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Procore

Comment les engagements, les contrats et les changements sont-ils numérotés dans Procore?

Réponse

Dans les outils de gestion financière de Procore, vous pouvez faire le schéma de numérotation par défaut de Procore ou vous pouvez personnaliser le schéma de numérotation. Pour en savoir plus sur vos options dans chaque outil, consultez les sections ci-dessous :

Événements de changement

Lorsque vous créez un événement de changement dans Procore, le système l’attribue automatiquement à un nombre par défaut. Cependant, tout utilisateur autorisé à créer un événement de changement peut modifier le schéma de numérotation. En outre, tout changement affecte les numéros d’événement de changement actuel et ultérieurs.

 Important
Le numéro d’événement de changement est limité à un maximum de dix (10) caractères.
  • Utilisation du schéma de numérotation par défaut
    Par défaut, le schéma de numérotation par défaut de Procore pour les événements de changement consiste à les numéror dans l’ordre séquentiel. Par exemple, 001, 002, 003, une telle chose.
  • Utilisation d’un schéma de numéro personnalisé
    Les utilisateurs peuvent personnaliser le schéma de numérotation à tout moment lors de la création d’un nouvel événement de changement. Tapez simplement sur la valeur par défaut du champ Numéro (#) avec le format que vous souhaitez utiliser. Après avoir cliqué sur Créer, tous les événements de changement ultérieurs utiliseront votre nouveau schéma de numérotation. Par exemple, certains clients de Procore voudront peut-être que leurs événements de changement soient étiquetés CE-001, CE-002, CE-003, et ainsi de suite.

Ordres de changement

Lorsque vous créez un ordre de changement dans Procore, le système l’attribue automatiquement à un numéro par défaut. Cependant, tout utilisateur autorisé à créer un ordre de changement peut modifier le schéma de numérotation. De plus, toute modification affecte les numéros de ordre de changement actuels et ultérieurs.

  • Utilisation du schéma de numérotation par défaut
    Par défaut, le schéma de numérotation par défaut de Procore pour ordre de changement consiste à les numéror dans l’ordre séquentiel. Par exemple, 001, 002, 003, une telle chose.
  • Utilisation d’un schéma de numéro personnalisé
    Les utilisateurs peuvent personnaliser le schéma de numérotation à tout moment lors de la création d’une nouvelle ordre de changement. Tapez simplement sur la valeur par défaut du champ Numéro (#) avec le format que vous souhaitez utiliser. Après avoir cliqué sur Créer, tous les ordres de changement ultérieurs utiliseront votre nouveau schéma de numérotation. Par exemple, certains clients de Procore voudront peut-être que leurs ordres de changement à l’engagement soient étiquetés ODCE-001, ODCE-002, ODCE-003, et ainsi de suite. Certains clients voudront peut-être que leurs ordres de changement au contrat principal soient numérotés ODCP-001, ODCP-002, ODCP-003, et ainsi de suite.

Engagements

Lorsque vous créez un engagement dans Procore, le système l’attribue automatiquement à un nombre par défaut. Cependant, tout utilisateur autorisé à créer des engagements peut modifier le schéma de numérotation. De plus, toute modification affectera les numéros d’engagement actuels et ultérieurs.

  • Utilisation du système de numérotation par défaut sur les projets utilisant la liste des codes de coût standard Procore
    Par défaut, le système de numérotation par défaut de Procore identifie les engagements en utilisant ces abréviations : Bon de commande (B.C.) et Contrat de sous-traitance (C.ST.). Si un numéro de projet a été attribué au projet Procore, le numéro est également inclus après l'abréviation. Le système attribue ensuite des numéros de manière séquentielle pour chaque type d'engagement en utilisant un format à trois chiffres. Vous trouverez ci-dessous des exemples montrant comment les engagements sont numérotés par défaut :
    • bons de commande-[Numéro de projet Procore]-001, bons de commande-[Numéro de projet Procore]-002, et ainsi de suite.
    • SC-[Numéro de projet Procore]-001, SC-[Numéro de projet Procore]-002, et ainsi de suite.
  • Utilisation du schéma de numérotation par défaut pour les projets intégrés à ERP
    Par défaut, les compagnies qui ont activé l'outil Intégrations ERP utilisent un schéma de numérotation similaire. Cependant, il y a quelques points à garder à l'esprit, comme détaillé dans l'encadré Important ci-dessous.
     Important
    • Lorsque votre schéma de numérotation de code de coût n’utilise PAS la liste des codes de coûts standard de Procore (par exemple, un projet Procore intégré à Sage 300 CRE® peut utiliser la liste des codes de coût Sage 300 CRE®), le numéro de projet Procore est omis.
    • Si votre compagnie a activé l'outil d'intégration ERP, gardez ces pratiques exemplaires à l'esprit :
      • Assurez-vous que votre schéma de numérotation des engagements ne dépasse PAS les limites maximales de caractères du système PRE intégré. Voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour le « nombre (n˚) » d'un engagement?
      • Configurez un schéma de numérotation personnalisé lors de la création de votre premier bon de commande et du premier contrat de sous-traitance dans Procore.
      • Évitez de rééviter vos engagements une fois les deux systèmes initialement synchronisés.
      • Évitez de passer à un schéma de numérotation personnalisé une fois que les deux systèmes ont initialement été synchronisés.
    Voici quelques exemples montrant comment les engagements peuvent être numérotés pour une utilisation avec l'outil Integrations PRE :
    • Bons de commandeBC-001BC-002, etc.
    • Contrats de sous-traitanceSC-001, SC-002, et ainsi de suite.
  • Personnalisation du schéma de numérotation
    Les utilisateurs peuvent personnaliser le schéma de numérotation à tout moment lors de la création d'un nouvel engagement. Tapez simplement la valeur par défaut dans le champ Nombre (n˚) avec le format que vous souhaitez utiliser. Après avoir cliqué sur Créer, tous les engagements ultérieurs utiliseront votre nouveau schéma de numérotation.

     Conseils
    • Si vous décidez de modifier le schéma de numérotation des engagements de votre projet, n'oubliez pas d'informer tous les membres de l'équipe qui peuvent également créer des engagements dans votre projet. Cela garantira que le prochain engagement qu'ils créent dans le système utilise le schéma de numérotation attendu.
    • Si votre compagnie a activé l'outil d'intégration ERP, gardez ces pratiques exemplaires à l'esprit :
      • Assurez-vous que votre schéma de numérotation des engagements ne dépasse PAS les limites maximales de caractères du système PRE intégré. Voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour le « nombre (n˚) » d'un engagement?
      • Configurez un schéma de numérotation personnalisé lors de la création de votre premier bon de commande et du premier contrat de sous-traitance dans Procore.
      • Évitez de rééviter vos engagements une fois les deux systèmes initialement synchronisés.
      • Évitez de passer à un schéma de numérotation personnalisé une fois que les deux systèmes ont initialement été synchronisés.

Voir également