Créer un ensemble de champs paramétrables à partir d'une observation
Objectif
Pour créer un ensemble de champs paramétrables personnalisé à partir de l'outil d'observation.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour créer n’importe quel ensemble de champs paramétrables : « Admin » dans les outils Observations au niveau du projet et de la compagnie.
- Informations complémentaires :
- Le bouton Créer un ensemble de champs paramétrables s'affiche uniquement si aucun ensemble de champs paramétrables n'est encore appliqué à cet outil et à ce projet. S'il y a déjà un ensemble de champs paramétrables créé pour cet outil et ce projet, le bouton n'apparaîtra pas.
Étapes
- Accédez à l'outil Observations du projet.
- Cliquez sur Afficher sur l'observation pour laquelle vous souhaitez créer un ensemble de champs paramétrables.
- Cliquez sur le bouton Créer un ensemble de champs paramétrables à côté de Modifier.
Remarque : Cela vous mènera à la page Admin au niveau de la compagnie pour l'outil Observations. - Dans l'onglet Ensembles de champs paramétrables, cliquez sur Créer nouveau.
- Entrez un nom pour l'ensemble de champs paramétrables, cliquez sur Créer.
- Utilisez la page d'affichage pour créer un champ personnalisé ou personnaliser des champs existants.
- Cliquez sur Enregistrer.
Note: L’ensemble de champs paramétrables est automatiquement appliqué au projet dont l’utilisateur est venu, vous pouvez l’appliquer à des projets supplémentaires. - Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour l’ensemble de champs paramétrables.
OU
Cliquez sur Affecter des projets pour ajouter l’ensemble de champs paramétrables à des projets Procore supplémentaires.