Ajouter des postes à une ventilation des coûts sur un contrat client

Objectif

Ajouter des postes à une ventilation des coûts (VDC) sur un contrat client.

Contexte

Une ventilation des coûts est une liste détaillée de tous les items de travail d’un projet. Chaque poste affiche le coût du poste.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats du client du projet.
    Remarque : Pour limiter les sous-traitants (et d’autres utilisateurs dans d’autres rôles) à partir de l’affichage des données de votre contrat, configurez la fonction de permissions granulaires lors de l’application des modèles de permissions. Voir Gérer les modèles de permissions de projet et Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
• Information supplémentaire :
  • D’autres méthodes pour ajouter des postes à un ventilation des coûts incluent :
    • Importer une ventilation des coûts du contrat client à partir d’un fichier CSV
    • Créer une ventilation des coûts du contrat client à partir du budget du projet 

Conditions préalables

• Créer des contrats de client 
• Définissez la méthode comptable sur le contrat.  Voir Modifier l’onglet Paramètres avancés d’un contrat client.

Étapes

1. Accédez à l’outil Contrats client du projet.
2. Localisez le contrat à mettre à jour et cliquez sur son lien Numéro .
3. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
4. Cliquez sur Ajouter une ligne.
5. Complétez l'entrée des données comme suit :
   1. Code budgétaire
      Sélectionnez un code budgétaire ou cliquez sur Créer un code budgétaire. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SRT de Procore? 
   2. Description
      Saisissez une description pour le poste. Par exemple, saisissez : Frais de service mensuels
   3. Qté
      Entrez le nombre d'unités.
   4. UdM
      Sélectionnez l’unité de mesure (UdM) dans la liste. Voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore? et Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure.
   5. Coût unitaire
      Entrez le coût unitaire dans cette case. Vous remarquerez que la valeur de cette colonne contient quatre (4) points décimaux (par exemple, 0,0000 $) pour vous permettre d’entrer la valeur spécifique requise pour calculer un prix précis.

      Exemple

      Si vous achetez 50 000 unités pour 1 006 625,00 $, vous devez saisir un coût unitaire de 20,1325 $.
   6. Montant
      Le système calcule automatiquement le sous-total pour vous, en fonction des entrées Qté, UdM et Coût unitaire. 
6. Répétez les étapes ci-dessus pour tous les postes.
7. Choisissez l'une de ces options :
   • Cliquez sur Enregistrer
     OU
   • Cliquez sur Enregistrer et envoyer par courriel.  

Étapes suivantes

• Envoyer un contrat client par courriel

Voir également

• Créer des contrats de client