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Procore

Créer un événement de changement à partir d'une directive

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Objectif

Pour créer un événement de changement à partir d'une directive dans Procore.

Contexte

Si vous avez émis une directive qui aboutit à un événement de changement (voir Qu'est-ce qu'un événement de changement?), vous pouvez créer un événement de changement à partir de l'outil Directives. Lorsque vous créez l'événement de changement, les informations de la directive sont automatiquement ajoutées et un lien vers la directive est ajouté dans le champ « Origine » de l'événement de changement.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Directives.
      ET
    • Permissions « Standard » ou « Admin » sur l'outil Événements de changement. 
  • Information supplémentaire :
    • L'outil Directives a été développé spécifiquement pour les clients Procore en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada. 
    • Le numéro et le titre de la directive sont automatiquement ajoutés au champ « Origine » de l'événement de changement.
    • Les informations suivantes de la directive seront également transférées à l'événement de changement :
      • Titre
      • La description
      • Pièces jointes

  • Autres façons de créer des événements de changement :

Étapes

  1. Accédez à l'outil Directives du projet.
  2. Cliquez sur Afficher sur la directive à partir de laquelle vous souhaitez créer un événement de changement.
  3. Cliquez sur + Créer un événement de changement.
    Remarque : Vous serez redirigé vers la page de création dans l'outil Événement de changement.
  4. Saisissez les informations nécessaires pour l’événement de changement. Voir Créer un événement de changement.
    Remarque : Le numéro et le titre de la directive sont automatiquement ajoutés au champ « Origine » de l’événement de changement. Le titre, la description et toutes les pièces jointes qui ont été ajoutées à la directive sont également ajoutées à l’événement de changement.
  5. Cliquez sur Créer.