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Procore

(Bêta) Afficher l’affichage des postes d’événements de changement

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 En version bêta
Ce tutoriel détaille une fonctionnalité qui n’est disponible que pour participants qui opte pour le programme bêta pour l’affichage des nouveaux postes d’événements de changement. Pour plus de détails, voir Événements de changement (bêta) : Nouvel affichage des postes d’événements de changement.

Objectif

Afficher, organiser et gérer tous les événements de changement et les postes d’événement de changement de votre projet.

Contexte

L’onglet Postes de l’outil Événements de changement affiche un résumé de haut niveau de tous les événements de changement de votre projet. Dans cet onglet, les événements de changement peuvent être regroupés, filtrés, recherchés et modifiés. Les colonnes peuvent être affichées ou masquées en fonction d’affichages prédéfinis ou de votre propre configuration personnalisée.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Événements de changement pour afficher les informations d’événement de changement.
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Événements de changement pour afficher et modifier les événements de changement que vous avez créés.
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Événements de changement pour afficher et modifier tous les événements de changement.
  • Information supplémentaire :
    • L’affichage personnalisé apparaît uniquement une fois qu’une modification a été effectuée dans l’un des affichages prédéfinis. L’affichage personnalisé affiche toujours la modification la plus récente que vous avez effectuée et est unique à chaque utilisateur et projet individuel.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Postes .

Utilisez des affichages prédéfinis pour afficher les événements de changement

Sélectionnez un affichage prédéfini dans le premier menus déroulant suivant ou utilisez le deuxième menu déroulant pour mettre à jour les informations d’événement de changement.

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Détails classiques Cet affichage affiche les colonnes liées aux détails des postes d’événement de changement individuels (description de ligne, fournisseur, contrat, unité de mesure)
Résumé classique Cet affichage   affiche les colonnes avec des informations récapitulatives d’événement de changement (statut, titre, portée, type, raison, origine)
Affichage complet Cet affichage vous permet de voir toutes les informations d’événement de changement affichées ensemble
Affichage des propriétaires Cet affichage doit être utilisé par les clients propriétaires et supprime les colonnes de revenus de la liste
Affichage de la portée Cet affichage est automatiquement regroupé par portée et trié pour aider les utilisateurs à identifier facilement où les ordres de changement au contrat principal sont manquants pour le changement hors de portée - marquer l’exposition potentielle
Affichage temporaire La modification des affichages prédéfinis vous passera automatiquement à l’affichage temporaire

à l’aide de l’affichage temporaire

L’affichage personnalisé active lorsque vous apportez une modification à l’un des affichages prédéfinis. Revenir à l’un des affichages prédéfinis après l’utilisation de l’affichage personnalisé renverra le tableau aux configurations prédéfinies et enregistre vos modifications à l’affichage personnalisé. L’affichage personnalisé affiche toujours la modification la plus récente que vous avez effectuée et est unique à chaque utilisateur et projet individuel.

Utilisation du menu Ajouter à pour créer des items à partir d'événements de changement

Les postes d’événement de changement peuvent être liés à d’autres items dans les outils de gestion financière de Procore.

  1. Cochez les postes d’événement de changement que vous souhaitez lier à un autre item.
  2. Optionnel: Cliquez sur Envoyer des demandes de prix pour ouvrir la page « Envoyer des DDP » :
    Note: Les postes budgétaires doivent exister dans le même événement de changement à inclure dans une DDP.
    1. Complétez la page Envoyer la DDP comme suit :
      • Titre. Affiche le titre de l’événement de changement. Tapez sur le titre si nécessaire.
      • Date d’échéance. Affiche la date d’échéance de l’événement de changement. Modifiez cette date si nécessaire.
      • Affiche le titre de l’événement de changement.
      • Distribution. Sélectionnez la personne à qui vous envoyez la DDP.
      • Pièces jointes. Cliquez sur Joindre des fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer pour ajouter toutes les pièces jointes au courriel de DDP.
      • Engagement Sélectionnez. Affiche le ou les engagements associés à la DDP. Toutes les informations de l’engagement sont automatiquement affichées dans la description de la portée de la DDP, la compagnie contractante, le numéro de contrat et les destinataires.
    2. Cliquez sur Créer et envoyer des DDP pour envoyer la DDP par courriel à la personne nommée dans le champ « Distribution ».
    3. Lisez le message « Créer et envoyer des DDP », cliquez sur Continuer.
  3. Cliquez sur Ajouter pour et choisissez l’une de ces options :
    • Engagement
      • Nouveau bon de commande
      • Nouveau contrat de sous-traitance
      • Lien vers l’engagement existant
    • ordre de changement à l'engagement/Ordre de changement potentiel
      • Nouvel ordre de changement potentiel ordre de changement à l'engagement/
      • Lien vers l’ordre de changement potentiel existant ordre de changement à l'engagement/
    • Ordre de changement au contrat principal/Ordre de changement potentiel
      • Nouvel ordre de changement principal/ordre de changement potentiel
      • Lien vers l’ordre de changement principal/l’ordre de changement potentiel existant
    • Changements budgétaires
      • Nouveau changement budgétaire
      • Lien vers le changement de budget existant

Modifier les événements de changement

Pour mettre à jour un événement de changement à partir de l’affichage de liste Postes dans l’outil Événements de changement :

  1. Cliquez sur l’icône icon-edit2.png « Modifier » à côté du poste d’événement de changement pour l’événement de changement que vous souhaitez mettre à jour.
  2. Mettez à jour ou examinez les informations de l’événement de changement comme vous le souhaitez.
  3. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé ou Annuler pour supprimer les modifications.

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Configurer les colonnes

Cliquez sur l’icône « Paramètres du tableau » icon-ag-grid-table-filter-menu.png pour ouvrir le menu pour la hauteur des lignes et les configurations de colonne.

  • Hauteur de ligne :
    • Choisissez entre une petite, moyenne et une grande hauteur de ligne pour l’affichage de la liste des événements de changement.
  • Configurer les colonnes :
    • Utilisez le commutateur pour déterminer quelles colonnes seront affichées ou masquées dans l’affichage liste des événements de changement.
    • Cliquez sur Réinitialiser les valeurs par défaut pour définir toutes les colonnes à afficher.

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Filtrer l’affichage des postes

Cliquez sur le bouton Filtres à côté de la barre de recherche en haut du tableau des événements de changement

ce-line-item-filter.png

Sélectionnez parmi les filtres suivants :

Remarque

* Les options de filtre marquées d’un asterisk (*) vous permettent de définir des paramètres comme valeurs numériques. Les paramètres suivants peuvent être définis :

  • Toute valeur
  • Est entre
  • Est supérieur à
  • Est supérieur ou égal à
  • Est inférieur à
  • Est inférieur ou égal à
  • Aucune valeur
  • Numéro CE - Titre
  • Numéro
  • Titre
  • Statut
  • Portée
  • Type
  • Raison pour le changement
  • Type d'origine
  • Créé par
  • Date de création
  • Type d’item
  • Code budgétaire
  • Fournisseur
  • Contrat
  • Quantité - Revenus*
  • Coût unitaire - Revenus*
  • ODG approximatif de revenus*
  • ODCP au contrat principal*
  • Statut de l'ODCP au contrat principal
  • Titre de l’ODCP principal
  • Dernier prix*
  • Quantité - Coût*
  • Coût unitaire - Coût*
  • ODG approximatif de coût*
  • Demande de prix*
  • Statut de la demande de prix
  • Titre de la DDP
  • Engagement*
  • Statut de l’engagement
  • Titre de l’engagement
  • Dernier coût*
  • Plus/moins*
  • Quantité - Budget*
  • Coût unitaire - Budget*
  • ODG approximatif du budget*
  • Changement budgétaire*
  • Dernier impact budgétaire*

Colonnes de groupe

Le regroupement de colonnes vous permet de mieux organiser le tableau des postes d’événements de changement. Spécifiez les colonnes sous lesquelles vous souhaitez regrouper et items de ce groupe.

Exemple

Vous pouvez choisir de regrouper les événements de changement par portée. Dans cet exemple, la colonne de portée a été déplacée vers le côté gauche du tableau et les postes d’événement de changement individuels ont été placés dans les groupes de leurs portées respectives.

ce-column-grouping.png

Pour regrouper les colonnes, cliquez sur le sélecteur Regrouper par en haut du tableau des événements de changement et sélectionnez les colonnes que vous souhaitez regrouper.

ce-group-selector.png 

Si plusieurs regroupements sont sélectionnés, ils peuvent être réorganisés dans le sélecteur « Regrouper par » en cliquant et en les faisant glisser dans l’ordre préféré. Un groupe peut être supprimé en cliquant sur le « x » sur le côté droit du groupe.

ce-rearrange-groups.png

Réorganiser les colonnes

Cliquez et faites glisser les titres de colonne pour déplacer leur position dans le tableau à gauche ou à droite.

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Cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-vertical.pngverticaux lors de la souris sur un en-tête/titre de colonne pour ouvrir des paramètres de colonne supplémentaires :

  • Regrouper par
  • Épingler la colonne
    • Épingle gauche
    • Épingler à droite
  • Autosisez cette colonne
  • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes
  • Réinitialiser les colonnes