Ajouter un sous-projet à un projet Procore
Objectif
Ajouter un sous-projet dans un projet Procore à l'aide de l'outil Admin du projet.
Contexte
Une fois qu'un sous-projet a été créé, vous pouvez émettre des postes spécifiques dans la Ventilation des coûts (VDC) pour un ordre de changement du sous-projet.
Éléments à considérer
- Permission d'utilisateur requise :
- Permission de niveau « Admin » dans l’outil Admin du projet.
- Prérequis :
- La fonction Sous-projets doit être activée. Voir Activer les sous-projets.
Remarque : Si votre compagnie a implémenté l'intégration Procore +(click for details), voir ci-dessous comment activer les sous-projets.Callstack: at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-a-sub-job), /content/body/div[3]/ul/li[2]/ul/li[1]/span, line 1, column 1
- Avant de pouvoir ajouter un sous-projet à un projet, une liste de codes de coûts standard doit être ajoutée au niveau de la compagnie (voir Ajouter, modifier et supprimer des codes de coûts de la compagnie). Pour les sous-projets, les codes de coût sont copiés à partir de la liste des codes de coût standard au niveau de la compagnie et non de la liste des codes de coût au niveau du projet.
- La fonction Sous-projets doit être activée. Voir Activer les sous-projets.
démo
Étapes
Ajouter un sous-projet à un projet
- Accédez à l’outil Admin du projet.
- Cliquez sur Sous-projets.
Remarques :- Si le lien Sous-projets n'est pas visible ou disponible, il doit être activé. Voir Activer les sous-projets. (Remarque : Si votre compagnie a implémenté l'intégration Procore + (click for details), voir Activer les sous-projets pour Sage 300 CRE).
Callstack: at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-a-sub-job), /content/body/div[5]/div[1]/ol/li[2]/ul/li[1]/span, line 1, column 1
- Avant de pouvoir ajouter un sous-projet à un projet, une liste de codes de coûts standard doit être ajoutée au niveau de la compagnie (voir Ajouter et modifier des codes de coûts de la compagnie). Pour les sous-projets, les codes de coût sont copiés à partir de la liste des codes de coût standard au niveau de la compagnie et non de la liste des codes de coût au niveau du projet.
- Si votre entreprise a implémenté l'outil Intégrations ERP avec (click for details),
Callstack: at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-a-sub-job), /content/body/div[5]/div[1]/ol/li[2]/ul/li[3]/span[1], line 1, column 1
(click for details),Callstack: at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-a-sub-job), /content/body/div[5]/div[1]/ol/li[2]/ul/li[3]/span[2], line 1, column 1
(click for details)ouCallstack: at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-a-sub-job), /content/body/div[5]/div[1]/ol/li[2]/ul/li[3]/span[3], line 1, column 1
(click for details), vous ne pouvez pas créer de sous-projet dans Procore. Vous devez créer le sous-projet dans votre système ERP intégré, puis l'importer. Pour plus d'informations, voir Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de « sous-projet »?Callstack: at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-a-sub-job), /content/body/div[5]/div[1]/ol/li[2]/ul/li[3]/span[4], line 1, column 1
- Si le lien Sous-projets n'est pas visible ou disponible, il doit être activé. Voir Activer les sous-projets. (Remarque : Si votre compagnie a implémenté l'intégration Procore +
- Saisissez les informations suivantes :
-
Remarque
Si vous prévoyez de créer un sous-projet sur Procore et de l'exporter ultérieurement vers(click for details), un code est requis avant l'exportation versCallstack: at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-a-sub-job), /content/body/div[5]/div[1]/ol/li[3]/ul/li[2]/div[2]/div/span[1], line 1, column 1
(click for details). Une fois que le sous-projet a été synchronisé avecCallstack: at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-a-sub-job), /content/body/div[5]/div[1]/ol/li[3]/ul/li[2]/div[2]/div/span[2], line 1, column 1
(click for details), un code ne peut plus être appliqué, ce qui empêche le sous-projet d'être utilisé dans la ventilation des coûts du contrat principal.Callstack: at (products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-a-sub-job), /content/body/div[5]/div[1]/ol/li[3]/ul/li[2]/div[2]/div/span[3], line 1, column 1
- Cliquez sur l'icône + pour ajouter le sous-projet à votre projet.
- Choisissez parmi ces options :
- Si vous souhaitez inclure des sous-projets sur des postes de VDC, voir Ajouter un poste à une ventilation des coûts.
OU - Si vous souhaitez ajouter des codes de coûts à un sous-projet, continuez avec Ajouter des codes de coûts à un sous-projet ci-dessous.
- Si vous souhaitez inclure des sous-projets sur des postes de VDC, voir Ajouter un poste à une ventilation des coûts.
Ajouter des codes de coûts à un sous-projet
- Accédez à l'outil Admin du projet.
Cela révèle la page Admin. - Cliquez sur les liens Sous-projet dans le volet droit.
Cela révèle la page Sous-projets. - Localisez le sous-projet. Cliquez ensuite sur Afficher.
Cela ouvre la page Codes de coûts des sous-projets. - Ajoutez les codes de la liste des codes de coûts standard à la liste des codes de coûts de sous-projet.
Cette liste affiche tous les codes de coûts standard de l'outil Admin au niveau de la compagnie, et non du projet. Les étapes d'ajout de codes de coûts à un sous-projet sont les mêmes que celles décrites dans Ajouter et modifier des codes de coûts de projet.