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Procore

Ajouter une estimation pour une soumission dans votre compte Procore gratuit

Version limitée
Le réseau de construction Procore n'est actuellement disponible qu'aux États-Unis.

Objectif

Pour ajouter une estimation pour une soumission dans votre compte Procore gratuit.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de « membre » ou supérieures pour le compte du réseau de construction Procore ET invité à l'appel d'offres correspondant.

Étapes

  1. Connectez-vous à votre compte Procore gratuit.
  2. Cliquez sur Tableau d'appel d'offres.
    pcn-bid-board-nav.png
  3. Ouvrez l'appel d'offres pour lequel vous souhaitez créer une estimation.
  4. Cliquez sur l' tab Estimation .
  5. Facultatif : cliquez sur les points de suspension verticauxdu hauticon-ellipsis-vertical.pngdans la section « Estimation » pour configurer les paramètres si nécessaire.
  6. Entrez les informations dans les sections suivantes si nécessaire pour construire votre estimation :
    • Estimation:
      • Cliquez sur Créer un nouveau groupe pour créer un groupe afin d'organiser les postes budgétaires si nécessaire.
      • Cliquez sur l' ajout icon-plus-2.png icône pour ajouter des postes.
      • Cliquez sur les points de suspension verticauxicon-ellipsis-vertical.png en face d'un groupe pour accéder aux options suivantes :
        • Copier ici: Cliquez pour créer une copie du groupe.
        • Exporter la nomenclature: Cliquez pour exporter la nomenclature.
        • Supprimer: Cliquez pour supprimer le groupe et toutes les pièces incluses du devis.
    • Remarques: Ajoutez toutes les inclusions et exclusions en tant que postes supplémentaires.
    •  Résumé: L'estimation est automatiquement calculée et résumée dans la section Résumé.
  7. Facultatif : Pour afficher et ajuster des paramètres supplémentaires pour l'appel d'offres, cliquez sur l'icône points de suspension verticaux du haut.
  8. Pour générer l'offre, cliquez sur Afficher l'offre.
  9. Ajustez les paramètres sous « Paramètres des détails de l'appel d'offres » si nécessaire.
  10. Pour exporter la soumission, cliquez sur Exporter et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Enregistrer en tant que PDF
    • Enregistrer dans Word
    • Envoyer par courriel