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Procore

Comment ajouter des personnes au flux de travail des dessins d'atelier?

Réponses

Le modèle de flux de travail de livrable de Procore offre à vos utilisateurs plus de flexibilité lors de la définition du chemin d'approbation pour un livrable. Ce déploiement est terminé et la nouvelle maquette empêche les utilisateurs du projet disposant d'une permission de niveau « Admin » sur l'outil Livrables d'avoir à configurer spécifiquement l'outil pour utiliser l'approbation séquentielle ou l'approbation parallèle. Un nouveau tableau de flux de travail de livrable a été implémenté sur tous les comptes Procore et permet à vos utilisateurs de créer et de modifier des livrables qui utilisent des maquettes d'approbation séquentielle, parallèle, ou une combinaison des deux :

Comment ajouter des personnes à un flux de travail d'appels d'offres

Si vous souhaitez qu'une étape d'un nouveau flux de travail d'appels d'offres utilise l'approbation séquentielle, ajoutez un (1) seul utilisateur à chaque élément poste du flux de travail. Vous pouvez ajouter plusieurs étapes à un flux de travail et chaque étape de poste sera traitée par Procore dans un ordre séquentiel. Si vous souhaitez qu'une étape du nouveau flux de travail d'appels d'offres utilise l'approbation parallèle, ajoutez simplement deux (2) utilisateurs ou plus à cette étape. Dans l'exemple ci-dessous, il y a trois (3) étapes d'approbation séquentielles, mais la troisième étape a deux (2) utilisateurs en parallèle. Lorsqu'une étape est traitée en parallèle, tous les membres du groupe doivent soumettre une réponse avant que la Responsabilité passe à l'étape suivante.

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Comment ajouter des personnes pour une approbation séquentielle

Si vous souhaitez que le flux de travail d'appels d'offres utilise l'approbation séquentielle, ajoutez un seul (1) utilisateur à chaque poste du flux de travail. Vous pouvez ajouter plusieurs postes à un flux de travail et chaque poste sera traité par Procore dans un ordre séquentiel. L'exemple suivant vous montre comment créer un flux de travail d'approbation séquentielle qui comprend un (1) poste dans un flux de travail qui contient quatre (4) réviseurs au total.

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Comment ajouter des personnes pour une approbation parallèle

Si vous souhaitez utiliser l'approbation parallèle sur un appel d'offres, ajoutez deux (2) personnes ou plus à un poste. Vous pouvez ajouter plusieurs postes à un flux de travail et chaque poste sera traité par Procore dans un ordre séquentiel. L'exemple suivant vous montre comment créer un groupe parallèle d'approbateurs. Remarque : Lors de l'utilisation de l'approbation parallèle, le rôle approbateur est le seul rôle. Le rôle auteur ne peut pas être sélectionné.

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Comment gérer les modèles de flux de travail de livrable

Si vous êtes un utilisateur avec une autorisation de niveau « Admin » sur l'outil Appels d'offres d'un projet, vous pouvez créer des modèles de flux de travail d'appels d'offres dans la page « Modèles de flux de travail d'appels d'offres » de la zone Configurer les paramètres. Voir Gérer les modèles de flux de travail d'appels d'offres. Les auteurs de votre appel d'offres peuvent choisir un (1) de ces modèles dans la liste déroulante « Sélectionner un modèle » sur la page de création et de modification d'appels d'offres. Une fois qu'un modèle est appliqué à un appel d'offres, les valeurs d'appartenance, de rôle et de jours pour soumettre ou répondre peuvent être personnalisés sur une base de d'appels d'offres par appels d'offres. Voir Appliquer un modèle d'appels d'offres à un appel d'offres.

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Pourquoi est-ce important?

La conception du widget de flux de travail d'un nouvel appel d'offres offre les avantages suivants :

  • Élimine le processus de demande secondaire pour configurer Procore pour l'approbation parallèle. Lors de la configuration d'un projet, un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Admin » sur l'outil Appels d"offres n'aura plus à soumettre une demande à Procore pour configurer l'outil pour une approbation parallèle sur l'application principale de Procore.
  • Augmente vos options d'affectation avec un nouveau widget de flux de travail d'appels d'offres. Les appels d'offres de votre projet peuvent désormais utiliser l'approbation séquentielle, l'approbation parallèle ou une combinaison des deux cadres d'approbation dans un flux de travail unique.
  • Affectez plusieurs utilisateurs au groupe « Soumissionnaire » et « Approbateur ». Avec cette option, vous pouvez désormais affecter plusieurs sous-traitants à un groupe « Soumissionnaire » ou « Approbateur ». Cela permet à plusieurs approbateurs d'examiner le livrable en parallèle, mais empêche le système de transférer la responsabilité au groupe suivant jusqu'à ce que tous les membres du groupe soumettent une réponse. Avec le nouveau flux de travail, chaque poste du flux de travail représente un groupe. Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à un seul poste pour créer un groupe d'approbation parallèle ou vous pouvez ajouter une seule personne à un seul poste pour une approbation séquentielle. 
  • Ajouter automatiquement des réviseurs au flux de travail du livrable lors de l'utilisation de l'option Transférer pour révision. Les approbateurs conservent la fonctionnalité existante Transférer pour révision (voir Transférer un livrable pour examen). Cependant, maintenant, le destinataire du transfert est automatiquement ajouté au groupe de flux de travail des expéditeurs d'origine et la responsabilité ne sera PAS transférée tant que le nouvel approbateur n'aura pas répondu.