer le formulaire pour collecter la/les signature(s) manuscrite(s), soit (2) à implémenter l'intégration de la signature Procore + DocuSign. Pour plus d'informations sur l'intégration DocuSign, voir Quels outils Procore prennent en charge l'intégration DocuSign? et DocuSign.

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Mon formulaire PDF personnalisé peut-il utiliser l'intégration Procore + DocuSign?

Oui. Si vous avez activé l'intégration Procore + DocuSign dans votre environnement (voir Activer l'intégration DocuSign sur un projet), l'équipe des solutions personnalisées peut insérer le code de placement de signature approprié dans un formulaire PDF personnalisé. En fonction de l'outil Procore utilisant le formulaire PDF personnalisé, un membre de l'équipe des solutions personnalisées vous indiquera si vous devez également travailler avec DocuSign pour configurer un modèle DocuSign. 

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Pourquoi les champs de Procore ne sont-ils pas remplis sur mon formulaire personnalisé?

Dans la plupart des cas, cela est généralement dû au fait que le champ n'est pas inclus dans les annotations que vous avez soumises avec votre demande. Si vous avez encore des heures de solutions personnalisées disponibles, veuillez envoyer une demande pour ajouter le champ à votre formulaire personnalisé. Voir Demander des services aux solutions personnalisées.

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D'où viennent les logos d'un formulaire personnalisé?

Les logos proviennent de l'outil Admin de la compagnie ou du projet. Bien que vous puissiez téléverser trois (3) types de logos dans Procore (par exemple, logo de compagnie, de bureau ou de projet), un seul (1) logo peut apparaître sur un formulaire PDF personnalisé. Le logo qui s'affiche sur un formulaire PDF personnalisé est déterminé par la règle de priorité par défaut de Procore. 

 Info

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J'ai téléversé un logo de projet, mais puis-je avoir le logo de ma compagnie sur le formulaire personnalisé?

Pour le moment, la priorité d'affichage du logo de Procore ne peut pas être modifiée dans tous les PDF (voir D'où viennent les logos d'un formulaire personnalisé?). Au lieu de cela, Procore vous recommande de ne pas télécharger un logo de projet dans l'outil Admin du projet si vous souhaitez que le logo de votre compagnie s'affiche sur un formulaire PDF personnalisé. Voir Téléverser un logo de projet

 Conseil

Si vous décidez de ne pas téléverser de photo de projet, mais que vous souhaitez tout de même que le logo de votre projet apparaisse sur la page d'accueil du projet de l'application Web Procore, téléversez votre logo dans l'outil Photos du projet. Voir Définir une photo de projet

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Pourquoi mon logo est-il déformé sur mon formulaire PDF personnalisé?

La raison la plus courante de la distorsion du logo est que le fichier que vous avez téléversé ne répond pas aux exigences de logo de Procore :

Pour savoir comment télécharger un logo, consultez l'un de ces didacticiels: télécharger un logo d'entreprise , télécharger un logo de projet et télécharger un logo Office .

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Pourquoi le fichier DOCX exporté et le formulaire PDF personnalisé ne se ressemblent-ils pas?

Microsoft a introduit pour la première fois le format de fichier DOCX avec Microsoft Office 2007 et il s'agit désormais du format natif des fichiers Microsoft Word. Cependant, pour des raisons de sécurité (c'est-à-dire pour protéger les fichiers contre les attaques de logiciels malveillants et les virus), le format de fichier DOCX ne peut pas contenir de macros. Une limitation de cette mesure de sécurité est que les capacités de mise en page et de mise en forme de paragraphe plus complexes prises en charge par les fichiers PDF ne sont pas toujours prises en charge dans DOCX. Cependant, l'équipe des solutions personnalisées propose une variété d'options pour le rendu des formulaires PDF. Pour discuter de vos objectifs spécifiques, communiquez avec un membre de l'équipe des solutions personnalisées à l'adresse : customforms@procore.com

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Comment ajouter une annotation à un exemple de formulaire personnalisé?

En règle générale, la plupart des clients de Procore décident d'utiliser les outils d'annotation et de balisage disponibles avec Microsoft Word, Adobe Acrobat ou Bluebeam. 

Avant de commencer, veuillez vous familiariser avec l'utilisation de base de l'outil d'annotation que vous avez choisi pour effectuer votre annotation. Pour plus de détails, voir Directives d'annotation de formulaire personnalisé.

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Quel est le processus de modification de mon formulaire PDF personnalisé existant?

Veuillez nous envoyer une annotation indiquant clairement les modifications nécessaires. Si les modifications sont inconnues, le formulaire entier devra être reconstruit. Cela pourrait rapidement transformer une mise à jour de 15 à 30 minutes en une reconstruction de 2 à 3 heures. Pour obtenir des instructions, consultez Comment ajouter des annotations à un exemple de formulaire personnalisé?

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Est-il possible d'avoir plus d'une version d'un PDF?

Oui. Pour les outils qui ont des capacités de champ personnalisées, c'est possible. Cela se fait le plus souvent en ajoutant un champ personnalisé pour le type de sélecteur PDF à la page de l'outil ou à la page d'administration du projet, vous permettant de sélectionner la sortie PDF.

Voir également

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