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Procore

Créer un ensemble de champs paramétrables à partir d'une observation

Objectif 

Pour créer un ensemble de champs paramétrables personnalisé à partir de l'outil d'observation.

Éléments à considérer 

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour créer un ensemble de champs paramétrables, « Admin » sur les outils Observations au niveau du projet et de la compagnie. 
  • Informations complémentaires :
    • Le bouton Créer un ensemble de champs paramétrables s'affiche uniquement si aucun ensemble de champs paramétrables n'est encore appliqué à cet outil et à ce projet. S'il y a déjà un ensemble de champs paramétrables créé pour cet outil et ce projet, le bouton n'apparaîtra pas.

Étapes 

  1. Accédez à l'outil Observations du projet.
  2. Cliquez sur Afficher sur l'observation pour laquelle vous souhaitez créer un ensemble de champs paramétrables.
  3. Cliquez sur le bouton Créer un ensemble de champs paramétrables à côté de Modifier.
    Remarque : Cela vous mènera à la page Admin au niveau de la compagnie pour l'outil Observations.
  4. Dans l'onglet Ensembles de champs paramétrables, cliquez sur Créer nouveau.
  5. Entrez un nom pour l'ensemble de champs paramétrables, cliquez sur Créer.
  6. Utilisez la page d'affichage pour créer un champ personnalisé ou personnaliser des champs existants.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
    Remarque : L'ensemble de champs paramétrables est automatiquement appliqué au projet dont l'utilisateur est issu, vous pouvez l'appliquer à des projets supplémentaires.
  8. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour l'ensemble de champs paramétrables.
    OU
    Cliquez sur Assigner des projets pour ajouter l'ensemble de champs paramétrables à d'autres projets Procore.
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