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Procore

Dissocier une compagnie synchronisée avec l'ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif 

Pour dissocier les enregistrements de la compagnie qui sont synchronisés avec votre système ERP intégré.

Contexte 

Lorsque les enregistrements de la compagnie sont synchronisés entre Procore et votre intégration ERP, une connexion est créée entre les deux enregistrements pour permettre la synchronisation des mises à jour que vous effectuez entre les deux systèmes. La dissociation d'une compagnie supprime la connexion entre deux systèmes. Vous ne pourrez plus synchroniser les mises à jour entre les systèmes à moins qu'ils ne soient à nouveau liés. 

Éléments à considérer 

  • Permissions d'utilisateur requises:
    • Permission « Standard » ou supérieure sur l'outil Intégrations ERP de la compagnie
  • Pré- requis:
    • Au moins un (1) enregistrement de compagnie doit être lié entre les systèmes.
  • Des conditions préalables et des considérations supplémentaires peuvent s'appliquer à votre intégration ERP. Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation des enregistrements de la compagnie. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus d'informations.

Étapes 

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de la compagnie.
  2. Cliquez sur Compagnies.
  3. Sous Filtres, cliquez sur Synchronisé.
  4. Localisez l'enregistrement de la compagnie à dissocier.
  5. Cliquez sur Dissocier.