Importer des codes de coût à multi-niveaux dans l'outil Admin du projet

Objectif

Importer des codes de coûts à plusieurs niveaux dans l'outil Admin au niveau du projet.

Contexte

L'outil Admin au niveau du projet fournit aux utilisateurs une permission de niveau « Admin » avec la capacité de créer des structures de code de coût à plusieurs niveaux qui peuvent être utilisées pour gérer, signaler et suivre les budgets associés à un projet de construction Procore. La structure de code de coût dans Procore supporte jusqu'à cinq (5) niveaux (à savoir, niveaux, niveaux de détail, codes, etc.). Cette structure hiérarchique offre aux clients de Procore une grande flexibilité pour définir la (les) structure(s) des codes de coûts de la compagnie et du projet.

La plupart des clients de Procore créent une structure de code de coût à deux (2) niveaux. Pour savoir comment importer des codes de coûts personnalisés avec deux (2) niveaux, voir Importer des codes de coûts personnalisés dans une compagnie et Importer des codes de coûts personnalisés dans un projet.

Dans Procore, les structures de code de coût qui contiennent trois (3) niveaux ou plus sont appelées multi-niveaux. Pour savoir comment importer des codes de coût à plusieurs niveaux, vous disposez des options suivantes :

• Pour importer des codes dans l'outil Admin au niveau de la compagnie, voir Importer des codes de coûts à plusieurs niveaux dans l'outil Admin de la compagnie.
• Pour importer des codes dans l'outil Admin au niveau du projet, reportez-vous aux étapes ci-dessous.

Vous pouvez également accélérer le processus d'importation en effectuant vos propres importations de codes de coûts à l'aide de l'application Importations Procore. Voir Importer des codes de coûts dans l'outil Admin au niveau du projet (Importations Procore).

Structure du code de coût

Éléments à considérer

• Permissions d’utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet.
• Structure du code de coût :
  • Procore supporte jusqu'à cinq (5) niveaux de code de coût.
    Important! Afin de prendre en charge une structure de code de coût avec trois (3) niveaux ou plus, l'outil Budget au niveau du projet doit également être configuré pour utiliser l'affichage Budget standard Procore (à plusieurs niveaux). Cela remplace l'affichage Budget standard de Procore.
• Format principal CSI :
  • La liste des codes de coûts standard par défaut de Procore comprend 17 divisions. Voir Quels sont les codes de coûts par défaut de Procore ?
• Exigences relatives aux fichiers CSV :
  • Pour des considérations générales sur le formatage, voir Comment préparer mes données pour l'importation dans Procore?
  • Le fichier XLSX doit être formaté sous forme de tableau. 
  • La première ligne du tableau doit inclure l'l'en-tête, qui définit les champs du tableau.
  • Le tableau du modèle d'importation de code de coût doit contenir la ligne d'en-tête suivante :
    • Trois (3) niveaux : Code de coût Niveau 1, Code de coût Niveau 2, Code de coût Niveau 3 et Description.
    • Quatre (4) niveaux : Code de coût niveau 1, Code coût niveau 2, Code coût niveau 3, Code coût niveau 4 et Description.
    • Cinq (5) niveaux : Code de coût niveau 1, Code coût niveau 2, Code coût niveau 3, Code coût niveau 4, Code coût niveau 5 et Description.
• Information supplémentaire :
  • Vous pouvez accélérer le processus d'importation en effectuant vos propres importations de codes de coûts à l'aide de l'application Importations Procore. Voir Importer des codes de coûts dans l'outil Admin au niveau du projet (Importations Procore).
  • En règle générale, la plupart des compagnies utilisent une structure à deux (2) niveaux. Pour en savoir plus et pour télécharger un modèle, voir Importer des codes de coûts à deux niveaux dans une compagnie et Importer des codes de coûts à deux niveaux dans un projet.
  • De nombreuses compagnies choisissent également de travailler avec une structure à trois (3) niveaux. Moins fréquemment, les clients de Procore choisissent d'utiliser des structures plus complexes à quatre (4) ou cinq (5) niveaux. En règle générale, ces dernières ne sont utilisées que lorsqu'une compagnie ou un projet a des exigences de rapport spécifiques.
  • Si vous souhaitez importer un code de coût à plusieurs niveaux dans l'outil Admin au niveau du projet pour une utilisation sur un seul projet, voir Importer des codes de coût à plusieurs niveaux dans l'outil Admin du projet.

Étapes

Effectuez les étapes suivantes dans l'ordre ci-dessous :

1. Mettez en place un affichage budgétaire multi-niveaux
2. Téléchargez un modèle d'importation multi-niveaux
3. Mettre à jour le modèle d'importation à plusieurs niveaux
4. Demandez l'importation d'un code de coût multi- niveaux
5. Effectuer l'importation du code de coût à plusieurs niveaux
6. Validez l'importation du code de coût multi-niveaux

Voir aussi

• Demander une importation de code de coût
• Importation de codes de coût vers Procore