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Procore

Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Engagements

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Objectif

Pour utiliser la fonction de recherche et appliquer des filtres aux bons de commande et aux contrats de sous-traitance d'un projet.

Contexte

La fonction de recherche vous aide à trouver des bons de commande et des contrats de sous-traitance contenant des informations correspondant à votre recherche par mot-clé. Vous pouvez également appliquer des filtres pour restreindre les items affichés.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Engagements du projet.

Conditions préalables

Étapes

Rechercher des bons de commande et des contrats de sous-traitance

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet. 
  2. Cliquez sur l'icône Rechercher pour développer le champ de recherche.
  3. Entrez vos termes de recherche dans la zone de recherche.
    commitments-contracts-search.png 
    Remarques
    • Pour les bons de commande : Numéro (#), Titre, Facturation, Livraison, Compagnie contractante, Description, Conditions de paiement et Expédition via.
    • Pour les contrats de sous-traitance : Numéro (#), Titre, Compagnie contractante, Description, Inclusions et Exclusions.
  4. Appuyez sur ENTRÉE ou cliquez sur la loupe pour rechercher les items correspondants.
    Si des correspondances sont trouvées, Procore actualise la page pour n'afficher que les items correspondant à vos critères de recherche. Si aucune correspondance n'apparaît, un message s'affiche pour vous informer qu'il n'y a aucun item correspondant.

Appliquer des filtres à l'onglet Contrats

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet. 
  2. Sous l’onglet Contrats , cliquez sur le bouton Filtres .
    Cela ouvre le volet Filtres sur le côté droit de la page Web.
  3. Sous Filtres, choisissez parmi ces options :
    contracts-filters.png
    • Compagnie contractante. Pour restreindre les résultats à une ou plusieurs compagnies spécifiques, choisissez-en une ou plusieurs dans la liste.
    • Statut. Vous disposez des options suivantes :
      • Pour afficher toutes les commandes d'achat et les contrats de sous-traitance à tous les statuts, cochez la case Sélectionner tout.
      • Pour sélectionner des items spécifiques à afficher, vous disposez de ces options :
        Remarque : vous pouvez cocher une ou plusieurs cases.
        • Tous les engagements. Pour afficher à la fois les bons de commande et les sous-traitants, cochez la case Ébauche ou Approuvé.
        • Bons de commande. Pour afficher les bons de commande, cochez la case En cours de traitement, Soumis, Partiellement reçu ou Fermé.
        • Contrats de sous-traitance. Pour inclure les contrats de sous-traitance, cochez la case En cours d'appel d'offres , En attente de signature , Complet , Terminé ou Annulé.
          Remarque
          Pour en savoir plus sur les différents statuts des bons de commande et des contrats de sous-traitance, voir Quels sont les statuts d'engagement par défaut dans Procore?
    • Exécuté. Pour affiner les résultats afin d'afficher uniquement les contrats exécutés, choisissez Oui. Pour afficher les contrats non encore exécutés, choisissez Non. Le paramètre par défaut est d'afficher tout.
    • Type de contrat. Pour afficher uniquement un type de contrat spécifique, sélectionnez Bons de commande ou Contrats de sous-traitance.
 Conseil

Besoin d'effacer un filtre ?

  • Si vous souhaitez effacer tous vos filtres sélectionnés, cliquez sur Tout effacer.
  • Si vous souhaitez supprimer un seul filtre, cliquez sur le « x » gris à côté du nom du filtre dans la liste déroulante de ce filtre