Passer au contenu principal
Procore

Importer des fichiers de gestion de documents dans l’outil Plans

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
disponibilité régionale
L'outil de gestion de documents est disponible dans certains pays. Il n'est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore.

Objectif

Importer des fichiers de gestion de documents dans l’outil Plans.

Contexte

L’outil Plans vous permet de sélectionner des fichiers de gestion de documents à afficher et à annoter dans l’outil Plans afin que vous n’ayez pas à recommencer le processus de téléversement complet de ce document. Ce tutoriel montre comment utiliser le sélecteur « Joindre des fichiers » dans l’outil Plans pour trouver le document et l’importer rapidement dans l’outil Plans avec toutes les métadonnées jointes. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil de gestion de documents du projet.
      ET
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Plans. 
  • Informations complémentaires :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Plans du projet.
  2. Cliquez sur Téléverser des plans.
  3. Cliquez sur Joindre des fichiers.
  4. Cliquez sur Gestion des documents.
  5. Cochez la case à côté de chaque fichier que vous souhaitez importer. 
  6. Cliquez sur Joindre.
  7. Sélectionnez ou saisissez un nom pour le ou les documents importés dans le champ Ensemble de plans .
  8. Facultatif : Définissez les dates d’auteur ou de réception des plans. Plus d’options sont disponibles sous « Options avancées ». 
  9.  Cliquez sur Traiter.
    Remarque : Vous devrez peut-être actualiser votre page pour voir les plans importés. 
  10. S’il manque des métadonnées requises, un message s’affiche avec une liste de ce qui manque et un bouton Mettre à jour pour que vous puissiez compléter les champs manquants et les enregistrer en cliquant sur Ajouter des champs. 
  11. Lorsque les métadonnées sont terminées, l’importation s’affiche comme étant en cours de traitement dans le panneau de droite.
    • Une fois le traitement terminé, une table de données s’affiche avec un lien vers l’ensemble de plans afin que vous puissiez cliquer sur Afficher pour ouvrir l’ensemble de plans.
    • Pour afficher un document, cliquez sur Ouvrir.
  12. Publiez le(s) document(s). 
 Important

Passez en revue les limites de synchronisation des données et les indicateurs d’importation dans Que se passe-t-il lorsque j’importe un fichier de gestion de documents dans l’outil Plans ?