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Procore

Lier les compagnies ERP aux compagnies Procore

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Lier les compagnies ERP actives à leur enregistrement de compagnie correspondant dans le répertoire au niveau de la compagnie Procore.

Contexte

Lorsque votre compte Procore est intégré à un système ERP et que cette intégration prend en charge une connexion entre les compagnies du système ERP et les « compagnies » du répertoire Procore, vous devez lier ces enregistrements pour des raisons de cohérence, d'intégrité des données et d'exigences fonctionnelles d'autres éléments de votre intégration.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire de la compagnie.
  • Conditions préalables :
  • Considérations :
    • Il vous suffit de lier les compagnies ERP actives qui seront utilisées dans les nouveaux projets qui seront gérés dans Procore. Les compagnies ERP inactives doivent être archivées dans l'outil d'intégration ERP au niveau de la compagnie. 
    • Une fois qu'une compagnie dans votre système ERP est liée à une compagnie dans Procore, toute modification des informations d'adresse peut ne pas être synchronisée entre les deux systèmes. Les changements d'adresse peuvent être effectués automatiquement, en fonction de votre intégration ERP, ou peuvent devoir être effectués manuellement dans Procore et votre système ERP.
  • Des considérations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compagnie Procore est intégrée. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de la compagnie.
  2. Cliquez sur le sous-onglet Compagnies .
  3. Cochez la case de filtre « Afficher les correspondances Procore suggérées » pour trouver rapidement les compagnies ERP qui ont un nom exact correspondant à une compagnie existante dans votre répertoire Procore.
  4. Si toutes les correspondances suggérées semblent correctes, cliquez sur le bouton Lier tout .
    OU
    Si une correspondance suggérée est incorrecte, ignorez la correspondance en la déplaçant temporairement vers le filtre « Archivé ».
    Remarque: Le filtre de recherche est basé sur le champ Nom et n'est pas sensible à la casse.
    OU
    Facultatif : Si la compagnie ERP ne doit pas être utilisée dans de nouveaux projets, cliquez sur l'icône « Archiver ».
  5. Une fois que toutes les correspondances suggérées sont liées, décochez la case Afficher les correspondances suggérées dans Procore .
  6. Maintenant que vous avez lié toutes les correspondances faciles, associez une compagnie ERP à une compagnie existante dans votre répertoire Procore qui ne s'est PAS affichée comme correspondance suggérée à l'étape précédente. Par exemple, si une compagnie dans Procore est orthographiée avec « & » au lieu de « et », cela peut empêcher la compagnie existante d'apparaître comme une « correspondance suggérée ». 
  7. Recherchez une compagnie ERP que vous souhaitez associer et cliquez sur Lier à une compagnie existante. Tapez le nom de la compagnie. Si une entrée similaire existe, elle devrait apparaître dans la liste. Lorsque vous trouvez une correspondance correcte, sélectionnez-la et cliquez sur Lier.

Voir également