Contrats du client

L’outil Contrats clients de Procore vous permet de créer et de gérer facilement un contrat avec un client en amont, et de suivre tous les ordres de changement et les items associés.

Créez un contrat client qui comprend une ventilation des coûts complète et gérez les permissions d’accès aux contrats
Importer une ventilation des coûts à partir de CSV ou ajouter des postes manuellement par code de coût
Envoyez par courriel les contrats terminés aux principales parties prenantes et modifiez le statut du contrat une fois approuvé
Gérer le processus d’ordre de changement de contrat de client (ODCC) et le flux de travail d’approbation

Tutoriels populaires (voir tout)

FAQ principale (voir tout)

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Créer un contrat client - Entrepreneur spécialisé

Créer une ventilation des coûts pour un contrat client - Entrepreneur spécialisé

Ajouter une marge à un contrat client - Entrepreneur spécialisé

Contrats du client

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche	Lecture seule	Standard
Ajouter des filtres à l’onglet Ordres de changement sur un contrat client
Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat du client
Ajouter un item associé à un Ordre de changement de contrat de client
Ajouter des postes à une ventilation des coûts sur un contrat client
Approuver un contrat client
Configurer les paramètres : Contrats du client
Configurer le nombre de niveaux de Ordre de changement de contrat de client
Créer des contrats de client	+	+
Créer un demande d'ordre de changement pour un contrat client
Créer un Ordre de changement de contrat de client
Créer un ordre de changement à l'engagement à partir d’un Ordre de changement de contrat de client
Créer un PDF configurable d’une facture EG/client
Créer une facture GC/client
Créer un paiement reçu pour un contrat client
Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat client1
Créer une ventilation des coûts sur un contrat client à l’aide du budget du projet
Supprimer un contrat client	+	+
Supprimer un Ordre de changement de contrat de client
Modifier un contrat client	+	+
Modifier un ordre de changement à l'engagement lié à un ordre de changement potentiel
Modifier les paramètres avancés d’un contrat client
Envoyer un contrat client par courriel
Envoyer un ordre de changement potentiel par courriel pour un contrat client
Envoyer une facture gc/client par courriel
Activer la marge sur un contrat client
Exporter un contrat client2
Exporter une liste de contrats de client
Exporter un PDF configurable d’une facture GC/client
Exporter une facture GC/client
Importer une ventilation des coûts du contrat client à partir d’un fichier CSV
Gérer les lignes et les colonnes dans l’outil Contrats du client
Enregistrer les modifications des quantités de production sur un ordre de changement potentiel pour un contrat client
Supprimer un ordre de changement d’un contrat client
Rechercher et appliquer des filtres à l’outil Contrats du client
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture EG/client
Mettre à jour la ventilation des coûts d’un contrat client
Afficher les contrats des clients3
Afficher l’historique des modifications d’un contrat client

¹ Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent créer un ODCP que si le case à cocher « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP » est activé dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d’informations, voir Configurer les paramètres avancés : Contrat du client.

² Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent exporter qu’au format de fichier PDF. Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » peuvent exporter à la fois DOCX et PDF.

3 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un contrat client qui est privé que s’ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat client.

Vous trouverez ci-dessous les modifications notables apportées à l'outil Contrats principaux du projet (également appelé outil de financement ou outil Contrats clients dans certains comptes).

Changements récents

navigation améliorée pour la ventilation des coûts des coûts (19/04/2024)

Lors de la modification d'une cellule dans le tableau Ventilation des coûts, les utilisateurs peuvent désormais saisir du contenu et passer facilement à la cellule suivante après avoir terminé les mises à jour.

Factures au propriétaire ajoutées aux Flux de travail de travail bêta ouverte (13/03/2024)

Factures au propriétaire a été ajouté à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail libre-service. Voir Meilleures pratiques pour la création d'un Flux de travail de travail de facture au propriétaire.

Champs personnalisés désormais visibles dans l'affichage Liste des Contrat principaux (05/01/23)

Les utilisateurs peuvent désormais voir les champs personnalisés dans le tableau d'affichage de liste du contrat principal. Les utilisateurs peuvent désormais afficher, filtrer et trier par champs personnalisés dans l'affichage liste.

Contrats du client

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Tâches de configuration

Facturations avancées

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Changements récents

navigation améliorée pour la ventilation des coûts des coûts (19/04/2024)

Factures au propriétaire ajoutées aux Flux de travail de travail bêta ouverte (13/03/2024)

Champs personnalisés désormais visibles dans l'affichage Liste des Contrat principaux (05/01/23)