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Procore

Supprimer les compagnies en double du répertoire de la compagnie

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Éliminer tous les enregistrements de compagnie en double dans le répertoire au niveau de la compagnie en consolidant ou en fusionnant les doublons. 

Contexte

Il est possible d'avoir des enregistrements de compagnie en double dans le répertoire de votre compagnie. Pour garantir des informations correctes et complètes sur la compagnie, vous pouvez consolider les enregistrements de compagnie en double en un seul enregistrement qui peut être lié à une compagnie dans votre système ERP. Chaque compagnie ERP ne peut être liée qu'à un seul enregistrement de compagnie dans votre répertoire Procore.


Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  • Renseignements supplémentaires
    • Vous ne pouvez consolider manuellement les compagnies que s'il n'y a aucun engagement lié à l'entrée de compagnie spécifique. Une fois qu'un engagement est lié à une compagnie, l'entrée doit rester active afin de maintenir une information exacte. Dans de tels cas, la seule option est de fusionner les entrées de compagnie en double.

Étapes

Il existe deux façons différentes de supprimer les entrées en double dans votre répertoire au niveau de la compagnie.

Fusionner les entrées de compagnie en double

Recommandé s'il y a plusieurs cas de compagnies en double.

  1. Voir Fusionner des compagnies.

Consolider manuellement les entrées de compagnie en double

Recommandé s'il n'y a qu'une ou plusieurs compagnies à fusionner. 

  1. Déplacez les utilisateurs de l'entrée de compagnie que vous souhaitez rendre obsolète vers l'entrée de compagnie que vous souhaitez garder active.
  2. Modifiez le nom de la compagnie que vous souhaitez déprécier en ajoutant un « x » comme préfixe au nom (par exemple « X-CompanyName ») pour indiquer clairement qu'il s'agit d'une compagnie inactive et qu'elle ne doit pas être sélectionnée pour être utilisée.
  3. Définissez la compagnie sur « Inactif ».