Ajouter une estimation pour une soumission dans votre compte Procore gratuit
Objectif
Pour ajouter une estimation pour une soumission dans votre compte Procore gratuit.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de « membre » ou supérieures pour le compte du réseau de construction Procore ET invité à l'appel d'offres correspondant.
Étapes
- Connectez-vous à votre compte Procore gratuit.
- Cliquez sur Tableau d'appel d'offres.
- Ouvrez l'appel d'offres pour lequel vous souhaitez créer une estimation.
- Cliquez sur l' tab Estimation .
- Facultatif : cliquez sur les points de suspension verticauxdu haut
dans la section « Estimation » pour configurer les paramètres si nécessaire. - Entrez les informations dans les sections suivantes si nécessaire pour construire votre estimation :
- Estimation:
- Cliquez sur Créer un nouveau groupe pour créer un groupe afin d'organiser les postes budgétaires si nécessaire.
- Cliquez sur l' ajout
icône pour ajouter des postes. - Cliquez sur les points de suspension verticaux en face d'un groupe pour accéder aux options suivantes :
- Copier ici: Cliquez pour créer une copie du groupe.
- Exporter la nomenclature: Cliquez pour exporter la nomenclature.
- Supprimer: Cliquez pour supprimer le groupe et toutes les pièces incluses du devis.
- Remarques: Ajoutez toutes les inclusions et exclusions en tant que postes supplémentaires.
- Résumé: L'estimation est automatiquement calculée et résumée dans la section Résumé.
- Estimation:
- Facultatif : Pour afficher et ajuster des paramètres supplémentaires pour l'appel d'offres, cliquez sur l'icône points de suspension verticaux du haut.
- Pour générer l'offre, cliquez sur Afficher l'offre.
- Ajustez les paramètres sous « Paramètres des détails de l'appel d'offres » si nécessaire.
- Pour exporter la soumission, cliquez sur Exporter et sélectionnez l'une des options suivantes :
- Enregistrer en tant que PDF
- Enregistrer dans Word
- Envoyer par courriel