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Procore

Afficher les engagements

En bêta - CONCEPTION À ACCÈS ANTICIPÉ
Cette page détaille comment afficher un engagement lorsque l'expérience d'origine de l'outil Engagements est active. Pour savoir comment vous inscrire à la conception à accès anticipé avec la liste des nouveaux contrats, consultez (BETA) Finances du projet : Liste des nouveaux contrats dans les Engagements et les Contrats principaux.

Également disponible sur    

Objectif

Afficher les bons de commande et contrats de sous-traitance dans votre projet Procore à l'aide de l'outil Engagements du projet.

Contexte

Si vous avez obtenu les permissions appropriées pour l'outil Engagements du projet, vous pourrez afficher tout ou partie des bons de commande et des contrats de sous-traitance d'un projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour afficher les bons de commande ou les contrats de sous-traitance NON marqués comme Privé, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Engagements du projet.
    • Pour afficher les bons de commande ou les contrats de sous-traitance marqués comme privés :
      • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
        OU
      • Permission de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet et vous devez être membre de la liste « Privé » du bon de commande ou contrat de sous-traitance. OU
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet avec la permission granulaire « Afficher les contrats de sous-traitance privés » et/ou Afficher les bons de commande privés activée sur le modèle de permissions. Cette permission vous permet d'afficher l'onglet Ordres de changement sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. Choisissez parmi ces options :

Basculer entre les onglets

Pour basculer entre les affichages, cliquez sur l'un des onglets en haut de la page :

engagements-tabs.png

  • Résumé. Cet onglet affiche un résumé des totaux des contrats engagés, ainsi que tous les contrats de sous-traitance et bons de commande.
  • Détaillé. Cet onglet répertorie tous les engagements ainsi que leurs détails, tels que les ordres de changement qui les accompagnent ou les items associés.
  • Corbeille. Cet onglet répertorie tous les engagements qui ont été déplacés vers votre corbeille.

Effectuer une recherche

Pour rechercher un bon de commande ou un sous-contrat correspondant sur n'importe quel onglet de l'outil Engagements, entrez vos mots-clés dans la zone de recherche. Appuyez ensuite sur la touche ENTRÉE ou cliquez sur l'icône de loupe icon-search.png.

engagements-search.png

 

Appliquer des filtres

Pour restreindre les bons de commande et les bons ordres d'engagement répertoriés dans n'importe quel onglet de l'outil Engagements, vous pouvez appliquer des filtres à la liste des engagements.

  1. Sélectionnez une option dans le menu déroulant Ajouter des filtres.
    engagements-add-filter.png
  2. Dans le deuxième menu déroulant, cochez une ou plusieurs cases.
    engagements-secondaire.png
    Remarque : Si la liste des options de case à cocher est longue, vous pouvez rechercher dans le menu déroulant ou utiliser les barres de défilement.
  3. Cliquez en dehors de la liste déroulante pour actualiser la page. Procore restreint la liste pour n'inclure que les items qui correspondent aux filtres appliqués. 

Le tableau ci-dessous vous montre les filtres disponibles.

Ajouter une option de filtres Objectif Options de case
Type Pour restreindre la liste afin d'afficher uniquement les items qui répondent aux critères sélectionnés.  Tout sélectionner
Bons de commande
Contrats de sous-traitance
Statut Pour restreindre la liste afin d'afficher uniquement les items qui répondent aux critères sélectionnés.  Tout sélectionner
Tous les engagements  : Ébauche, Approuvé
Bons de commande  : En cours, Soumis, Partiellement reçu, Reçu, Clôturé
Contrats de sous-traitance  : Sorti pour soumission, Sorti pour signature, Terminé, Résilié, Annulé

Réalisé Pour restreindre la liste afin d'afficher uniquement les items qui répondent aux critères sélectionnés.  Tout sélectionner
Oui
Non

 

If you would like to learn more about Procore’s commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page here.