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Procore

(Bêta) Afficher la prévisualisation récapitulative d’une facture de sous-traitant à partir de l’outil Facturation avancée

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 Version échelonnée : Nouveaux affichages Admin et Collaborateur pour les factures des sous-traitants
Le 23 mars 2022, l'expérience de facturation des sous-traitants modernisée a été activée dans tous les projets Procore utilisant les outils de gestion des factures de Procore. Pour vous donner le temps de prévisualiser les modifications de conception, Procore offre aux utilisateurs la possibilité de basculer entre l'expérience modernisée et héritée jusqu'en septembre 2023. Après septembre 2023, la possibilité de quitter la nouvelle expérience sera supprimée et l'ancienne expérience ne sera plus disponible dans Procore. Pour en savoir plus, voir Gestion financière : Nouveaux affichages Admin et Collaborateur pour la facturation des sous-traitants.
Remarque
Si vous disposez de la version généralement disponible d’factures de sous-traitant, il n’y a pas d’équivalent à « Prévisualisation du résumé » car il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité dans l’expérience Bêta.
 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation proportionnelle n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée). 

Objectif

Afficher la « prévisualisation récapitulative » d’un sous-traitant facture.

Contexte

Lorsque vous travaillez sur la création et la modification de votre facture de sous-traitant, vous pouvez développer la carte « Prévisualisation du résumé » de votre facture pour voir à quoi ressemblera votre facture finale.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
Remarques
  • Les permissions d’accès aux outils facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies sur les engagements et/ou les contrats clients, le financement ou l’outil Contrats principaux. Les noms de l’outil Procore varient selon la langue ou le dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?
  • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
    • Un compte d’utilisateur Procore.
    • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
    • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
    • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Recherchez le sous-traitant facture que vous souhaitez prévisualiser.
  4. Cliquez sur le lien N° de facture .
  5. Développez la carte d’aperçu du résumé .
    L’image ci-dessous vous montre les champs de la carte aperçu du résumé.

    admin-invoicing-summary-preview.png

Voir également