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Procore

Finances du projet : Expérience améliorée du poste financier

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Cette annonce représente un point unique dans le temps. Les futures versions peuvent avoir un impact sur les informations ci-dessous.
Fonctionnalité annoncée : 24 octobre 2019 / Sortie en avant-première : 11 novembre 2019 / Mise à jour : 18 décembre 2019 / Sortie générale : 7 janvier 2020

 

Finances du projet : Expérience améliorée des postes financiers

Pour vous fournir une expérience moderne et cohérente dans Finances du projet, Procore a publié une expérience améliorée du poste financier. Cette mise à jour, qui a été disponible en version prévisualisation depuis novembre 2019, est maintenant en version générale. Il fournit à tous les utilisateurs une saisie de données de poste simplifiée dans ces outils financiers du projet :

1 Pour recevoir cette mise à jour sur les ordres de changement de votre projet, l’outil Événements de changement du projet doit être activé.

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  • Création améliorée de navigation du clavier et de poste budgétaire
    • Utilisez les lignes du clavier pour ajouter, mettre à jour et supprimer des postes.
    • Ajouter un nouveau poste ci-dessus ou ci-dessous et un item existant
      Remarque : L’option existante pour ajouter un nouveau poste en bas de la liste reste dans l’application Web Procore).
    • Passez à la cellule suivante d'un poste à l'aide de la touche TAB. 
    • Appuyez sur la touche ENTRÉE sur la cellule appropriée pour révéler sa liste déroulante. 
    • Supprimez un poste en tabulant jusqu'aux points de suspension verticaux, en appuyant sur ENTRÉE et en sélectionnant Supprimer dans le menu contextuel. 
    • Les actions de défilement sont désormais plus réactives.
    • Faites défiler vers le haut et vers le bas pour basculer le focus du système entre les lignes de poste.
    • Modifiez la numérotation des lignes et l'ordre de tri sans avoir à utiliser une opération de glisser-déposer.
    • Modifiez les valeurs des postes en ligne à l'aide des pages Afficher/Enregistrer. 
  • Prise en charge décimale étendue
    • Vous pouvez maintenant ajouter jusqu'à quatre (4) points décimaux dans le champ « Coût unitaire ». 
  • Colonnes redimensionnables
    • Passez le curseur de votre souris sur le bord de n’importe quel en-tête de colonne et lorsque la bordure apparaît, déplacez la double flèche vers la gauche ou la droite pour redimensionner la colonne.
      Remarque : Toutes les modifications de taille de colonne seront disponibles la prochaine fois que vous utiliserez l’outil, jusqu’à ce que vous modifiez à nouveau la largeur de la colonne.
  • Code budgétaire
    • Sélectionnez un code budgétaire à la volée. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire? Ci-dessous.
    • Créer des codes budgétaires . Au lieu d'utiliser trois (3) listes déroulantes différentes pour définir le code de coût, le type de coût et le sous-projet, vous pouvez désormais cliquer sur un bouton pour créer instantanément un code budgétaire. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire? ci-dessous. 
      • Un code budgétaire (voir) répertorie toutes les combinaisons de codes de coût, de types de coûts et de sous-projets qui existent dans le budget du projet. Voir Activer les sous-projets ou si votre projet est synchronisé avec une intégration de ERP prise en charge, voir Activer les sous-projets pour Sage 100 Contractor® ou Activer les sous-projets pour Sage 300 CRE®.
        Remarque : La liste déroulante du nouveau code budgétaire contiendra toutes les combinaisons code de coût/type de coût/sous-projet existantes sur le budget. Si vous devez créer une nouvelle combinaison qui n’existe pas sur le budget d’origine, cliquez sur le nouveau bouton Créer un code budgétaire en bas de la liste déroulante. 
      • Avec la nouvelle expérience, tous les postes ajoutés dans tous les outils financiers nécessiteront désormais à la fois un code de coût et un type de coût. Pour l'outil Contrat principal, les ajouts de postes nécessiteront soit (1) un code de coût et un type de coût OU (2) une division et un type de coût. 

    • Rechercher des codes de coût lors de la création de codes budgétaires . Pour faciliter la création de codes budgétaires avec l'expérience des postes financiers, Procore mettra à jour la liste déroulante des codes budgétaires pour ajouter une fonction de saisie semi-automatique. Pendant que vous créez un nouveau code budgétaire, vous pourrez désormais commencer à taper et une fonction de saisie semi-automatique suggérera toutes les options de code de coût correspondantes.

    • Remplir automatiquement les codes budgétaires. Lors de la création d’un poste dans l’outil Événements de changement, vous pouvez désormais sélectionner un fournisseur ou un contrat et le nouveau poste saisira automatiquement le code budgétaire associé pour vous. Remarque : S’il y a plus d’un (1) code budgétaire valide disponible, le système ne sélectionnera pas automatiquement le code et vous devrez choisir celui que vous souhaitez.

    • Mise à jour de l'affichage des sélections de code budgétaire . La liste déroulante Code budgétaire a été mise à jour afin que les sélections affichent désormais une description plus complète pour une sélection plus facile. La ligne supérieure affiche le code associé au sous-projet et au code de coût ainsi que l'abréviation du type de coût. La ligne inférieure est la description du sous-projet, la description du code de coût et la description du type de coût.

Questions courantes

Dans le cadre de cette mise à jour, une nouvelle fonction de code budgétaire a été ajoutée pour aider les utilisateurs à sélectionner les combinaisons existantes et à créer de nouvelles combinaisons code de coût/type de coût/sous-projet. Pour plus d'informations, consultez les réponses à ces questions ci-dessous :

Puis-je revenir à l’ancienne expérience de poste?

Non. La capacité à basculer entre l’ancienne expérience et l’expérience d’item nouvellement améliorée n’est pas disponible.

Qu’est-ce qu’un code budgétaire?

Dans Procore, un code budgétaire est appliqué aux postes dans les outils de gestion financière de Procore pour vous donner le capacité de classer vos postes financiers comme coûts dans votre budget. Un code budgétaire dans Procore comprend deux (2) segments par défaut (c’est-à-dire un code de coût, un type de coût) et un sous-segment facultatif. Selon la structure de code budgétaire au niveau de la compagnie ou du projet dans la structure de répartition du travail de Procore, un code budgétaire peut également inclure un nombre illimité de segments personnalisés.

Quels sont les composants d’un code budgétaire?
À quoi ressemble un code budgétaire?

Le tableau suivant vous fournit un exemple de code budgétaire. Dans cet exemple, les codes de coût du projet utilisent les codes de coût Procore par défaut, qui sont basés sur le CSI Master Format. Les codes de coût de votre environnement spécifique peuvent être différents. Comme vous pouvez le voir dans l'illustration ci-dessous, la description du code de coût apparaît sous le code, pour faciliter la sélection du bon code dans la liste. 

Exemple de code budgétaire Division-Code de coût Type de coût
budget-code.png 01- 904 S = contrat de sous-traitance

L'exemple ci-dessous vous montre la ligne correspondante dans le budget pour l'exemple de code budgétaire ci-dessus :

corresponding-code-in-budget.png 

Comment créer un code budgétaire?

Les utilisateurs de Procore ont deux (2) manières de créer des codes budgétaires dans Procore :

  • Utiliser le bouton Créer un code budgétaire
    Le bouton « Créer un nouveau code budgétaire » qui accompagne l'expérience des postes permet aux utilisateurs de créer de nouvelles combinaisons non budgétées de code de coût, de type de coût et de sous-projet. Pour utiliser ce bouton, cliquez sur la cellule Code budgétaire d'un poste. Enfin, cliquez sur le nouveau bouton Créer un code budgétaire » en bas de la liste déroulante. Cette fonction est disponible dans les outils suivants au niveau du projet :
    • Événements de changement
    • Ordres de changement
    • Engagements (Bons de commande et contrats de sous-traitance)
    • Coûts directs
    • Contrats principaux
  • L'ajout d'un nouveau poste budgétaire
    Procore créé également automatiquement des codes budgétaires lorsque vous ajoutez un nouveau poste au budget de votre projet. Voir Ajouter un élément de poste budgétaire .
Ai-je besoin de permissions supplémentaires pour créer un code budgétaire?

Non. Pour créer un code budgétaire, vous n'avez besoin que de l'autorisation de créer ou de modifier un élément avec l'outil finances du projet correspondant. Par exemple, pour créer un code budgétaire lors de l'ajout d'un poste à un coût direct, vous devez disposer d'une autorisation pour créer un coût direct. Voir Créer un coût direct.

Il est important de noter que la fonction de code budgétaire ne vous permet PAS de créer de nouveaux codes budgétaires à la volée. Au lieu de cela, il a été conçu pour simplifier le processus de sélection des trois composants qui comprennent un code de coût non budgétisé, un type de coût et une combinaison de sous-projet. Une combinaison non budgétisée signifie simplement que même si les composants distincts (par exemple, sous-projet, division, code de coût et type de coût) existent sur le projet Procore, ils n'ont PAS été ajoutés au budget d'origine du projet.

Comme dans les versions précédentes de Procore, les sous-projets, divisions, codes de coûts et types de coûts continueront d'être créés avec les outils d'administration de l'entreprise et du projet. Pour obtenir des instructions, consultez l'un des liens ci-dessous :

La présence d'un « code budgétaire » modifie-t-elle les processus d'importation de données existants?

Non. La fonction de code budgétaire n'a aucun effet sur les processus existants d'importation de données dans Procore. En effet, les composants d'un code budgétaire continuent d'être composés d'une combinaison d'un code de coût , d' un type de coût et d'un sous-projet (si activé). Les utilisateurs qui souhaitent importer des données de finances du projet dans l'un des outils Finances du projet de Procore doivent continuer à utiliser le modèle d'importation existant, la structure du modèle et les étapes détaillées pour le processus d'importation de chaque outil. Pour en savoir plus, consultez Modèles d'importation Procore .

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Voir également