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Procore

Afficher les rapports de projet

Objectif

Pour afficher tous les rapports de votre projet dans l'outil Rapports de votre projet.

Éléments à considérer

  • Autorisation utilisateur requise :
    • « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Rapports au niveau du projet.
      ET
    • Les utilisateurs ont également besoin de permissions supplémentaires pour afficher des rapports de projet personnalisés spécifiques :
      • Rapports de projet personnalisés: outils de gestion financière:
        • Pour afficher un rapport de projet personnalisé en utilisant «Budget» comme source, les autorisations «Admin» sur l'outil d'administration de l'entreprise et «Standard» ou «Admin» sur l'outil Budget du projet.
        • Pour afficher un rapport de projet personnalisé en utilisant « Gestion des changements » comme source :
          • Pour la source « Détails du poste d'événement de changement », permission « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.
          • Pour la source « Ordres de changement potentiels » et « Ordres de changement », permissions « Standard » ou « Admin » dans les outils Budget, Engagements et Contrats principaux du projet.
        • Pour afficher un rapport de projet personnalisé pour la source « Postes financiers », permissions « Admin » sur tous les outils de la Gestion financière. 
        • Pour afficher un rapport de projet personnalisé pour «Factures du propriétaire», autorisation «Admin» sur l'outil Prime Contracts.
        • Pour afficher un rapport de projet personnalisé pour « Factures de sous-traitant », permission « Admin » dans l'outil Engagements.
      • Rapports d’échéancier
        • Pour afficher les rapports de planification, les autorisations «Standard» ou «Admin» sur l'outil de planification du projet.
      • Rapports journaliers
      • Pour afficher les rapports journaliers, permission « Lecture seule » dans l'outil Rapport journalier du projet.

Étapes

  1. Allez à l’outil Rapports du projet.
  2. Pour afficher un rapport, cliquez sur le titre du rapport. Les rapports sont classés comme suit:
    • Rapports de projet : rapports généraux qui affichent des données couvrant le projet.
    • Rapports financiers : Rapports liés aux finances, tels que les rapports sur le budget et les ordres de changement
      Remarque : Lorsque l'outil Budget est activé, le rapport Prévision budgétaire et le rapport Variance budgétaire n'apparaissent pas. Lorsque l'outil Budget est désactivé, les rapports Modifications budgétaires et Variance budgétaire n'apparaîtront pas.
    • Rapports d'échéancier : Rapports liés aux tâches et modifications planifiées du projet.
      Remarque : Les rapports d'échéancier ne rapportent que les données des fichiers d'échéancier téléversées dans l'outil Échéancier au niveau du projet et ne rapportent pas les données saisies manuellement dans Procore.
    • Rapports du journal quotidien: rapports liés à différents journaux dans l'outil Journal quotidien.
  3. Une fois que vous avez cliqué sur un rapport, vous ne pouvez pas modifier le rapport. Cependant, vous pouvez exporter le rapport au format PDF.

 

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