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Procore

Afficher les rapports de projet

Objectif

Pour afficher tous les rapports de votre projet dans l'outil Rapports de votre projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil Répertoire au niveau du projet.
      ET
    • Permissions supplémentaires pour afficher les rapports de projet suivants :
      • Rapports de projet personnalisés : Outils essentiels
        • Pour afficher un rapport de projet personnalisé en utilisant Répertoire comme source :
          • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet.
      • Rapports de projet personnalisés : Outils de gestion financière
        • Pour afficher un rapport de projet personnalisé en utilisant Budget comme source :
          • Permissions de niveau « Standard » ou supérieur sur l'outil Budget du projet ET permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau de la compagnie.
        • Pour afficher un rapport de projet personnalisé à l'aide des sources de gestion des modifications :
          • Source des détails du poste d'événement de changement : Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Événements de changement du projet.
          • Sources d'ordres de changement potentiels et d'ordres de changement : Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur les outils Budget, Engagements et Contrats principaux du projet.
        • Pour afficher un rapport de projet personnalisé à l'aide des sources des postes financiers :
          • Permissions de niveau « Admin » sur tous les outils de gestion financière.
        • Pour afficher un rapport de projet personnalisé en utilisant les factures du propriétaire comme source :
          • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Contrats principaux du projet.
        • Pour afficher un rapport de projet personnalisé en utilisant les factures des sous-traitants comme source :
          • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      • Rapports d’échéancier
        • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Échéancier du projet.
      • Rapports journaliers
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Rapport journalier du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Les mêmes permissions répertoriées ci-dessus pour l'affichage des rapports personnalisés sont requises pour afficher un rapport de projet personnalisé partagé. Voir Partager un rapport de projet personnalisé.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
  2. Pour afficher un rapport, cliquez sur le titre du rapport. Les rapports sont classés comme suit:
    • Mes rapports personnalisés : Rapports de projet personnalisés que vous avez créés ou qui ont été partagés avec vous.
    • Rapports de projet : Rapports généraux qui affichent des données couvrant le projet.
    • Rapports financiers : Rapports liés aux finances, tels que les rapports sur le budget et les ordres de changement
      Remarque : Lorsque l'outil Budget est activé, le rapport Prévision budgétaire et le rapport Variance budgétaire n'apparaissent pas. Lorsque l'outil Budget est désactivé, les rapports Modifications budgétaires et Variance budgétaire n'apparaîtront pas.
    • Rapports d'échéancier : Rapports liés aux tâches et modifications planifiées du projet.
      Remarque : Les rapports d'échéancier ne rapportent que les données des fichiers d'échéancier téléversées dans l'outil Échéancier au niveau du projet et ne rapportent pas les données saisies manuellement dans Procore.
    • Rapports du journal quotidien: rapports liés à différents journaux dans l'outil Journal quotidien.
  3. Une fois que vous avez cliqué sur un rapport, vous ne pouvez pas modifier le rapport. Cependant, vous pouvez exporter le rapport au format PDF.
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