Passer au contenu principal
Procore

Importer des codes de coûts à plusieurs niveaux dans l'outil Admin de projet

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objectif

Importer des codes de coûts à plusieurs niveaux dans l'outil Admin au niveau du projet.

Contexte

L'outil Admin au niveau du projet fournit aux utilisateurs une permission de niveau « Admin » avec la capacité de créer des structures de code de coût à plusieurs niveaux qui peuvent être utilisées pour gérer, signaler et suivre les budgets associés à un projet de construction Procore. La structure de code de coût dans Procore supporte jusqu'à cinq (5) niveaux (à savoir, niveaux, niveaux de détail, codes, etc.). Cette structure hiérarchique offre aux clients de Procore une grande flexibilité pour définir la (les) structure(s) des codes de coûts de la compagnie et du projet.

La plupart des clients de Procore créent une structure de code de coût à deux (2) niveaux. Pour savoir comment importer des codes de coûts personnalisés avec deux (2) niveaux, voir Importer des codes de coûts personnalisés dans une compagnie et Importer des codes de coûts personnalisés dans un projet.

Dans Procore, les structures de code de coût qui contiennent trois (3) niveaux ou plus sont appelées multi-niveaux. Pour savoir comment importer des codes de coût à plusieurs niveaux, vous disposez des options suivantes :

Vous pouvez également accélérer le processus d'importation en effectuant vos propres importations de codes de coûts à l'aide de l'application Importations Procore. Voir Importer des codes de coûts dans l'outil Admin au niveau du projet (Importations Procore).

Structure du code de coût


Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet.
  • Structure du code de coût :
    • Procore supporte jusqu'à cinq (5) niveaux de code de coût.
      Important! Afin de prendre en charge une structure de code de coût avec trois (3) niveaux ou plus, l'outil Budget au niveau du projet doit également être configuré pour utiliser l'affichage Budget standard Procore (à plusieurs niveaux). Cela remplace l'affichage Budget standard de Procore.
  • Format principal CSI :
  • Exigences relatives aux fichiers CSV :
    • Pour des considérations générales sur le formatage, voir Comment préparer mes données pour l'importation dans Procore?
    • Le fichier XLSX doit être formaté sous forme de tableau. 
    • La première ligne du tableau doit inclure l'l'en-tête, qui définit les champs du tableau.
    • Le tableau du modèle d'importation de code de coût doit contenir la ligne d'en-tête suivante :
      • Trois (3) niveaux : Code de coût Niveau 1, Code de coût Niveau 2, Code de coût Niveau 3 et Description.
      • Quatre (4) niveaux : Code de coût niveau 1, Code coût niveau 2, Code coût niveau 3, Code coût niveau 4 et Description.
      • Cinq (5) niveaux : Code de coût niveau 1, Code coût niveau 2, Code coût niveau 3, Code coût niveau 4, Code coût niveau 5 et Description.
  • Information supplémentaire :

Étapes

Effectuez les étapes suivantes dans l'ordre ci-dessous :

  1. Mettez en place un affichage budgétaire multi-niveaux
  2. Téléchargez un modèle d'importation multi-niveaux
  3. Mettez à jour le modèle d'importation multi-niveaux
  4. Demandez l'importation d'un code de coût multi- niveaux
  5. Effectuer l'importation du code de coût à plusieurs niveaux
  6. Validez l'importation du code de coût multi-niveaux

Mettez en place un affichage budgétaire multi-niveaux

Téléchargez un modèle d'importation multi-niveaux

Mettre à jour le modèle d'importation à plusieurs niveaux

Demandez l'importation d'un code de coût multi- niveaux

Après avoir mis à jour le modèle, incluez-le dans votre demande. Pour demander une importation de code de coût à plusieurs niveaux pour un projet, vous devez disposer de la permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet.

Effectuer l'importation du code de coût à plusieurs niveaux

Valider l'importation du code de coût à plusieurs niveaux

Voir également