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Procore

Créer un événement de changement avec ODG des revenus

Objectif

Pour créer un événement de modification pour un projet qui utilise Revenue ROM.

Contexte

Pour vous préparer au coût d'un changement, avant qu'il ne devienne un coût réel, vous pouvez créer un événement de changement.

Par exemple, si un chef de projet anticipe la nécessité de changer les couleurs de peinture d’un projet, il peut commencer à vous préparer à ce coût en créant un événement de changement décrivant le coût financier estimé du changement ainsi que les codes de coût qui seront affectés. Après la création d’un événement de changement, il est ensuite possible de créer une DDP (demande de prix) qui sera envoyée aux sous-traitants concernés pour la tarification. Lorsque les sous-traitants affectés créent les DDP et y répondent, les ordres de changement peuvent ensuite être créés en fonction du devis soumis.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Événements de changement du projet.
  • Plateformes prise en charge :
    • Procore pour le Web
    • Procore pour Android
    • Procore pour iOS

Conditions préalables

Étapes

Créer un événement de changement avec ODG des revenus

  1. Accédez à l'outil Événements de changement du projet.
  2. Cliquez sur Créer.
  3. Sous Informations générales, entrez les informations suivantes :
    • Origine. Sélectionnez l'observation ou la QRT qui a entraîné cet événement de changement.
    • Nº d'événement de changement. Le système affecte les numéros d'événement de changement dans un ordre séquentiel. Si vous souhaitez personnaliser le schéma de numérotation, vous pouvez le mettre à jour avec un numéro alphanumérique (par exemple, A200 ou CE1000) et le système utilisera automatiquement ce schéma et attribuera les numéros suivants dans un ordre séquentiel.
    • Titre. Entrez un titre descriptif pour l'événement de changement.
    • Statut. Sélectionnez un statut pour l'événement de changement dans la liste déroulante. Pour en savoir plus sur les statuts par défaut de Procore, consultez Quels sont les statuts par défaut des événements de changement dans Procore?. Votre administrateur Procore peut également personnaliser les options de cette liste. Voir Personnaliser les statuts des événements de changement.
    • Portée. Sélectionnez l'une des options de portée disponibles dans la liste : Dans la portée, Hors portée ou À déterminer.
       Important
      Il est important de comprendre les effets du paramètre « Portée » lorsqu'un événement de changement utilise la fonction ODG approximatif des revenus, voir Quelles sont les options de portée par défaut pour les événements de changement dans Procore?
    • Mettre à jour l'ODG approximatif des revenus. Ce champ apparaît en regard du champ Portée si vous apportez une modification dans le champ Portée. Cochez cette case si vous souhaitez que l'ODG approximatif des revenus de tous les postes soit mise à jour en fonction de la nouvelle portée que vous avez sélectionnée. Cette modification sera appliquée lorsque vous cliquerez sur le bouton Enregistrer sur cet événement de changement.
      Lorsque vous modifiez la portée sur Dans la portée ou À déterminer, l'ODG approximatif des revenus de tous les postes sera définie sur 0 USD. Lorsque vous modifiez la portée sur Hors de la portée, l'ODG approximatif des revenus de tous les postes sera définie pour utiliser automatiquement le coût le plus récent.
    • Type. Sélectionnez À déterminer, Indemnité, Contingence, Changement par le propriétaire ou Transfert pour indiquer le type de coût auquel vous vous préparez. Pour savoir comment configurer les types de modification, consultez Définir les configurations de gestion des changement par défaut.
    • Raison pour le changement. Sélectionnez une raison pour le changement dans la liste déroulante. Pour savoir comment configurer les raisons pour le changement, voir Définir les configurations par défaut de la gestion des changements.
    • Description. Décrivez l’événement pouvant entraîner un changement de coûts.
    • Pièces jointes. Joignez tous les fichiers pertinents.
    • Contrat principal (pour les estimations de marge). Sélectionnez un contrat principal pour indiquer les paramètres de marge du contrat principal à utiliser pour calculer la marge sur les ODG approximatifs des revenus. Ce champ sera par défaut le contrat principal avec le plus petit numéro.
    • Facultatif : Cliquez sur +Ajouter des lignes pour tous les engagements pour ajouter des postes pour chaque étendue des travaux sur tous les bons de commande et sous-traitants. Cette action ne va pas créer des postes pour les bons de commande ou de contrat de sous-traitance avec le statut Résiliés ou Annulé.
  4. Cliquez sur Créer
    Remarques
    • Si vous utilisez un code budgétaire qui n'a PAS de poste budgétaire correspondant dans le budget de votre projet, un message contextuel s'affiche pour vous permettre de confirmer que vous souhaitez ajouter un poste budgétaire partiel au budget.
    • Cliquez sur OK pour ajouter le poste budgétaire partiel.
    • Le poste sera ajouté à votre budget et un point d'interrogation (?) apparaîtra sur le poste. Pour plus de détails, voir Ajouter un poste budgétaire partiel.
  5. Pour modifier le montant de l'ODG approximatif des revenus lors de l'affichage ou de la modification d'un événement de changement ou à partir de l'onglet « Détail » de l'outil Événements de changement du projet, vous pouvez modifier la valeur « ODG approximatif des revenus » en ligne comme vous le souhaitez :
    • Utiliser automatiquement le dernier coût
      Lorsque vous sélectionnez cette option, le montant de la colonne « ODG approximatif des revenus » correspond au montant de la colonne « Dernier coût ».
      • Dernier coût est la colonne existante dans la section Coût de l'événement de changement, qui se met à jour automatiquement à la valeur la plus à droite entre Coût de l'ODG approximatif, DDP, Engagement ou Non-engagement. La marge établie dans le cadre du contrat principal calculera ce montant.
    • Aucun revenu attendu
      Lorsque vous sélectionnez cette option, le montant dans la colonne « ODG approximatif des revenus » est défini à 0 $. Utilisez cette option pour les événements de changement Dans la portée lorsque les événements de changement n'entraîneront PAS un ordre de changement au contrat principal (ODCCP).
    • Saisie manuelle
      Lorsque vous sélectionnez cette option, entrez n'importe quel montant dans la colonne « ODG approximatif des revenus ». Toute marge définie sur le contrat principal calculera automatiquement ce montant pour vous.
  6. Cliquez sur Créer.
    Remarques

Ajouter des postes à un événement de changement

 

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