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Procore

Principales caractéristiques

 En version bêta
Ce contenu est destiné aux participants au programme bêta Attributs du code budgétaire. Découvrez comment rejoindre la version bêta de Gérer les fonctionnalités avec Procore Explore.

Les principales caractéristiques sont les suivantes : 

Configurer les attributs dans l’onglet Attributs du code budgétaire

Si vous souhaitez activer les attributs de code budgétaire au niveau de la compagnie, les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Admin » sur l’outil Admin de la compagnie peuvent trouver cette fonctionnalité sous Paramètres du projet, en cliquant sur Structure de répartition du travail. Ensuite, cliquez sur l’onglet Attributs du code budgétaire .

Remarque
Votre équipe peut choisir d’activer les attributs de code budgétaire uniquement sur des projets spécifiques. Si tel est le cas, un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » sur l’outil Admin du projet peut trouver cet onglet dans l’outil Admin du projet en cliquant sur Structure de répartition du travail sous Paramètres du projet
Exemple

Cela montre l’onglet Attributs du code budgétaire dans la structure de répartition du travail de l’outil Admin sous Paramètres du projet.

wbs-project-settings-wbs.png

Créer des attributs personnalisés

Donnez à votre équipe les moyens d’analyser les budgets des projets avec une plus grande précision. Dans l’onglet Attributs de code budgétaire , cliquez sur Créer des attributs. Entrez ensuite jusqu’à trois noms d’attributs dans la fenêtre et cliquez sur Créer. Ces noms deviennent disponibles en tant qu’options de filtre et de groupe dans l’outil Budget .

Exemple

La fenêtre Créer un attribut s’affiche. 

create-custom-attributes.png

Ajouter des détails granulaires avec des éléments d’attribut

Une fois les attributs créés, ajoutez un nombre illimité d’éléments à chacun. Cela permet un filtrage et un regroupement spécifiques de vos données budgétaires. Mettez en surbrillance l’attribut pour y ajouter des éléments. Vous pouvez modifier le nom de l’attribut, entrer du texte dans la zone Élément d’attribut pour ajouter un nombre illimité d’éléments, puis cliquer sur l’icône Supprimer pour supprimer un élément. Vous pouvez également importer une feuille de calcul pour ajouter de longues listes d’éléments pour chaque attribut. 

Exemple
La fenêtre Attribute Items (Éléments d’attribut ) s’affiche. 

add-attribute-items.png

Affecter des items d’attribut à des codes budgétaires sélectionnés

Dans le panneau Modifier les valeurs , sélectionnez facilement les éléments pertinents dans les listes déroulantes pour chaque attribut, ce qui garantit une catégorisation précise des codes budgétaires lorsque vous travaillez avec des budgets de projet. Vous pouvez également cocher les cases du code budgétaire et cliquer sur le bouton Attribuer des attributs pour modifier les valeurs des codes budgétaires en bloc.

Exemple

Cela affiche l’onglet Utilisation du code budgétaire , où vous pouvez sélectionner des items dans des listes déroulantes pour chaque attribut.

budget-code-usage-attribute.png
Le panneau Modifier les valeurs s’affiche. Pour l’utiliser pour affecter des attributs à des codes budgétaires en bloc, cochez les cases du code budgétaire et cliquez sur Attribuer des attributs. Ensuite, modifiez le statut et sélectionnez un item dans la liste déroulante de chaque attribut. Cliquez ensuite sur Appliquer.

assign-attributes-in-bulk-edit-values.png

Configurer des filtres rapides pour l’outil Budget

Rationalisez l’analyse budgétaire en prédéfinissant des filtres au sein de la structure de répartition du travail. Cliquez sur le bouton Filtres pour ouvrir le panneau Filtres . Appliquez-les ensuite aux codes budgétaires sélectionnés.

Exemple

Cela vous montre le panneau Filtres dans l’onglet Utilisation du code budgétaire , où vous pouvez configurer des filtres rapides pour l’outil Budget. 

budget-code-usage-filters.png

Configurer le regroupement d’attributs pour l’outil Budget

Une fois configurées, les équipes de projet peuvent tirer parti des groupes d’attributs créés pour organiser et afficher efficacement les données budgétaires. Les utilisateurs peuvent créer des groupes avec plusieurs éléments et saisir les poignées pour déplacer les groupes dans l’ordre souhaité. Si vous faites une erreur, vous pouvez cliquer sur Réinitialiser pour effacer les sélections et recommencer. 

Exemple

Cela affiche l’onglet Utilisation du code budgétaire, dans lequel vous pouvez configurer des groupes pour les éléments de statut et d’attribut.

budget-code-usage-groups.png

Appliquer le filtrage et le regroupement d’attributs dans l’outil Budget

De même, les membres de l’équipe peuvent appliquer les filtres d’attributs créés pour affiner et analyser des segments spécifiques de leurs budgets de projet. Choisissez les options dans les menus déroulants Groupe et Filtre dans le budget du projet.

 Conseil
Vous souhaitez inclure ces informations dans un rapport ? Lorsque vous exportez le budget d’un projet, tous les filtres ou groupes d’attributs appliqués sont inclus dans le fichier d’exportation, ce qui garantit des rapports complets.
Exemple

Les menus Grouper et Filtrer s’affichent dans l’outil Budget. 

apply-grouping-filtering-to-budget.png