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Procore

(Bêta) Créer un événement de changement avec ODG approximatif de revenus

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 Libération échelonnée
Le lundi 13 juin 2022, Procore a commencé une version échelonnée de la nouvelle vue de liste des événements de changement. Ce nouvel affichage sera progressivement publié à tous les clients à l’aide de l’outil Événements de changement au cours du prochain mois. Pour en savoir plus sur la version échelonnée, voir Événements de changement : Affichage liste des événements de changement modernisation.

 Également disponible suricon-apple-logo.png  icon-android-logo.png

Objectif

Créer un événement de changement lorsque l’outil Événements de changement est configuré pour afficher la colonne « ODG approximatif des revenus ».

Contexte

La fonction « Revenus ODG approximatif » de Procore est conçue pour refléter l’impact potentiel d’un événement de changement sur le budget de votre projet avant que votre équipe ne crée un ordre de changement. Avec cette fonctionnalité, Procore utilise la valeur de la colonne « ODG approximatif de revenus » pour calculer automatiquement la marge estimée. Cela permet à votre équipe de se préparer au coût d’un changement, avant qu’elle ne devienne un coût réel, vous pouvez créer un événement de changement.

Par exemple, si un chef de projet anticipe le besoin de changer les couleurs de peinture d'un projet, il peut commencer à se préparer pour ce coût en créant un événement de changement, qui décrit le coût financier estimé du changement ainsi que les codes de coût qui seront affecté. Après avoir créé un événement de changement, ils peuvent ensuite créer une demande de prix (demande de prix), qui est envoyée aux sous-traitants appropriés pour la tarification. Lorsque les appels d'offres sont créés et traités par les sous-traitants assignés, les ordres de changement peuvent ensuite être créés en fonction du devis soumis.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Événements de changement du projet.

  • Autres façons de créer des événements de changement :

Conditions préalables

Étapes

Créer un événement de changement avec l'ODG approximatif des revenus

  1. Choisissez parmi ces options :
    • Ouvrez le menu Outils du projet et cliquez sur Créer un cercleicon-create-circle-mobile.png.
      project-tools-create-change-event.png
      OU
    • Accédez à l’outil Événements de changement du projet. Cliquez ensuite sur le bouton Créer .
      change-events-create-button.png
  2. Sur la page « Créer un nouvel événement de changement », entrez les éléments suivants :
    • Numéro. Procore attribue automatiquement de nouveaux numéros aux événements de changement dans un ordre séquentiel croissant.
      Remarque
      • Le schéma de numérotation par défaut est 001, 002, 003, etc.
      • Vous pouvez personnaliser le schéma de numérotation pour les événements de changement de votre projet à tout moment en tapant un schéma de numérotation alphanumérique sur la valeur par défaut. Par exemple, CE001, CE1000, CE-1000, etc.
      • Après avoir personnalisé le schéma de numérotation, Procore l’utilise pour attribuer de nouveaux numéros aux événements de changement ultérieurs.
    • Titre. Saisissez un titre descriptif pour l’événement de changement.
    • Statut. Sélectionnez un statut pour l’événement de changement dans la liste déroulante.
      Pour en savoir plus sur les statuts par défaut de Procore, voir Quels sont les statuts par défaut des événements de changement dans Procore?. Votre administrateur Procore peut également personnaliser les options de cette liste. Voir Personnaliser les statuts des événements de changement.
    • Origine. Sélectionnez l’outil Et l’item Procore à partir desquels provient votre événement de changement.
    • Type. Sélectionnez À déterminer, Allocation, Contingence, Changement au propriétaire ou Transfert pour indiquer le type de coût que vous préparez.  Voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
    • Raison pour le changement. Sélectionnez une raison pour le changement dans le menu déroulant. Voir Définir les configurations de gestion des changements par défaut.
    • Description. Décrivez l’événement qui peut entraîner un changement des coûts.
    • Pièces jointes. Joignez tous les fichiers pertinents.
    • Contrat principal (pour les estimations de marge). Sélectionnez un contrat principal pour indiquer les paramètres de marge du contrat principal à utiliser pour calculer la marge sur l’ordre de grandeur approximatif (ODG approximatif). Procore choisira automatiquement le contrat principal avec le numéro le plus bas.
    • Portée. Sélectionnez l’une des options de portée disponibles dans la liste : Dans la portée, Hors de portée ou À déterminer.
       Important
      Il est important de comprendre les effets du paramètre « Portée » lorsqu'un événement de changement utilise la fonction ODG approximatif des revenus, voir Quelles sont les options de portée par défaut pour les événements de changement dans Procore?
    • Mettre à jour les ODG approximatifs des revenus. Cochez ce case à cocher si vous souhaitez que les revenus ODG approximatif de tous les postes soient mis à jour en fonction de la nouvelle portée que vous avez sélectionnée. Ce changement aura lieu lorsque vous cliquez sur le bouton Créer pour l’événement de changement.
      Remarques
      • La mise à jour des ODG approximatifs des revenus case à cocher apparaît à côté du champ Portée. Lorsque vous sélectionnez l’une de ces options dans le champ « Portée », Procore.
        • Dans la portée. Procore définit le montant ODG approximatif revenu pour tous les postes à zéro dollars (0 $).
        • Hors de portée. Procore définit automatiquement le montant ODG approximatif revenu au montant du « Dernier coût ».
        • TBD. Procore définit le montant ODG approximatif revenu pour tous les postes à zéro dollars (0 $).
  3. Pour modifier le montant du ODG approximatif des revenus lors de l’affichage ou de la modification d’un événement de changement (ou lors de l’affichage de l’onglet « Détails » de l’outil Événements de changement du projet), vous pouvez modifier la valeur « ODG approximatif des revenus » en ligne comme vous le souhaitez :
    • Utiliser automatiquement le dernier coût
      Lorsque vous sélectionnez cette option, le montant de la colonne « ODG approximatif des revenus » correspond au montant de la colonne « Dernier coût ».
      • Dernier coût est la colonne existante dans la section Coût de l'événement de changement, qui se met à jour automatiquement à la valeur la plus à droite entre Coût de l'ODG approximatif, DDP, Engagement ou Non-engagement. La marge établie dans le cadre du contrat principal calculera ce montant.
    • Aucun revenu attendu
      Lorsque vous sélectionnez cette option, le montant de la colonne « Revenu ODG approximatif » est défini à 0 $. Utilisez cette option pour les événements de changement dans la portée . Utiliser dans la portée lorsque l’événement de changement n’entraînera PAS un ordre de changement au contrat principal (ODCCP).
    • Saisie manuelle
      Lorsque vous sélectionnez cette option, entrez n'importe quel montant dans la colonne « ODG approximatif des revenus ». Toute marge définie sur le contrat principal calculera automatiquement ce montant pour vous.
  4. Cliquez sur Créer.
    Remarques

Ajouter des postes à un événement de changement

 Conseil
Saviez-vous qu'un utilisateur disposant des paramètres « Admin » sur l'outil Événements de changement peut activer et désactiver les paramètres « Affichage des colonnes » de l'outil Événements de changement? Pour de meilleurs résultats, les paramètres d'affichage des colonnes de votre projet doivent être déterminés au début d'un projet. Pour en savoir plus, consultez Comment fonctionnent les paramètres d'affichage des colonnes de l'outil Événements de changement?
  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
  2. Choisissez parmi ces options :
    • Cliquez sur l'onglet Détails. Recherchez ensuite l'événement de changement à mettre à jour et cliquez sur Modifier.
      edit-change-event.png
      OU
    • Suivez les étapes décrites dans Créer un événement de changement.
  3. Choisissez parmi ces options :
    • Pour ajouter un poste, cliquez sur Ajouter une ligne.
      OU
    • Pour ajouter des postes de manière groupée à partir des postes de tous les engagements du projet à l'état « Approuvé », cliquez sur Ajouter des lignes pour tous les engagements.
  4. Complétez l’entrée de données du poste comme suit :
    create-budget-code.png  
     Conseil

    Vous pouvez regrouper les postes d’événement de changement lors de la modification d’un événement de changement en cliquant sur Ajouter un groupe en haut de l’ajout de poste. Vous pouvez regrouper des postes selon les éléments suivants :

    Code de coût du sous-projet
    • Code de coût Niveau 1
    • Code de coût Niveau 2
    • Code de coût niveau 3
    • Code de coût niveau 4
    • Code de coût niveau 5
    • Code budgétaire
      Sélectionnez un code budgétaire dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SRT de Procore? 
    • Description
      Saisissez une description pour le poste. 
    • Fournisseur
      Sélectionnez le nom de la compagnie du fournisseur dans le menu déroulant. Voir Ajouter une compagnie au répertoire du projet.
    • Contrat
      Sélectionnez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance concerné dans le menu déroulant. Voir Créer un engagement.
    • Qté
      Saisir une valeur numérique dans cette case pour indiquer le nombre d'unités qui correspondent à l'unité de mesure que vous indiquez.
    • UdM
      Sélectionnez une unité de mesure (UdM) dans la liste déroulante. Pour en savoir plus sur les sélections par défaut dans cette liste, voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore? et Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure.
    • Coût unitaire
      Saisir le coût monétaire dans cette case pour indiquer le coût par unité de mesure.
    • Coût d'ODG approximatif
      Entrez une estimation numérique de l'ordre de grandeur (ODG) approximatif du coût. Cette entrée n'a AUCUN impact financier sur les valeurs des autres outils Procore. Vous pouvez ajouter l'ODG approximatif au budget en suivant les étapes de la rubrique Ajouter des colonnes source ODG approximatif de coût, DDP et coût sans engagement à l'affichage d'un budget.
      Remarques
      • Si vous utilisez les améliorations pour les données financières basées sur les unités, cette colonne capturera les modifications d'unité dans UdM à la fois sur l'ODG Rév et l'ODG des coûts.
      • Si vous suivez ces étapes pour afficher la valeur ODG approximatif dans le budget et que le poste de l’événement de changement ne comporte aucun coût, vous devrez zéro (0) pour ODG approximatif le supprimer du budget.
       
  5. Cliquez sur Mettre à jour.