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Procore

Créer un nouveau dossier pour les documents de la compagnie

Objectif

Créer un nouveau dossier dans l’outil Documents au niveau de la compagnie. 

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise  :
    • « Standard » ou « Admin » dans l’outil Documents de la compagnie.
      Remarque : Les permissions d’accès sont spécifiques à un outil. Par exemple, vous pouvez avoir le niveau de permission « Lecture seule » dans l’outil Documents de la compagnie et le niveau de permission « Admin » dans l’outil Documents d’un projet. Votre niveau de permission détermine les tâches que vous pouvez effectuer avec chaque outil. 
  • Informations supplémentaires :
    • Dans l'outil Documents de la compagnie, les nouveaux dossiers ne peuvent être créés que dans le dossier racine de la compagnie. Le dossier racine est le dossier le plus haut et son nom correspond toujours au « Nom de la compagnie » défini par votre administrateur Procore dans l'outil Admin de votre compagnie. 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Documents de la compagnie.
  2. Cliquez sur le dossier auquel vous souhaitez ajouter un dossier.
    Remarque : Vous ne pouvez pas créer de nouveaux dossiers pour les documents de projet dans l'outil Documents au niveau de la compagnie, car ils reflètent les documents qui existent actuellement dans ces dossiers de projet. Pour ajouter de nouveaux dossiers aux documents de projet, accédez à l'outil Documents du projet. Voir Créer un nouveau dossier pour les documents de projet.
  3. Pour créer un nouveau dossier à placer sous le dossier racine de votre compagnie (le dossier supérieur), cliquez sur + Nouveau dossier.
    OU
    Pour créer un nouveau dossier à placer sous tout autre dossier, choisissez l'une des options suivantes :
    • Cliquez sur la liste déroulante + Nouveau , puis cliquez sur Dossier.

      documents-new-folder.png

      OU
       
    • Cliquez avec le bouton droit sur le dossier en surbrillance et choisissez Nouveau dossier dans le menu contextuel.

      right-click-new-folder.png

       
  4. Entrez un nom de dossier.
  5. Cliquez sur Créer.
    Remarque : Les permissions qui apparaissent sur le dossier dépendent des paramètres configurés pour l'outil Documents. Voir Configurer les paramètres avancés : Documents de la compagnie.

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