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Procore

Signer un document avec DocuSign© dans l'outil Documents au niveau du projet

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Terminer le processus de signature électronique pour un document stocké dans l’outil Documents d’un projet à l’aide de l’outil Procore + DocuSign® intégration.

Contexte

Si vous avez un DocuSign compte©, vous pouvez envoyer un document stocké dans l’outil Documents au niveau du projet pour DocuSign© de collecter les signatures dessus. Cela vous permet de demander des signatures à n’importe quel individu avec une adresse courriel. Cette personne peut alors recevoir, réviser et renvoyer ses signatures en ligne à tout moment à partir de n’importe quel appareil Internet activé.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Documents du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Une fois que vous vous connectez à votre DocuSign compte® de Procore, vous n’aurez PAS besoin de vous reconnecter tant que le jeton de connexion n’expire pas. Une fois expirée, la bannière « Réauthentification requise » apparaît dans Procore. Pour en savoir plus, voir Que signifient les différentes bannières de DocuSign® dans Procore?
    • Seuls les PDF peuvent être signés avec DocuSign.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Documents du projet.
  2. Recherchez le PDF document avec lequel vous souhaitez travailler.
    Remarque
    Procore + DocuSign® prend uniquement en charge la collection de signatures pour les fichiers portable Document Format (PDF).
  3. Choisissez l'une de ces options :
    • Cliquez avec le bouton droit sur le document PDF et choisissez Signer avec DocuSign.
      documents-sign-with-docusign.png
      OU
    • Cochez le case à cocher correspondant au document. Cliquez ensuite sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux et choisissez Signer avec DocuSign.
      documents-vertical-ellipsis.png
      Cela lance DocuSign©.

Connectez-vous à DocuSign®

Préparer l’enveloppe DocuSign®

Une fois que vous êtes connecté au DocuSign®, la page « Téléverser un document et ajouter un destinataire d’enveloppe » apparaît. Effectuez ces étapes :

Ajouter des documents à l’enveloppe

Les informations Procore suivantes remplissent automatiquement l’enveloppe DocuSign® :

  • Une copie PDF du document sélectionné est automatiquement ajoutée à la section « Ajouter des documents à l’enveloppe ».

Vous avez la possibilité d’ajouter d’autres documents comme suit :

  • Optionnel: Téléversez des documents en effectuant l’une des opérations suivantes :

    documents-add-documents-to-envelope.png
    Remarque
    Les options disponibles dans la section « Ajouter des documents à l’enveloppe » sont développées et entretenues par DocuSign®. Pour savoir comment utiliser DocuSign®, Procore recommande de consulter le contenu de support.docusign.com.
    • Téléverser
    • Utiliser un modèle
    • Obtenir du nuage

Ajouter des destinataires à l’enveloppe

Pour ajouter des destinataires à l’enveloppe :

  1. Sous « Ajouter des destinataires à l’enveloppe », entrez un nom et une adresse courriel dans le bloc de destinataire.
  2. Optionnel: Pour ajouter d’autres destinataires, cliquez sur le bouton Ajouter un destinataire , puis entrez un nom et une adresse courriel.
  3. Optionnel: Continuez à ajouter des destinataires si nécessaire.
    correspondence-add-recipients.png

Ajouter un message à tous les destinataires

Placez les champs de signature et envoyez l’enveloppe

Ensuite, placez les champs de signature de la PDF. Chaque champ de signature correspond au titulaire autorisé de la signature comme désigné dans la correspondance. Ces champs correspondent également aux destinataires de l’enveloppe DocuSign®.

  1. Sous « Champs standard », faites glisser-déposer le champ « Signature » dans une position sur la PDF comme vous le souhaitez.
    Remarque
    Les options de la zone « Champs standard » sont développées et entretenues par DocuSign®. Pour savoir comment utiliser DocuSign®, Procore recommande de consulter le contenu de support.docusign.com.
  2. Optionnel: Pour prévisualiser l’enveloppe en tant que destinataire, cliquez sur Prévisualiser. Cliquez sur l’icône de fermeture (x) dans le coin supérieur droit pour fermer la prévisualisation.
  3. Lorsque vous êtes prêt à envoyer l’enveloppe pour signature, cliquez sur Envoyer.
    DocuSign® envoie l’enveloppe aux destinataires spécifiés. Les destinataires peuvent ensuite continuer à l’étape suivante.

Voir également