Passer au contenu principal
Procore

Afficher le rapport mondial d'assurance des fournisseurs

Objectif

Afficher le rapport mondial d'assurance des fournisseurs pour les informations d'assurance téléversées dans l'outil Répertoire.

Contexte

Le rapport mondial sur l'assurance des fournisseurs répertorie tous les enregistrements des fournisseurs de votre répertoire de la compagnie qui contiennent des informations sur l'assurance globale (également appelée « assurance de compagnie »). Voir Ajouter une assurance à un enregistrement de compagnie dans la compagnie. Remarque : Ce rapport ne regroupe AUCUNE information d'assurance qui a été ajoutée à un enregistrement de fournisseur dans un répertoire de projet.

Éléments à considérer

  • Autorisation utilisateur requise :
    • « Admin » dans l'outil Rapports de la compagnie
  • Exigence :
  • Formats de fichier d'exportation pris en charge :
    • CSV
    • PDF
  • Informations complémentaires :
    • Pour rechercher un enregistrement, saisissez un terme ou une expression dans la zone Rechercher une assurance fournisseur.
    • Pour restreindre les éléments affichés, filtrez les enregistrements par nom de fournisseur ou sélectionnez les dates de début/fin dans les commandes de calendrier. Cliquez ensuite sur Filtrer .

Étapes

  1. Accédez à l'outil Rapports de votre compagnie.
  2. Sous Rapports standardisés, cliquez sur Assurance mondiale de fournisseur.
  3. Entrez les termes de recherche dans la zone Rechercher une assurance de fournisseur.
  4. Appliquez des filtres par fournisseur pour affiner les données affichées :
    • Nom du fournisseur. Filtrez par le nom du fournisseur.
    • Date de début effective. Filtrez par la date de début effective qui apparaît sur le certificat d'assurance.
    • Date de fin effective. Filtrez par la date de fin effective de l'assurance.
    • Début de la date d'expiration. Filtrez par la date de début d'expiration qui apparaît sur le certificat d'assurance.
    • Fin de la date d'expiration. Filtrez par la fin de la date d'expiration de l'assurance.
  5. Cliquez sur Filtre.

    assurance-du-vendeur-global.png

    Le rapport comprend les informations suivantes :
    • Nom du fournisseur. Le nom du fournisseur.
    • Type d'assurance. Le type de certificat d'assurance indiqué dans le certificat.
    • Exempt. Indique s'il s'agit ou non d'un certificat d'exemption.
    • Fournisseur. Le nom de la compagnie d'assurance tel qu'il apparaît sur le certificat.
    • Numéro de la police. Le numéro de police tel qu'il apparaît sur le certificat.
    • Date d'entrée en vigueur. La date d'entrée en vigueur telle qu'elle apparaît sur le certificat.
    • Date d'expiration. La date d'expiration telle qu'elle apparaît sur le certificat.
    • Limite. La limite du régime d'assurance.
    • Informations reçues. Si l'ensemble des documents relatifs à l'assurance a été reçu ou non.
    • Pièces jointes. Le certificat d'assurance peut être joint.
    • Engagements. Il peut s'agir d'un contrat de sous-traitance ou d'un bon de commande.