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Procore

Créer un événement de changement à partir d'une réunion

Objectif

Créer un événement de changement à partir d'une réunion.

Contexte

Si une réunion conduit à un événement de changement, vous pouvez créer un événement de changement à partir de l'outil Réunions. Lorsque vous créez l'événement de changement, les informations de la réunion sont automatiquement ajoutées et un lien vers la réunion est ajouté dans le champ « Origine » de l'événement de changement.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Réunions du projet.
      ET
    • Permissions « Standard » ou « Admin » sur l'outil Événements de changement du projet. 
  • Informations complémentaires :
    • Le numéro et le titre de la réunion sont automatiquement ajoutés au champ « Origine » de l'événement de changement.
    • Les informations suivantes de la réunion seront également transférées à l'événement de changement :
      • Titre
      • Description
      • Pièces jointes

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Réunions du projet.
  2. Cliquez sur Afficher sur la réunion à partir de laquelle vous souhaitez créer un événement de changement.
  3. Cliquez sur + Créer un événement de changement.
    Remarque: Vous serez redirigé vers la page de création dans l'outil Événement de changement.
  4. Saisissez les informations nécessaires pour l'événement de changement. Voir Créer un événement de changement.
    Remarque : Le numéro et le titre de la réunion sont automatiquement ajoutés au champ « Origine » de l'événement de changement. Le titre, la description et toutes les pièces jointes qui ont été ajoutées à la réunion sont également ajoutés à l'événement de changement.
  5. Cliquez sur Créer

Voir également

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