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Procore

Signer un document avec DocuSign© dans l'outil Documents au niveau du projet

Objectif

Faire signer un document dans l'outil Documents de votre projet avec DocuSign.

Contexte

Si vous disposez d'un compte DocuSign, vous pouvez suivre le statut d'un document signé dans Procore. Vous pouvez recevoir, consulter et renvoyer leurs contrats signés en ligne, à tout moment et à partir de tout appareil compatible avec Internet.

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Documents du projet.
  2. Recherchez le fichier que vous souhaitez signer avec DocuSign.
    Remarque : Seuls les PDF peuvent être signés à l'aide de DocuSign.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier et cliquez sur Signer avec DocuSign.
    Remarque : Vous pouvez également accéder à cette action en cliquant sur les points de suspension verticaux pendant que le fichier est sélectionné.
  4. Si vous ne vous êtes pas encore connecté à DocuSign depuis Procore, procédez comme suit :
    1. Entrez votre adresse courriel DocuSign.
    2. Cliquez sur Continuer.
    3. Entrez votre mot de passe.
    4. Cliquez sur Connexion.
  5. Une fois que vous êtes dans DocuSign, le PDF du contrat de Procore s'affichera en tant que document dans DocuSign, ou vous pourrez choisir d'ajouter votre propre document.
  6. Téléversez des documents en choisissant l'une des options suivantes :
    • Téléverser
    • Utiliser un modèle
    • Obtenir du nuage
  7. Si vous n'utilisez pas de formulaire personnalisé, DocuSign pré-remplira les rôles des destinataires. Si vous choisissez d'utiliser les rôles pré-remplis, DocuSign pré-placera les étiquettes de signature à la bonne position.
  8. Cliquez sur Suivant pour consulter le document.
  9. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le document à signer. Lorsque la signature est en attente, vous verrez une bannière bleue au-dessus de ce document dans l'outil Document de Procore. Une fois le document signé, la bannière disparaît et le document original est remplacé par le document signé.

Voir aussi