Afficher l'affichage des postes d'événements de changement
Contexte
L’onglet Postes de l’outil Événements de changement affiche un résumé de haut niveau de tous les événements de changement de votre projet. Cet article décrit comment configurer, regrouper et gérer les affichages des postes d’Événements de changement, accessibles directement à partir de cette interface d’affichage de liste principale. Dans cet onglet, vous pouvez regrouper, filtrer, rechercher et modifier les événements de changement en fonction de vos besoins, ainsi qu’afficher ou masquer des colonnes en fonction d’affichages prédéfinis ou de votre propre configuration personnalisée.
Éléments à considérer
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Permissions d'utilisateur requises :
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Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Événements de changement pour afficher les informations sur les événements de changement.
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Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Événements de changement pour afficher et modifier les événements de changement que vous avez créés.
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Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Événements de changement pour afficher et modifier tous les événements de changement.
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Information supplémentaire :
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L’affichage personnalisé n’apparaît qu’une fois qu’une modification a été apportée dans l’un des affichages prédéfinis. L’affichage personnalisé affiche toujours la modification la plus récente que vous avez apportée et est unique à chaque utilisateur et projet.
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Conditions préalables
Étapes
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Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
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Cliquez sur l’onglet Postes.
Ouvrir les éléments liés à partir d’autres outils Procore dans un nouvel onglet
Lorsque des items d’autres outils Procore sont liés à un événement de changement, les utilisateurs peuvent cliquer sur l’icône 
pour ouvrir cet item dans un nouvel onglet du navigateur. Cela garantit que les utilisateurs conservent leur place actuelle dans l’outil.
Utilisez des affichages prédéfinis pour afficher les événements de changement
Sélectionnez un affichage prédéfini dans le premier menus déroulant suivant ou utilisez le deuxième menu déroulant pour mettre à jour les informations d’événement de changement.
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Détails classiques |
Cet affichage affiche les colonnes liées aux détails individuels du poste d’événement de changement, tels que la description du poste, le fournisseur, le contrat, l’unité de mesure. |
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Résumé classique |
Cet affichage affiche les colonnes contenant des informations récapitulatives sur les événements de changement, telles que le statut, le titre, la portée, le type, la raison et l’origine. |
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Affichage complet |
Cet affichage vous permet de voir toutes les informations d’événement de changement affichées ensemble. |
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Affichage des propriétaires |
Cet affichage doit être utilisé par les clients Donneur d’ouvrage et supprime les colonnes de revenus de la liste. |
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Affichage des progrès |
Cet affichage vous permet de surveiller et de concentrer votre attention sur les postes les plus urgents en indiquant depuis combien de temps la ligne existe, l’étape, par exemple, l'ordre de grandeur approximatif, la DDP, l'ordre de changement potentiel, l'ordre de changement à l'engagement, le nombre de jours qu’elle a passée à cette étape, le statut et la date à laquelle elle est entrée dans le statut. |
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Affichage de la portée |
Cet affichage est automatiquement regroupé par portée et trié pour aider les utilisateurs à identifier facilement les ordres de changement au contrat principal pour les changements hors portée, signalant ainsi l’exposition potentielle. |
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Affichage temporaire |
Apporter des modifications aux affichages prédéfinis vous fera passer automatiquement à l’affichage temporaire. |
Utilisation de l’affichage temporaire
L’affichage personnalisé s’active lorsque vous apportez une modification à l’un des affichages prédéfinis. Le retour à l’un des affichages prédéfinis après avoir utilisé l’affichage personnalisé ramènera le tableau aux configurations prédéfinies et enregistrera vos modifications à l’affichage personnalisé. L’affichage personnalisé affiche toujours la modification la plus récente que vous avez apportée et est unique à chaque utilisateur et projet.
Utilisation du menu Ajouter à pour créer des items à partir d’Événements de changement
Les postes d'événement de changement peuvent être liés à d’autres items dans les outils de Gestion financière de Procore.
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Cochez la coche à côté du ou des postes d’événement de changement que vous souhaitez lier à un autre item.
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Facultatif : Cliquez sur Envoyer des demandes de prix pour ouvrir la page Envoyer des DDP :
Remarque : Les postes budgétaires doivent exister dans le même événement de changement pour être inclus ensemble dans une DDP.
Complétez la page Envoyer une DDP comme suit :-
INFORMATIONS GÉNÉRALES:
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Titre. Affiche le titre de l’événement de changement. Tapez sur le titre si nécessaire.
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Date. Affiche la date d’échéance de l’événement de changement. Modifiez cette date au besoin.
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distribution. Sélectionnez la personne à qui vous envoyez la DDP.
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Demander des détails. Affiche le titre de l’événement de changement. Vous pouvez ajouter tous les détails à la demande si nécessaire.
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pièce jointe. Cliquez sur Joindre des fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer pour ajouter des pièces jointes au DDP courriel.
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Engagement Sélectionner. Affiche le(s) engagement(s) associé(s) à la DDP. Toutes les informations de l’engagement s’affichent automatiquement dans les colonnes Description de la portée de la DDP, Entreprise contractante, # de contrat et Personne assignée .
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Cliquez sur Créer et envoyer des DDP pour envoyer la DDP par courriel à la personne nommée dans le champ Distribution .
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Lisez le message Créer et envoyer des DDP, cliquez sur Continuer.
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Cochez la coche à côté du ou des postes d’événement de changement que vous souhaitez lier à un autre item. Cliquez sur Ajouter à et choisissez l’une de ces options :
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Engagement
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Nouveau bon de commande
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Nouveau contrat de sous-traitance
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Lien vers l’engagement existant
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ordre de changement à l'engagement/Ordre de changement potentiel
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Nouvel ordre de changement potentiel ordre de changement à l'engagement/
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Lien vers l’ordre de changement potentiel existant ordre de changement à l'engagement/
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Ordre de changement au contrat principal/Ordre de changement potentiel
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Nouvel ordre de changement principal/ordre de changement potentiel
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Lien vers l’ordre de changement principal/l’ordre de changement potentiel existant
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Changements budgétaires
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Nouveau changement budgétaire
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Lien vers le changement de budget existant
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Modifier les événements de changement
Pour mettre à jour un événement de changement à partir de l’affichage de liste Postes dans l’outil Événements de changement :
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Cliquez sur l’icône
Modifier à côté du poste d’événement de changement pour l’événement de changement que vous souhaitez mettre à jour. -
Mettez à jour ou examinez les informations de l’événement de changement comme vous le souhaitez.
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Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé ou sur Annuler pour annuler les modifications.
Configurer les colonnes
Cliquez sur l’icône Paramètres
du tableau pour ouvrir le menu des configurations de hauteur de ligne et de colonne.
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Hauteur du rang:
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Choisissez entre une petite, moyenne et une grande hauteur de ligne pour l’affichage de la liste des événements de changement.
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Configurer les colonnes :
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Utilisez le commutateur pour déterminer quelles colonnes seront affichées ou masquées dans l’affichage liste des événements de changement.
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Cliquez sur Rétablir Par défaut pour que toutes les colonnes s’affichent.
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Filtrer l’affichage des postes
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Cliquez sur le bouton Filtres à côté de la barre de recherche en haut du tableau des événements de changement.
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Choisissez parmi les filtres suivants. Choisissez les critères souhaités parmi les listes déroulantes disponibles :
Remarque
* Les options de filtre marquées d’un astérisque (*) vous permettent de définir les paramètres sous forme de valeurs numériques.
Les paramètres suivants peuvent être définis :
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Est entre
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Est supérieur à
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Est supérieur ou égal à
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est égal à
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Est inférieur à
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Est inférieur ou égal à
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Aucune valeur
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Événement de changement
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Numéro CE - Titre
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Numéro
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Statut
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Portée
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Type
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Raison pour le changement
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Origine
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Date de création
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Créé par
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Détail
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Code budgétaire
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Fournisseur
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Contrat
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Revenus
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Coût de l'unité
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ODG approximatif de revenus*
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OCP client*
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Titre de l’OCP du client
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personnalisée
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Jours en étape
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Statut de l’étape
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En Statut depuis
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Dernier prix
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OCP Statut du client
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Coût
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Coût de l'unité
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Coût ODG
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Demande de devis
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Titre de la DDP
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Statut de la demande de prix
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Engagement
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Titre de l’engagement
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Statut de l’engagement
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personnalisée
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Jours en étape
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Statut de l’étape
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En Statut depuis
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Dernier coût
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Profits/pertes
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Budget
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Coût de l'unité
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ODG budgétaire
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Modification budgétaire
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personnalisée
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Jours en étape
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Statut de l’étape
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En Statut depuis
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Dernier impact Budget
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Segments de code budgétaire
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Code de coût
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Codeur de coûts Niveau 1
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Codeur de coûts Niveau 2
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Type de coût
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Appliquez le filtre.
Colonnes de groupe
Le regroupement de colonnes vous permet de mieux organiser le tableau des postes Événements de changement. Spécifiez les colonnes que vous souhaitez regrouper et les items de ce groupe seront cumulés en dessous.
Exemple
Vous pouvez choisir de regrouper les événements de changement par portée. Dans cet exemple, la colonne de portée a été déplacée vers le côté gauche du tableau et les postes d’événement de changement individuels ont été placés dans les groupes de leurs portées respectives.
Pour regrouper des colonnes, cliquez sur le sélecteur Regrouper par en haut du tableau des événements de changement et sélectionnez les colonnes que vous souhaitez regrouper.
Si plusieurs regroupements sont sélectionnés, ils peuvent être réorganisés dans le sélecteur « Regrouper par » en cliquant et en les faisant glisser dans l’ordre souhaité. Un groupe peut être supprimé en cliquant sur le « x » sur le côté droit du groupe.
Réorganiser les colonnes
Cliquez et faites glisser les titres de colonne pour déplacer leur position dans le tableau vers la gauche ou la droite.
Cliquez sur les points de 
suspension verticaux lorsque vous passez la souris sur un en-tête/titre de colonne pour ouvrir des paramètres de colonne supplémentaires :
Regrouper par
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Épingler la colonne
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Épingle gauche
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Épingler à droite
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Aucune épingle
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Autosisez cette colonne
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Dimensionner automatiquement toutes les colonnes
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Masquer la colonne
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Trier par cette colonne
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Trier la colonne : Croissant
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Trier la colonne décroissante
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Colonne non triée
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Réinitialiser les colonnes
Afficher les postes
La carte Postes d’un événement de changement individuel vous permet d’exécuter différentes fonctions d’affichage et de modification. Pour en savoir plus sur vos options, consultez (Bêta) Afficher l’affichage des postes des Événements de changement.
événement de changement Données colonnes
Informations générales sur l’événement de changement
- Numéro EC - Titre - Affiche le numéro d’événement de changement et le titre combinés qui ont été attribués lors de la création.
- Titre - Affiche le titre de l’événement de changement.
- Numéro EC Titre - Numéro - Le numéro d’événement de changement.
- Statut - Affiche le statut actuel de l’événement de changement. Pour en savoir plus sur les statuts par défaut de Procore, consultez Quels sont les statuts par défaut des événements de changement dans Procore?
- Portée - Affiche les options de portée suivantes : Dans la portée, Hors portée ou à déterminer. Voir Quelles sont les options de portée par défaut pour les événements de changement dans Procore?
- Type - Affiche le type associé à l’événement de changement : à déterminer, Indemnité, Contingence, Changement de Donneur d’ouvrage ou Transfert pour indiquer le type de coût auquel vous vous préparez. Voir Définir les configurations Par défaut gestion des changements.
- Raison du changement - Affiche la raison associée au changement. Voir Définir les configurations Par défaut gestion des changements.
- Origine - Affiche un lien vers l’item dans un outil de projet Procore d’où provient l’événement de changement. Voir Quels outils Procore puis-je utiliser pour créer un événement de changement?
- Date de création - La date à laquelle l’événement de changement a été créé.
- Créé par : nom de l’utilisateur qui a créé l’événement de changement.
- Contrat principal pour les estimations de marge - Le contrat principal d’origine associé aux estimations de marge liées à chaque événement de changement.
Détail
- Item Type - Affiche le type associé au poste : Poste Item ou Marge
- Codes budgétaires - Sélectionnez un code budgétaire ou cliquez sur Créer un code budgétaire. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans le SRT de Procore?
- Descriptif - Saisissez une description pour le poste.
- fournisseur. Sélectionnez le nom de l’entreprise du fournisseur dans le menu déroulant. Voir Ajouter une Entreprise au Répertoire de projets.
- Contrat - Sélectionnez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance concerné dans le menu déroulant. Voir Créer un bon de commande ou Créer un Contrat de sous-traitance.
- Unité de mesure - L’unité de mesure sélectionnée pour le poste d’événement de changement. Voir Quelles unités de mesure figurent dans la liste principale de Procore?
Revenus
- Quantité - Le nombre d’unités de mesure choisies associées aux revenus du poste d’événement de changement.
- Coût unitaire - La valeur attribuée à chaque unité associée au revenu du poste d’événement de changement.
- ODG approximatif des revenus - L’ordre de grandeur approximatif (ODG approximatif) est la valeur de revenus préliminaire attribuée au poste d’événement de changement.
- Prime/OCP au contrat principal - La valeur de l'ordre de changement VDC poste connecté à l’événement de changement poste.
- Titre de l’OCP au contrat principal – Le titre de l’ordre de changement ou de l’ordre de changement potentiel lié au poste d’événement de changement.
- Étape - Le statut actuel dans le flux de travail de l’événement de changement.
- Statut de l’étape - L’état d’achèvement de l’étape active.
- En Statut Depuis - La date à laquelle le statut actuel est entré en vigueur.
- Dernier prix - La valeur la plus à jour associée aux revenus du poste d’événement de changement.
Coût
- Quantité - Le nombre d’unités de mesure choisies associées au coût du poste.
- Coût unitaire - La valeur attribuée à chaque unité associée au poste d’événement de changement de coût.
- ODG approximatif du coût - L’ordre de grandeur approximatif (ODG approximatif) est la valeur de coût préliminaire attribuée au poste d’événement de changement.
- Demande de prix - La valeur d’une DDP renvoyée associée au poste d’événement de changement.
- Titre de la DDP - Titre d’une DDP associée au poste d’événement de changement.
- Statut de la demande de prix - État actuel des demandes de prix du fournisseur.
- Engagement/Engagement ordre de changement/ordre de changement potentiel - La valeur de l'engagement ou de l'ordre de changement à l'engagement VDC poste liée à l’événement de changement poste.
- Engagement Titre - Le titre du contrat ou de l’ordre de changement lié au poste de l’événement de changement.
- Engagement Statut - L’état actuel du cycle de vie, tel que Ébauche, En cours d’appel d’offres, En attente d’approbation ou Approuvé du bon de commande ou contrat de sous-traitance associé à l’événement de changement poste.
- Étape - La phase de flux de travail spécifique, telle que En révision, Émis ou Exécuté, de l’engagement lié à l’événement de changement.
- Jours dans l’étape - Suit le nombre total de jours consécutifs restants dans sa phase de flux de travail actuelle.
- Statut de l’étape - L’état d’achèvement de l’étape active.
- En Statut Depuis - La date à laquelle le statut actuel est entré en vigueur.
- Dernier coût - La valeur la plus à jour associée au coût du poste d’événement de changement.
Profits/pertes
Plus/Moins - La différence entre le « dernier prix » et le « dernier coût ».
Production
- Unité de mesure - L’unité de mesure sélectionnée pour la quantité mesurable de travail installée sur le projet associée au poste d’événement de changement.
- Quantité - Le nombre d’unités de mesure choisies associées à la quantité mesurable de travail installée sur le projet associée au poste d’événement de changement.
Budget
- Quantité - Le nombre d’unités de mesure choisies associées au budget du poste d’événement de changement.
- Coût unitaire - La valeur attribuée à chaque unité associée au budget du poste d’événement de changement.
- Budget ODG - L’ordre de grandeur approximatif (ODG approximatif) est la valeur préliminaire attribuée à un changement budgétaire lié au poste d’événement de changement.
- changement budgétaire - La valeur du changement budgétaire lié au poste d’événement de changement.
- Étape - L’étape reflète l’approbation actuelle ou le statut du cycle de vie (tel que Ébauche, En cours de révision ou Approuvé) de l’ajustement budget lié à l’événement de changement.
- Jours dans l’étape - Suit le nombre total de jours consécutifs restants dans sa phase de flux de travail actuelle.
- Statut de l’étape - L’état d’achèvement de l’étape active.
- En Statut Depuis - La date à laquelle le statut actuel est entré en vigueur.
- Impact sur les dernières Budget - La valeur la plus à jour pour l’impact budget de l’événement de changement poste. La valeur correspondra à la colonne ODG approximatif du Budget ou à la colonne changement budgétaire s’il y a une valeur.
- Segments de code budgétaire - Affiche les composants ventilés du code budgétaire, tels que le code de coût, le type de coût ou le sous-projet assigné au poste de l’événement de changement.