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Procore

2018

Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l’outil Contrat principal du projet.

Conseils d’outil mis à jour pour refléter les niveaux d’ordre de changement (12/21/2018)

Texte de conseil mis à jour pour les événements de changement pour refléter le bon niveau de ordre de changement pour les engagements et les contrats principaux.

Ajouté ERP bannières de synchronisation à l’outil Contrat principal (12/20/2018)

Pour les clients qui ont configuré l’outil Intégrations ERP pour fonctionner avec un système de ERP intégré, des bannières et des icônes vertes indiquent désormais quand les données du contrat principal de l’outil sont synchronisées avec un système tiers. Voir Que signifient les icônes ERP?

Ajout de la confirmation de la marge (12/11/2018)

Lors de la suppression de l’annotation, un message contextuel apparaît désormais demandant à l’utilisateur de confirmer la suppression de l’annotation.

Ajout d’un champ de recherche déroulant (11/29/2018)

Mise à jour de l'outil Contrats principaux au niveau du projet afin que les utilisateurs finaux puissent désormais sélectionner Architecte/Ingénieur, Propriétaire/Client et Entrepreneur via un menu déroulant ou une recherche dans le champ de recherche pour trouver une correspondance.

En-tête des factures mis à jour sur plusieurs contrats principaux (10/31/2018)

Les demandes de paiement dans le tableau des contrats principaux multiples indiquent désormais les factures afin d’être cohérentes dans l’application.

Ajout de la fonction d’exportation à plusieurs pages de contrats principaux (10/30/2018)

Les utilisateurs peuvent désormais exporter leur page de contrat principal vers un fichier .csv.

Ajout du message de confirmation pour le contrat principal (8/24/2018)

Ajout d’un message d’alerte de confirmation de suppression pour avertir les utilisateurs qu’un contrat principal supprimé ne peut pas être récupéré.

Remarque ajoutée sur les montants de pré-remplissage des ODCE/ODCCP (8/22/2018)

Mise à jour de la case « Voulez-vous préremplir la facture du propriétaire? » boîte de dialogue pour ajouter une note informant les utilisateurs qu'elle préremplira les montants des ordres de changement à l'engagement (ODCE) approuvés dans les ordres de changement au contrat principal (ODCCP)

Info-bulle mise à jour sur le filtre synchronisé (8/10/2018)

Mise à jour de l’info-bulle sur le filtre « Synchronisé » dans l’onglet ERP de l’outil Contrat principal. Là où il n’y a pas de données à réimporter, l’info-bulle indique maintenant « Il n’y a pas de mises à jour à importer pour ce contrat principal ».

Nouvelle permission granulaire « Afficher les détails de la demande de paiement » (6/7/2018)

Mise à jour de l'outil Répertoire au niveau de la compagnie pour ajouter une nouvelle permission granulaire « Afficher les détails de la demande de paiement » pour l'outil Contrat principal. Ceci est visible et disponible pour tous les utilisateurs de Procore et aura des impacts légèrement différents, selon que le projet de l'entreprise participe ou non au programme PDF configurable de l'application de paiement / bobine / regroupement bêta. Pour en savoir plus, consultez Répertoire : Nouvelle permission granulaire « Afficher les détails de la demande de paiement » pour l'outil Contrat principal.

Exporter des FICHIERS PDF incluent désormais des PDF signés à partir de DocuSign (6/7/2018)

Mise à jour de l’outil Engagements et Contrats principaux au niveau du projet pour l’intégration Procore + DocuSign. Maintenant, lorsqu’un engagement ou un contrat principal a été signé par tous les destinataires, l’option Exporter PDF exportera la PDF signée du contrat et toutes les pièces jointes envoyées à DocuSign.

Nouvelles permissions granulaires pour l’outil Contrat principal (5/25/2018)

Ajout de trois (3) nouvelles autorisations granulaires pour l'outil Contrat principal : « Créer un Contrat principal », « Modifier le Contrat principal » et « Supprimer un Contrat principal ». Les autorisations granulaires ne peuvent être définies que pour les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Contrat principal du projet. Voir Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissionsCréer un Contrat principalet Modifier un Contrat principal.

Afficher et masquer le code de coût sur la demande de paiement PDF (5/2/2018)

Mise à jour de la page Configurer les paramètres de l’outil Contrat principal au niveau du projet pour ajouter un code de coût sur PDF case à cocher. Cochez cette case à cocher pour afficher la colonne Code de coût du fichier d’exportation PDF pour une demande de paiement. Décochez la case pour masquer la colonne Code de coût.

« Annulé » déplacé vers la liste déroulante Statut (4/30/2018)

Mise à jour de l’outil Ordres de changement, Engagements et Contrat principal pour supprimer le case à cocher « Annulé » des formulaires ODCP et Engagements de l’ordre de changement. Il y a maintenant une sélection « Annulé » dans la liste déroulante « Statut » pour les ordres de changement afin que le case à cocher ne soit plus nécessaire. Voir Créer un ordre de changement au contrat principal et Créer un ODCE ordre de changement à l'engagement.

Joindre des types de fichiers Non-PDF à DocuSign enveloppe (4/10/2018)

Ajout du support afin que les utilisateurs aient désormais le capacité à joindre des PDF types de fichier à l’enveloppe DocuSign lors de l’envoi d’un engagement, d’un contrat principal, d’un ordre de changement, d’une demande de paiement ou d’une réquisition à DocuSign pour signature.

Lien mis à jour dans courriel envoyé depuis l’outil Engagements (4/4/2018)

Lorsqu’un utilisateur final a envoyé un contrat principal ou un engagement par courriel, le courriel envoyé depuis Procore, les hyperliens du courriel n’ont pas été clairs quant au fait que le lien enverrait l’utilisateur à Procore ou télécharger une version PDF d’un contrat. Pour résoudre ce problème, le lien « Afficher PDF » sous le lien « Afficher ce contrat » a été renommé « Afficher dans Procore ».

Nouveau champ « Signataire du contrat » dans l’outil Répertoire pour DocuSign (3/22/2018)

Mise à jour de l'outil Répertoire au niveau de la compagnie et du projet pour ajouter une nouvelle liste déroulante Signataire de Contrat aux pages Créer et Modifier pour les enregistrements de la compagnie. Ce nouveau champ apparaît dans l' tab Général . Lorsque vous sélectionnez une personne associée à la compagnie dans ce champ déroulant, l' Procore + DocuSign sera automatiquement renseignée avec le nom de cette personne en tant que destinataire de la signature DocuSign pour les contrats (c.-à-d. les outils Engagements et Contrat principal) et les ordres de changement (c.-à-d. , ordre de changement à l'engagement, ordre de changement au Contrat principal et ordre de changement potentiel au Contrat principal). Voir DocuSign : Nouveau champ « Signataire de Contrat » dans l'outil Répertoire.

Ajout des champs « Signature » et « Date de signature » à DocuSign enveloppe (2/16/2018)

Mise à jour de l’outil Engagements (Factures) et de l’outil Contrat principal (Demandes de paiement) pour ajouter les champs « Signature » et « Date de signature » automatiquement placés (étiquettes) à l’enveloppe DocuSign.

Statut passe à « Approuvé » après avoir terminé DocuSign signature (2/14/2018)

Mise en œuvre d’un changement dans l’outil Engagements au niveau du projet (pour l’ordre de travail et les contrats bon de commande) et également dans l’outil Contrat principal au niveau du projet afin que désormais le statut des items passe à « Approuvé » après l’achèvement des signatures électroniques dans DocuSign.

Nouvelles « Dates d’achèvement substantielles » pour le rapport de contrat principal personnalisé (2/13/2018)
Synchronisation de ERP l’outil Intégrations mise à jour pour le montant du contrat principal (2/12/2018)

Mise à jour du montant du contrat principal sur la page « Prêt à importer » de l’outil ERP Intégrations. Le système synchronise désormais les nouvelles données de montant du contrat principal (si disponible) dans le système de ERP intégré sur chaque synchronisation planifiée et chaque synchronisation à la demande pour le projet ERP intégré.

Configurer désormais la valeur dans le champ exécuté sur « Non » lorsque l’utilisateur clique sur Retirer (2/8/2018)

Mise en œuvre d’un changement qui affecte les outils Contrat principal, Engagements et Ordres de changement afin que si un utilisateur clique sur « Retirer » sur la bannière DocuSign dans Procore, puis confirme retirer l’enveloppe Docusign, la valeur dans le champ « Exécuté » est ramenée à « Non ».

Nouveaux messages de confirmation pour l’intégration Procore + DocuSign (2/5/2018)

Ajout de nouveaux messages de confirmation qui apparaissent lorsque (1) un utilisateur clique sur le bouton « Annulé » sur la bannière BLEUE DocuSign En attente ou (2) un utilisateur clique sur le bouton « Retirer » de la bannière VERTE DocuSign terminée. Ce nouveau message invite l’utilisateur à confirmer l’annulation ou à retirer action et apparaît dans les outils Engagements, Documents et Contrat principal lorsque l’intégration Procore + DocuSign est activée.

DocuSign statut de l’ordre de changement de signature à « Approuvé » (2/5/2018)

Pour les compagnies utilisant l’intégration Procore + DocuSign, nous avons mis à jour l’outil Engagements au niveau du projet et contrat principal au niveau du projet afin que maintenant, lorsque les signatures sont terminées dans DocuSign pour un ordre de changement, son statut est mis à jour à « Approuvé ». Ceci s’applique aux ordres de changement au contrat principal, aux ordres de changement potentiels et aux ordres de changement à l’engagement.

Ajout de l’intégration Procore + DocuSign aux demandes de paiement (1/27/2018)

Mise à jour de l’outil Contrat principal du projet à l’aide de l’intégration Procore + DocuSign (voir DocuSign) avec le capacité de signer des demandes de paiement.

Code de coût amélioré Affiché dans la demande de paiement et détails de la réquisition (1/12/2018)

Mise à jour de la colonne Code de coût sur le tableau dans l’onglet Détails du paiement et Des factures afin qu’elle soit maintenant alignée. Aussi mis à jour la colonne afin que si le code de coût est trop long pour s’adapter à la zone d’affichage, une ellipse (…) apparaîtra à droite du code. Si un utilisateur passe la souris sur les points de suspension, le code de coût complet apparaîtra désormais dans un conseil d’outil.

Informations d'en-tête préremplies pour la page de synthèse sur la facture du propriétaire (4/01/2018)

Mise à jour des pages de création, de modification et d’affichage des pages de demande de paiement. Maintenant, le champ Période de facturation d’engagement est le premier champ de la page. Mise à jour également de la page de création afin que les dates de début et de fin de la période soient préremplies avec les mêmes dates que la période de facturation d’engagement sélectionnée. La période de facturation d’engagement sera automatiquement préremplie avec la dernière période de facturation. Le champ facture numéro sera également prérempli avec le numéro de demande de paiement.