Livrables : déploiement d'un nouveau flux de travail de livrable pour les approbateurs
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Publié : 27 décembre 2017 / Dernière mise à jour : 16 janvier 2018
Nouveau flux de travail de livrable
En janvier 2018, Procore déploya un nouveau modèle de flux de travail des livrables pour offrir à vos utilisateurs une plus grande flexibilité lors de la définition du chemin d’approbation d’un livrable. Ce déploiement est terminé et le nouveau modèle empêche les utilisateurs du projet disposant d’une permission de niveau « Admin » dans l’outil Livrables d’avoir à configurer spécifiquement l’outil pour utiliser l’approbation séquentielle ou l’approbation parallèle.glossary-of-terms#Sequential_Approval Un nouveau tableau de flux de travail des livrables a été mis en œuvre sur tous les comptes Procore et permet à vos utilisateurs de créer et de modifier des livrables qui utilisent soit une combinaison séquentielle, parallèle ou une combinaison des deux modèles d’approbation :
- Comment utiliser le nouveau flux de travail d'appels d'offres
- Comment continuer à utiliser l'approbation séquentielle
- Comment continuer à utiliser l’approbation parallèle
Exemples
Comment utiliser le nouveau flux de travail d'appels d'offres
Si vous souhaitez qu'une étape d'un nouveau flux de travail d'appels d'offres utilise l'approbation séquentielle, ajoutez un (1) seul utilisateur à chaque élément poste du flux de travail. Vous pouvez ajouter plusieurs étapes à un flux de travail et chaque étape de poste sera traitée par Procore dans un ordre séquentiel. Si vous souhaitez qu'une étape du nouveau flux de travail d'appels d'offres utilise l'approbation parallèle, ajoutez simplement deux (2) utilisateurs ou plus à cette étape. Dans l'exemple ci-dessous, il y a trois (3) étapes d'approbation séquentielles, mais la troisième étape a deux (2) utilisateurs en parallèle. Lorsqu'une étape est traitée en parallèle, tous les membres du groupe doivent soumettre une réponse avant que la Responsabilité passe à l'étape suivante.
Comment continuer à utiliser l’approbation séquentielle
Si vous souhaitez que le flux de travail d'appels d'offres utilise l'approbation séquentielle, ajoutez un seul (1) utilisateur à chaque poste du flux de travail. Vous pouvez ajouter plusieurs postes à un flux de travail et chaque poste sera traité par Procore dans un ordre séquentiel. L'exemple suivant vous montre comment créer un flux de travail d'approbation séquentielle qui comprend un (1) poste dans un flux de travail qui contient quatre (4) réviseurs au total.
Comment continuer à utiliser l'approbation parallèle
Si vous souhaitez utiliser l'approbation parallèle sur un appel d'offres, ajoutez deux (2) personnes ou plus à un poste. Vous pouvez ajouter plusieurs postes à un flux de travail et chaque poste sera traité par Procore dans un ordre séquentiel. L'exemple suivant vous montre comment créer un groupe parallèle d'approbateurs. Remarque : Lors de l'utilisation de l'approbation parallèle, le rôle approbateur est le seul rôle. Le rôle auteur ne peut pas être sélectionné.
Pourquoi est-ce important?
La conception du widget de flux de travail d'un nouvel appel d'offres offre les avantages suivants :
- Élimine le processus de demande secondaire pour configurer Procore pour l'approbation parallèle. Lors de la configuration d'un projet, un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Admin » sur l'outil Appels d"offres n'aura plus à soumettre une demande à Procore pour configurer l'outil pour une approbation parallèle sur l'application principale de Procore.
- Augmente vos options d'affectation avec un nouveau widget de flux de travail d'appels d'offres. Les appels d'offres de votre projet peuvent désormais utiliser l'approbation séquentielle, l'approbation parallèle ou une combinaison des deux cadres d'approbation dans un flux de travail unique.
- Affectez plusieurs utilisateurs au groupe « Soumissionnaire » et « Approbateur ». Avec cette option, vous pouvez désormais affecter plusieurs sous-traitants à un groupe « Soumissionnaire » ou « Approbateur ». Cela permet à plusieurs approbateurs d'examiner le livrable en parallèle, mais empêche le système de transférer la responsabilité au groupe suivant jusqu'à ce que tous les membres du groupe soumettent une réponse. Avec le nouveau flux de travail, chaque poste du flux de travail représente un groupe. Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à un seul poste pour créer un groupe d'approbation parallèle ou vous pouvez ajouter une seule personne à un seul poste pour une approbation séquentielle.
- Ajouter automatiquement des réviseurs au flux de travail du livrable lors de l'utilisation de l'option Transférer pour révision. Les approbateurs conservent la fonctionnalité existante Transférer pour révision (voir Transférer un livrable pour examen). Cependant, maintenant, le destinataire du transfert est automatiquement ajouté au groupe de flux de travail des expéditeurs d'origine et la responsabilité ne sera PAS transférée tant que le nouvel approbateur n'aura pas répondu.
Des détails
Suivez les étapes décrites dans Créer un livrable ou Modifier un livrable . Ensuite, procédez comme suit :