(Bêta) Approuver les contrats des clients

Objectif

Changer le statut d’un contrat client pour un projet de construction à « Approuvé ».

Contexte

Une fois le contrat client créé, vous pouvez suivre les étapes décrites dans Mettre à jour la ventilation des coûts d’un contrat client. Une fois que les postes de la VDC sont terminés et que l’accord entre l’EG du projet et votre compagnie est finalisé, vous pouvez attribuer au contrat le statut Approuvé. Cette action permet à votre équipe de projet de commencer à créer des ordres de changement (voir Créer un ordre de changement de contrat de client), des factures GC (voir Créer une facture entrepreneur général/client pour un contrat client) et des paiements émis (voir Ajouter un nouveau paiement à l’onglet Paiements émis d’un engagement).

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats du client du projet
Information supplémentaire :
Après avoir effectué les étapes ci-dessous, votre équipe de projet peut alors effectuer les tâches suivantes :

Conditions préalables

(Bêta) Créer des contrats de client
Mettre à jour la ventilation des coûts d’un contrat client
Confirmez que toutes les parties au contrat du client sont d’accord avant de changer son statut en « Approuvé ».

Étapes

Accédez à l’outil Contrats client du projet.
Recherchez le contrat du client avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
Cliquez sur le bouton Modifier le contrat.
Sous Informations générales, choisissez Approuvé dans la liste déroulante Statut.
Cliquez sur Enregistrer.

Étapes suivantes

Voir également

Créer des contrats de client