Créer des Plans d’action par actif

Lorsque vous travaillez avec plusieurs unités ou ensembles d’équipements identiques (tels que des unités CVC ou des panneaux électriques), vous pouvez générer automatiquement des plans d’action individuels pour chaque actif en une seule opération à l’aide d’un modèle de plan d’action. Chaque plan généré est directement lié à son enregistrement d’actif correspondant et apparaît dans l’onglet Items apparentés de l’actif.

• Permissions d'utilisateur requises

• Les Plans d’action sont automatiquement liés aux enregistrements d’actifs sélectionnés en tant qu’item apparenté.

• Procore ajoute le nom de l’actif à chaque titre de plan d’action nouvellement généré pour garder les enregistrements distincts.

• Vous recevrez un courriel vous informant de la création de vos plans d’action.

1. Créez un nouvel ensemble de champs configurables pour les Plans d’action avec le champ« Actifs » activé et attribuez-le au projet.

2. Assurez-vous qu’au moins un modèle de plan d’action au niveau Projet ou au niveau Compagnie est disponible pour le projet.

3. Activez l’outil Actifs sur le projet.

4. Créez les enregistrements d’actifs.

• Créer un plan unique

• Créer plusieurs plans

1. Accédez à l’outil Plans d’action du projet.

2. Effectuez l’une des opérations suivantes :

   • Pour créer le plan d’action à partir d’un modèle, cliquez sur Créer et cliquez sur le nom du modèle. Remarque : Les modèles de plan d’action qui sont en mode édition ne peuvent pas être sélectionnés.

   • Pour créer un plan d’action sans modèle, cliquez sur Créer et sur Créer un nouveau plan.

3. Entrez vos informations générales.

   Afficher/Masquer les champs

   • Nom. Le nom du plan d’action.

   • Statut. L’étape actuelle du plan d’action.

   • Type. Catégorie ou étiquette pour organiser le plan d’action.

     • Si le type n’est pas répertorié, cliquez sur + Créer un type. Remarque : Vous devez disposer de permissions de niveau 'Admin' sur l’outil Niveau compagnie Admin pour effectuer cette action.

   • Privé. Case à cocher pour rendre le plan d’action visible uniquement à certaines personnes.

   • lieu. Où se déroule le travail.

     • Si le lieu n’est pas répertorié, cliquez sur + Créer un lieu. Remarque : Vous devez disposer de permissions de niveau 'Admin' sur l’outil Niveau compagnie Admin pour effectuer cette action.

   • Actifs (bêta). L’actif qui devrait être lié au plan d’action.

   • Descriptif. Explique l’objectif, la portée et les règles de sol pour lesquelles le plan existe.

   • Gestionnaire de plan. L’utilisateur responsable de superviser toutes les étapes du plan d’action tout au long de son cycle.

   • approbateur du plan d'action. Les intervenants qui doivent examiner et approuver les exigences du plan avant le début des travaux.

   • Destinataires du plan d’action terminé. Personnes qui reçoivent automatiquement un enregistrement PDF final une fois l’ensemble du plan terminé.

4. Cliquez sur Créer et ajouter des sections.

5. Saisissez les détails de la section et de l’item.

   Afficher/Masquer les champs

   • Titre de la section. Titre utilisé pour regrouper les tâches de votre item de plan d’action.

   • Item title. Nom de la tâche ou de l’étape spécifique à effectuer.

   • Item statut. Étape actuelle de l’item du plan d’action.

   • Critères d’acceptation. Les règles ou les normes qu’une tâche doit respecter pour être considérée comme correcte.

   • Références. Liens vers des documents utiles, comme un plan ou un manuel spécifique.

     • Cliquez sur + Ajouter un document pour ajouter des photos, des plans, des formulaires, des documents et des pièces jointes au plan d’action pour référence. Les Plans d’action font toujours référence à la dernière version des plans téléversés.

     • Cliquez sur + Ajouter un Item Procore pour ajouter des items tels que des devis, de la correspondance, des livrables, des observations et des réunions. Le plan d’action fera toujours référence à la dernière version d’un devis.

   • date d'échéance. Ajoutez des dates d’échéance pour vos items du plan d’action. Toutes les dates définies ici seront automatiquement transférées aux nouveaux modèles niveau Projet ou aux plans d'action créés à partir de ce modèle niveau Compagnie.

   • personne assignée. Les personnes spécifiques responsables de l’exécution du travail.

     • Sous Fonctionnalité de blocage, sélectionnez l’une des trois options pour gérer la linéarité du flux de travail de votre plan d’action.

     • Signature de la personne assignée requise pour libérer le reste de la section : Cette option nécessite la signature de la personne assignée pour déverrouiller les items subséquents dans la même section du plan d’action, assurant ainsi une progression linéaire.

     • Signature de la personne assignée requise pour libérer le reste du plan : Cette option nécessite la signature de la personne assignée pour bloquer l’achèvement de tous les éléments et sections suivants de l’ensemble du plan d’action.

     • Aucun : Cette option permet de terminer l’item sans la signature d’une personne assignée, ce qui permet d’effectuer une tâche flexible et non séquentielle.

     • Sélectionnez le menu déroulant Personne assignée (une entité ou une personne spécifique).

     • Si la personne n’est pas répertoriée dans le menu déroulant, cliquez sur Créer une personne pour ajouter un nouveau contact en tant que personne assignée.

     • Sélectionnez la méthode de Vérification que la personne assignée doit utiliser pour vérifier l’achèvement de l’item.

     • Si la méthode de vérification n’est pas répertoriée dans le menu déroulant, cliquez sur + Créer une nouvelle méthode de Vérification. Remarque : Vous devez disposer de permissions de niveau 'Admin' sur l’outil Niveau compagnie Admin pour effectuer cette action.

     • Sous Obligatoire, cochez la case à cocher pour exiger la signature d’une personne assignée. Remarque : Si la case à cocher « Obligatoire » associée à la personne assignée n’est pas cochée, la fonctionnalité de blocage ne sera pas activée.

     • Cliquez sur Ajouter une Personne assignée pour ajouter des parties responsables supplémentaires.

     • Cliquez sur Enregistrer.

   • Méthodes de Vérification. Comment vous prouverez que le travail a été effectué (p. ex., une photo ou une signature).

   • Dossiers. Les fichiers, photos ou documents réels joints pour prouver que le travail est terminé.

     • Cliquez sur Inspections, Correspondance ou Formulaires et cochez une autre case à côté du modèle ou du type que vous souhaitez demander. Remarque : Des permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l’outil de Niveau projet correspondant sont requises pour demander des enregistrements pour cet outil.

     • Cliquez sur Livrables, Réunions, Observations, Pièces jointes (y compris les Documents) ou Photos et cochez la case à cocher pour demander cet enregistrement.

     • Cliquez sur Enregistrer après avoir sélectionné les enregistrements demandés pour l’item.

   • Remarques. Un endroit pour écrire des commentaires ou des détails supplémentaires sur la tâche.

6. Cliquez sur Ajouter un Item pour ajouter un nouvel item dans la section.

7. Cliquez sur Ajouter une section pour ajouter une nouvelle section.

8. Continuez à ajouter des sections et des items si nécessaire.

   • Copier les sections et les items d’un plan d’action

   • Modifier des items en bloc

   • Réorganiser les sections ou les items.

   • Supprimer une section ou un item.

9. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des sections et des items, cliquez sur Enregistrer l’ébauche pour l’enregistrer en tant qu’ébauche, ou cliquez sur Publier si vous êtes prêt pour l’approbation du plan d’action.

   Remarque

   Cliquez sur Publier pour faire passer le plan d’action en mode « Affichage » où il peut être approuvé et exécuté.

1. Accédez à l’outil Plans d’action du projet.

2. Cliquez sur Créer, puis sélectionnez Créer plusieurs plans.
   

3. Sélectionnez un modèle de plan d’action.

4. Sélectionnez les actifs.

5. Cliquez sur Créer pour générer un plan d’action individuel pour chaque actif sélectionné.