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Procore

Ajouter un sous-projet à un projet Procore

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Objectif

Ajouter un sous-projet dans un projet Procore à l'aide de l'outil Admin du projet. 

Contexte

Une fois qu'un sous-projet a été créé, vous pouvez émettre des postes spécifiques dans la Ventilation des coûts (VDC) pour un ordre de changement du sous-projet.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Permission de niveau « Admin » dans l’outil Admin du projet.
  • Prérequis :
    • La fonction Sous-projets doit être activée. Voir Activer les sous-projets.
      Remarque : Si votre compagnie a implémenté l'intégration Procore +
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-a-sub-job), /content/body/div[3]/ul/li[2]/ul/li[1]/span, line 1, column 1
      , voir ci-dessous comment activer les sous-projets.
    • Avant de pouvoir ajouter un sous-projet à un projet, une liste de codes de coûts standard doit être ajoutée au niveau de la compagnie (voir Ajouter, modifier et supprimer des codes de coûts de la compagnie). Pour les sous-projets, les codes de coût sont copiés à partir de la liste des codes de coût standard au niveau de la compagnie et non de la liste des codes de coût au niveau du projet.

démo

add-sub-job-and-codes.gif

Étapes

Ajouter un sous-projet à un projet

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.
  2. Cliquez sur Sous-projets.
    Remarques :
    • Si le lien Sous-projets n'est pas visible ou disponible, il doit être activé. Voir Activer les sous-projets. (Remarque : Si votre compagnie a implémenté l'intégration Procore +
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-a-sub-job), /content/body/div[5]/div[1]/ol/li[2]/ul/li[1]/span, line 1, column 1
      , voir Activer les sous-projets pour Sage 300 CRE). 
    • Avant de pouvoir ajouter un sous-projet à un projet, une liste de codes de coûts standard doit être ajoutée au niveau de la compagnie (voir Ajouter et modifier des codes de coûts de la compagnie). Pour les sous-projets, les codes de coût sont copiés à partir de la liste des codes de coût standard au niveau de la compagnie et non de la liste des codes de coût au niveau du projet.
    • Si votre entreprise a implémenté l'outil Intégrations ERP avec
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-a-sub-job), /content/body/div[5]/div[1]/ol/li[2]/ul/li[3]/span[1], line 1, column 1
      ,
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-a-sub-job), /content/body/div[5]/div[1]/ol/li[2]/ul/li[3]/span[2], line 1, column 1
      ,
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage100' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-a-sub-job), /content/body/div[5]/div[1]/ol/li[2]/ul/li[3]/span[3], line 1, column 1
      ou
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-a-sub-job), /content/body/div[5]/div[1]/ol/li[2]/ul/li[3]/span[4], line 1, column 1
      , vous ne pouvez pas créer de sous-projet dans Procore. Vous devez créer le sous-projet dans votre système ERP intégré, puis l'importer. Pour plus d'informations, voir Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de « sous-projet »?
  3. Saisissez les informations suivantes :

    • Code. Le code est utilisé comme abréviation pour le sous-projet dans les modèles d’importation Budget et Ventilation des coûts (VDC). Vous pouvez saisir n’importe quelle combinaison de caractères alphanumériques.

       Remarque
      Si vous prévoyez de créer un sous-projet sur Procore et de l'exporter ultérieurement vers
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-a-sub-job), /content/body/div[5]/div[1]/ol/li[3]/ul/li[2]/div[2]/div/span[1], line 1, column 1
      , un code est requis avant l'exportation vers
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-a-sub-job), /content/body/div[5]/div[1]/ol/li[3]/ul/li[2]/div[2]/div/span[2], line 1, column 1
      . Une fois que le sous-projet a été synchronisé avec
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
      Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-a-sub-job), /content/body/div[5]/div[1]/ol/li[3]/ul/li[2]/div[2]/div/span[3], line 1, column 1
      , un code ne peut plus être appliqué, ce qui empêche le sous-projet d'être utilisé dans la ventilation des coûts du contrat principal.
  4. Cliquez sur l'icône + pour ajouter le sous-projet à votre projet.
  5. Choisissez parmi ces options :

Ajouter des codes de coûts à un sous-projet

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
    Cela révèle la page Admin. 
  2. Cliquez sur les liens Sous-projet dans le volet droit.
    Cela révèle la page Sous-projets.
  3. Localisez le sous-projet. Cliquez ensuite sur Afficher.
    Cela ouvre la page Codes de coûts des sous-projets.
  4. Ajoutez les codes de la liste des codes de coûts standard à la liste des codes de coûts de sous-projet.
    Cette liste affiche tous les codes de coûts standard de l'outil Admin au niveau de la compagnie, et non du projet. Les étapes d'ajout de codes de coûts à un sous-projet sont les mêmes que celles décrites dans Ajouter et modifier des codes de coûts de projet.