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Procore

Renvoyer un ODCE rejeté à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Renvoyer un ordre de changement à l'engagement (ODCE) précédemment rejeté à l'outil Intégrations ERP afin qu'il puisse être accepté par un approbateur comptable pour l'exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Si un ODCE est envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur comptable, l'approbateur a la possibilité de le « rejeter » pour l'exportation vers le système ERP. En cas de rejet, l'approbateur inclura généralement une raison pour le rejet pour clarifier les changements nécessaires. Lorsqu'un item est rejeté pour l'exportation, Procore envoie une notification automatique par courriel à la personne qui a envoyé l'item à l'outil Intégrations ERP pour l'informer du rejet. 

Ensuite, l'utilisateur doit traiter les raisons du rejet en mettant à jour l'ODCE. Une fois l'ODCE corrigé, suivez les étapes ci-dessous pour le renvoyer à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • « Admin » dans l'outil Engagements.
  • Conditions préalables :
    • Vous ne verrez le bouton d'action Renvoyer à l' ERP que si l'ODCE a été précédemment envoyé à l'outil Intégrations ERP et rejeté pour exportation par un approbateur comptable.
  • Informations complémentaires :
    • Si vous avez des questions sur les changements nécessaires pour répondre aux critères d'acceptation, contactez l'approbateur comptable de votre compagnie pour plus d'informations sur les raisons du rejet. 
    • Un ODCE rejeté ne doit pas toujours être renvoyé à l'outil Intégrations ERP. Dans certaines circonstances, vous pouvez modifier le statut des factures en « Annulé ».  Contactez l'approbateur comptable de votre compagnie pour des actions spécifiques. 
    • Lorsque vous renvoyez un ODCE à l'outil Intégrations ERP, les approbateurs comptables désignés par votre compagnie recevront immédiatement une notification par courriel pour les alerter. Il sera également inclus dans la notification par courriel « Résumé quotidien des intégrations ERP ». 
  • Des limitations, exigences ou considérations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus d'informations.

Étapes

  1. Pour identifier l'ODCE rejeté :
    • Localisez le courriel « Notification de rejet de l'ODCE ERP » dans votre boîte de réception. Consultez les « Commentaires de rejet », puis cliquez sur le lien Afficher en ligne .
      OU
    • Accédez à l'outil Engagements et localisez l'ODCE rejeté dans la liste « Ordres de changement ».
      Remarque
      Pour afficher les commentaires de rejet, cliquez sur le sous-onglet Historique des modifications et recherchez le poste « Message rejeté ». Les commentaires de rejet apparaissent dans le champ « À ».
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Apportez les ajustements nécessaires et enregistrez.
  4. Cliquez sur Renvoyer à l'ERP.