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Procore

Accepter ou rejeter un projet pour l'exportation vers ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Accepter ou rejeter un projet qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur comptable.

Contexte

Après avoir envoyé un projet à votre outil Intégrations ERP, un approbateur comptable désigné a la possibilité de l'accepter ou de le rejeter pour l'exportation vers votre système ERP.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Standard » ou « Admin » dans l’outil Intégrations ERP de la compagnie.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut envoyer à la comptabilité » dans le répertoire de la compagnie.
      Remarque : Pour soumettre une demande d'octroi de ce privilège, l'administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre une demande à votre Point de contact Procore. Ce privilège ne peut être accordé qu'à des particuliers par Procore. 
  • Les exigences, les conditions préalables et les limitations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

Réviser les projets dans la liste « Prêt à exporter »

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de la compagnie.
    Remarques:
  2. Cliquez sur l'onglet Travaux . 
  3. Sous Filtres, cliquez sur Prêt à exporter.


     
  4. Continuez avec l'une des options suivantes :

Accepter le projet

  1. Passez en revue les informations du projet dans l'onglet Travaux . 
    Remarque: Pour afficher les informations du projet plus en détail, cliquez sur l'hyperlien dans le champ « Nom du projet ». Vous devez avoir une permission d'accès au projet pour utiliser cet hyperlien. 
    accept-project-export-to-integration.png
  2. Choisissez Accepter.
  3. Entrez l' ID du projet d' intégration ERP dans la case prévue à cet effet. 
    • Champ facultatif : Saisissez l'ID de sous-compte si la fonction ID de sous-compte est activée dans votre système ERP.
    • Champ facultatif : Saisissez l' ID du modèle si vous souhaitez attribuer un ID de modèle au projet dans votre système ERP.
  4. Cliquez sur Exporter vers ERP.
    Remarque: Si le processus d'exportation réussit, le système déplace le ou les projets de la liste « Projets dans Procore non synchronisés avec l'ERP » vers la liste « Projets synchronisés ». Pour afficher cette liste, cliquez sur Synchronisé dans le menu « Filtres ». 
    • OU
    • Si le processus d'exportation échoue, un message d'erreur apparaîtra. Le système déplace également le ou les projets de la liste « Projets dans Procore non synchronisés avec l'ERP » vers la liste « Échec de la synchronisation des projets dans Procore avec l'ERP ». Pour afficher cette liste, cliquez sur Échec de la synchronisation dans le menu « Filtres ». 
      Un utilisateur ayant accès à votre système ERP peut désormais vérifier l'exportation. 

 

Rejeter le projet

  1. Passez en revue les informations du projet dans l'onglet Travaux . 
    Remarque: Pour afficher les informations du projet plus en détail, cliquez sur l'hyperlien dans le champ « Nom du projet ». Vous devez avoir une permission d'accès au projet pour utiliser cet hyperlien. 
  2. Choisissez Rejeter.
  3. Saisissez un bref commentaire pour expliquer pourquoi le projet a été rejeté dans le champ Saisir un commentaire (facultatif) .


     
  4. Cliquez sur Rejeter.
    Le système envoie une notification automatisée par courriel avec la ligne d'objet « Notification de rejet de projet ERP » à la personne qui a créé l'engagement et à tout utilisateur désigné comme approbateur comptable sur le projet. Procore supprime le projet de la liste « Prêt à exporter » et le renvoie à un état modifiable dans l'outil Admin du projet, afin que l'utilisateur puisse apporter la correction, puis renvoyer le projet à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur comptable . 

Voir également