Mise à jour de la nouvelle expérience de gestion des appels d'offres

Dernière mise à jour
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Contexte

Procore a publié Expérience améliorée de la gestion des appels d'offres de gestion des appels d'offres, une expérience simplifiée pour la gestion des appels d'offres dans l'outil Appel d'offres. Cette expérience comprend des fonctionnalités telles que les formulaires de nivellement des soumissions et une intégration avec le réseau de construction Procore. Jusqu'à ce que la nouvelle expérience soit disponible pour tous les comptes Procore, vous pouvez l'activer projet par projet ou pour tous les projets de votre compte.

Éléments à prendre en compte

Permissions d'utilisateur requises :
- Pour activer l'expérience au Niveau projet pour un projet spécifique, permissions de niveau « Admin » sur l'outil Appel d'offres du projet.
- Pour activer l'expérience pour tous les projets, permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire de la compagnie.

Remarque : Si vous recevez un message d'erreur indiquant que vous devez mettre à jour les codes de coût, voir Que faire si je reçois un message d'erreur indiquant que je dois ajouter les codes de coût manquants? section ci-dessous.

Avertissement

La mise à jour des projets vers la nouvelle expérience de gestion des appels d'offres est finale. Après avoir cliqué sur « Mettre à jour », les projets ne peuvent pas être ramenés à l'expérience héritée.

Activer pour un projet spécifique

Accédez à l'outil Appel d' offres du projet.
Une bannière « Présentation de Expérience améliorée de la gestion des appels d'offres des appels d'offres » s'affiche en haut de la page décrivant la nouvelle expérience d'appel d'offres.
Si un ou plusieurs appels d'offres dans le projet ont des postes pour lesquels il manque des codes de coût, vous verrez un message vous indiquant que vous devez ajouter des codes de coût. Voir Que faire si je reçois un message d'erreur indiquant que je dois ajouter des codes de coût manquants? ci-dessous.
Consultez les informations dans la fenêtre « Mettre à jour tous les dossiers d'appel d'offres ».
Si vous êtes certain de vouloir mettre à jour vers la nouvelle expérience, cliquez sur Mettre à jour .
Le projet commencera à se mettre à jour vers la nouvelle expérience à minuit (00h00) dans le fuseau horaire du projet. Une bannière « Mise à jour en cours » s'affiche dans le projet pendant la mise à jour. Évitez de modifier les dossiers d'appel d'offres pendant cette période pour éviter tout risque de perte de données.

Activer pour tous les projets

Mise en garde

Activez la nouvelle expérience au niveau de la compagnie uniquement si vous êtes certain de vouloir mettre à jour TOUS les projets du compte vers la nouvelle expérience. Les projets ne peuvent pas être ramenés à l'expérience héritée après avoir accepté la mise à jour.

Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Soumissionner.
Une bannière « Présentation de Expérience améliorée de la gestion des appels d'offres des appels d'offres » s'affiche en haut de la page décrivant la nouvelle expérience d'appel d'offres.
Si un ou plusieurs appels d'offres dans le projet ont des postes pour lesquels il manque des codes de coût, vous verrez un message vous indiquant que vous devez ajouter des codes de coût. Voir Que faire si je reçois un message d'erreur indiquant que je dois ajouter des codes de coût manquants? ci-dessous.
Consultez les informations dans la fenêtre « Mettre à jour tous les dossiers d'appel d'offres ».
Si vous êtes certain de vouloir mettre à jour tous les projets vers la nouvelle expérience, cliquez sur Mettre à jour .
Chaque projet commencera la mise à jour vers la nouvelle expérience à minuit (00 h 00) dans le fuseau horaire du projet. Une bannière « Mise à jour en cours » s'affiche dans le projet pendant la mise à jour. Évitez de modifier les dossiers d'appel d'offres pendant cette période pour éviter tout potentiel de perte de données.

Que faire si je reçois un message d'erreur indiquant que je dois ajouter des codes de coût manquants?

Si un projet Procore comporte des dossiers d'appel d'offres avec des postes pour lesquels il manque des codes de coût, le projet ne peut pas être mis à jour vers l'expérience améliorée de gestion des soumissions. Lorsque vous commencez le processus d'adhésion à la version bêta pour migrer vers la nouvelle expérience, vous verrez un message d'erreur indiquant que vous devez mettre à jour les codes de coût.

Cela peut être le résultat des situations suivantes :

Un soumissionnaire a soumis une soumission, mais n'a pas sélectionné de code de coût pour un ou plusieurs postes dans l' Outil salle de planification.
Un solliciteur de soumissions a supprimé un code de coût qui a été précédemment utilisé dans une soumission.

Étapes

Du niveau du projet

Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
Dans la bannière « Présentation de Expérience améliorée de la gestion des appels d'offres», cliquez sur Mettre à jour.
S'il manque des codes de coût au projet pour les postes d'appel d'offres, vous verrez un message d'erreur « Action requise pour les dossiers d'appel d'offres ».
Choisissez si vous souhaitez attribuer automatiquement un code de coût à tous les postes affectés ou les ajouter tous manuellement :
- Automatique:
  1. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un code de coût et sélectionnez le code de coût que vous souhaitez ajouter.
  2. Cliquez sur Suivant.
    Procore ajoutera automatiquement les codes de coût manquants pour tous les dossiers d'appel d'offres concernés et vous serez redirigé vers la page « Accepter les conditions » de la version bêta.
- Manuel:
  1. Nous vous recommandons d'ouvrir l'outil Appel d'offres dans un nouvel tab afin de pouvoir vous référer à la liste des dossiers d'appel d'offres et des compagnies concernées.
  2. Cliquez sur Afficher sur un dossier d'appel d'offres concerné.
  3. Dans l' tab Soumissionnaires, cliquez sur Afficher sur la compagnie pour laquelle il manque des codes de coût.
  4. Dans la section Feuille de soumission, sélectionnez un code de coût à appliquer au poste.
  5. Répétez ce processus pour chaque dossier d'appel d'offres concerné. Une fois que tous les codes de coûts manquants ont été ajoutés et que vous avez cliqué à nouveau sur Mettre à jour dans la bannière, vous serez redirigé vers un message « Mettre à jour tous les dossiers d'appel d'offres ».

Du niveau de la compagnie

Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Soumissionner.
Cliquez sur Mettre à jour dans la bannière « Présentation de Expérience améliorée de la gestion des appels d'offres».
S'il manque des codes de coût à un projet pour les postes d'appel d'offres, vous verrez un message d'erreur « Action requise pour mettre à jour les projets » avec une liste des projets concernés.
Choisissez si vous souhaitez attribuer automatiquement un code de coût à tous les postes affectés ou les ajouter tous manuellement :
- Automatique:
  1. Cliquez sur le nom du projet.
    Cela vous dirigera vers la page « Ajouter des codes de coût manquants » pour le projet.
  2. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un code de coût et sélectionnez le code de coût que vous souhaitez ajouter.
  3. Cliquez sur Suivant.
    Procore ajoutera automatiquement les codes de coût manquants pour tous les dossiers d'appel d'offres concernés.
  4. Revenez à la page Vérifier les conditions et répétez ce processus pour chaque projet répertorié.
  5. Une fois tous les codes de coût manquants ajoutés, vous serez redirigé vers la page « Accepter les conditions » de la version bêta.
- Manuel:
  1. Nous vous recommandons d'ouvrir l'outil Appel d'offres dans un nouvel tab afin de pouvoir vous référer à la liste des projets concernés. Cliquez avec le bouton droit sur le nom d'un projet pour ouvrir l'outil Appel d'offres du projet dans un nouvel tab.
  2. Cliquez sur Afficher sur un dossier d'appel d'offres concerné.
  3. Dans l' tab Soumissionnaires, cliquez sur Afficher sur la compagnie pour laquelle il manque des codes de coût.
  4. Dans la section Feuille de soumission, sélectionnez un code de coût à appliquer au poste.
  5. Répétez ce processus pour chaque dossier d'appel d'offres et projet concerné. Une fois que tous les codes de coûts manquants ont été ajoutés et que vous avez cliqué à nouveau sur Mettre à jour dans la bannière, vous serez redirigé vers un message « Mettre à jour tous les dossiers d'appel d'offres ».

Voir également

À propos de Expérience améliorée de la gestion des appels d'offres